如要建立專案，您需要定義範圍、將主要檔案指派給專案中的每個報表、設定時間表日期，並新增將處理報表的使用者。專案建立後，您將能夠在 Workiva 平台中的單一位置，使用專案與報表儀表板，檢視狀態與進度。
需求
- 您的工作區必須啟用 Multi-Entity Reporting (MER) Advanced、Fund Reporting Suite 或 Insurance Suite 解決方案。
- 您必須是工作區擁有者、內容管理員，或具有匯總工作區擁有者或內容管理員能力（推薦）的適當 MER 功能特定角色 才能建立專案。
- 實體及其報告義務必須已經存在於組織層級的 業務資料 中。
- 實體必須已 啟動、 新增至您的工作區、 新增至報告義務，且商務資料中的營運狀態必須為 營運 。
開始建立專案
前往左側導覽中的 Projects 。如果您還沒有任何專案，您將被直接帶到歡迎畫面。否則，您會看到現有專案的清單，然後選取右上角的 「建立專案」 。然後，您可以透過以下兩種方式之一來確定專案的範圍：從建議的專案開始，或透過建立自訂專案來自己定義範圍。
注意： 在設定專案範圍時，只有已 啟用、 已新增至工作區、 新增至報告義務且組織層級在業務資料中的作業狀態為「作業」的實體，才能新增至專案範圍。
從建議的專案開始
在 「建議的專案」索引 標籤上，我們在組織層級根據從業務資料中提取的特徵，將相關實體分組在一起，進而建議專案。
- 選取建議的專案。每個項目都顯示建議的專案名稱及其包含的實體數量。您將能夠在下一步中審閱並調整實體選取項目。
- 按一下「繼續」(Next)。
建立自訂專案
如果沒有符合您需求的建議專案，或者建議的專案不適用於您的工作區，您可以在 「自訂專案」索引 標籤上自行定義專案範圍。
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選取此專案將涵蓋的 報告義務 。此處只會顯示已在組織層級與至少一個業務資料中的實體建立關聯的報告義務。
注意： 專案只能將屬於相同申報義務和申報期間的實體分組在一起。
- 您還可以透過選取 「司法管轄區」 或 「類別」來縮小報告義務的清單範圍。
- 按一下「繼續」(Next)。
確定專案的範圍
- 審閱建議的 專案名稱 ，並根據需要進行編輯。工作區中的專案名稱必須是唯一的。
- 設定報表週期 Year。根據義務的節奏，您還可能會看到 半、 季度或 月份 選擇器。
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審閱與義務連結的實體清單。使用核取方塊在專案中包含或排除個別實體。
注意： 我們將為您包括的每個實體建立一份報告。
- 按一下「繼續」(Next)。
注意： 一個實體只能就特定報告義務加上報告期間包含在一個專案中。僅當個別項目針對不同的申報義務，或個別項目針對相同的申報義務但不同的申報期間時，實體才能成為多個項目的一部分。
指派主要檔案
建議為每份實體報告分配一個主要檔案，即實體報告義務的主要交付內容。如果您還沒有主要檔案，則可以略過此步驟並稍後指派。
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為列出的每個實體選取其主要檔案。
注意： 一個檔案只能是工作區中所有專案的一份報告的主要檔案，您將無法選取已在別處用作主要檔案的檔案。一個檔案也不能同時作為同一份報表的主要檔案與其他檔案。
- 按一下「繼續」(Next)。
新增附加檔案
為每個實體報表新增支援檔案，例如資料試算表或流程。此步驟是可選的，可以在稍後更新。
在檔案選擇器中選取一個資料夾，此時其中的檔案就會建立關聯。資料夾本身不會附加到報表，因此之後在資料夾中新增或從中移除的檔案將不會自動反映。
- 在實體旁邊，按一下 「新增」(Add) 以開啟檔案選擇器。您可以將文件、試算表、簡報和流程新增為其他檔案。
- 若要審閱或移除已新增的檔案，請按一下實體旁邊的檔案計數下拉式功能表（例如 3 個檔案）以展開其他檔案的清單。按一下檔案旁的 X 以將其移除。
- 按一下「繼續」(Next)。
注意： 如果您在檔案選擇器中選取資料夾，則只有該資料夾中目前的檔案會與實體報表相關聯，資料夾本身不會與報表相關聯。這代表稍後在資料夾中新增或移除的檔案不會影響與報表相關聯的內容。
設定報告時間表
為專案中的實體報告設定工作期間和備案截止日期。我們會根據「商戶資料」中的資料建議預設日期，但您可以視需要審閱和調整這些日期。
將一個時間軸套用於所有報表
如果在步驟頂部的切換功能中選取了 所有報表 ，那麼您可以將一組日期套用於專案中的每個報表。當您的實體共用相同的工作排程和截止日期時，請使用此選項。
- 在步驟頂部的切換中選取 「所有報告」(All report) 。
- 設定工作期間的 開始日期 和 結束日期 。
- 設定 申報截止日期 – 報告的監管提交截止日期。
- 按一下「繼續」(Next)。
為每個報告設定時間表
如果在步驟頂部的切換功能已選取 「每個報表」(Per report) ，則您可以將不同的日期集套用至專案中的每個報表。當您的實體具有不同的工作排程和截止日期時，請使用此選項。
- 在步驟頂部的切換中選取 Per report 。
- 針對每份報表，分別設定 「備案截止日期」、 「開始日期」和 「結束日期」 。
- 按一下「繼續」(Next)。
新增使用者
為每個實體報表指派報表管理員和使用者。需要為每個報表新增報表管理員，但您可以稍後指派其他使用者。
注意： 請參閱 了解專案和報表權限 ，以了解有關不同報表層級權限的更多資訊。
- 針對每個報表，將 報表管理員 指派給將負責製作該報表的使用者。報表管理員是該報表的主要聯絡點，並擁有報表及其檔案的完整存取權限。
- 選取報表旁邊的 「新增使用者」 以指派其他使用者及其權限。
- 若要一次將相同的報告管理員或使用者指派至多個報告，請選取這些報告旁邊的核取方塊。將出現一個大量動作列，其中包含變更報表管理員或一次將使用者新增至所有選定報表的選項。
- 按一下 建立專案。
專案建立後，您將被帶到 專案儀表板，您可以在其中查看所有報表及其狀態的概述。
須知事項
將專案另存為草稿
在您完成專案設定時，我們會自動保存您的進度。如果需要停止，請關閉專案索引標籤並在強制回應中選取「 另存為草稿」 或 「捨棄草稿」 。
若要繼續或刪除已儲存的草稿，請在「專案」主畫面上選取 「專案草稿」 。選取草稿並選取「 下一步 」，即可從中斷的地方繼續，或者選取 「刪除」 將草稿永久移除。
建立專案後可以編輯的內容
建立專案後，某些欄位可以更新，而另一些則不能。
專案層級:
- 只有擁有專案的 專案管理員 或 「擁有專案和報告」 權限的使用者，才能編輯該專案的名稱和使用者權限。
- 來自商務資料的關聯實體、報告義務和報告義務詳細資料無法變更。(來自業務資料的報告義務詳細資料只能在組織層級的業務資料中變更。然後，系統會在您建立新專案時提取這些最新的值。）
報表層級:
- 只有對報告具有 報表管理員 或 擁有的報表和檔案 權限的使用者才能編輯該報表的名稱、日期（開始日期、結束日期和歸檔截止日期）、主要檔案、其他檔案以及指派的用戶及其權限。
- 來自商務資料的關聯實體、報告義務和實體詳細資料無法變更。(來自商務資料的實體詳細資料只能在組織層級的商務資料中變更。然後，系統會在您建立新專案時提取這些最新的值。）