在專案設定中,您可以為專案重新命名、檢視專案詳細資料以及管理擁有專案存取權的人員。
需求
- 您的工作區必須啟用 Multi-Entity Reporting (MER) Advanced、Fund Reporting Suite 或 Insurance Suite 解決方案。
- 若要管理專案設定,您必須擁有 專案經理 或 「擁有專案和報告」 權限.
開啟專案設定
在 專案儀表板中,按一下 「設定」(Settings) 以開啟 「專案設定」 面板。
編輯專案名稱
若要編輯專案名稱,請更新 「專案名稱」 欄位中的文字。新專案名稱將在您完成後自動儲存。
注意: 在您的工作區中,專案名稱必須是唯一的。
檢視專案詳細資料
「專案詳細資訊 」區段顯示組織層級從業務資料中的報告義務繼承的詳細資訊(報告期間除外,它是在建立專案時設定的)。如果需要編輯這些值,則必須在商務資料中進行。然後,您會在建立新專案時提取這些最新的值。
管理專案權限
在 「權限」(Permissions) 區段中,您可以控制有權存取專案的人員以及他們可以執行的操作。有關 專案和報表權限的更多詳細資訊,請參閱了解專案 和報表權限。
- 若要新增使用者至專案,請選取使用者或群組,選擇您要授予他們的權限,然後按一下 「新增」。
- 若要變更現有使用者的權限,請開啟該使用者旁邊的下拉式清單,並選取不同的權限。您也可以按一下「從專案 中移除」(Remove from Project),將該使用者從專案中移除。
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若要變更擁有 專案管理員 權限的人員,請開啟新使用者旁邊的下拉式清單,然後選取 專案管理員。指派新的專案經理後,您可以變更前任專案經理的權限,或將其從專案中移除。
注意:在任何特定時間,專案中只能有一名專案經理。