Workiva MCP 將 Claude 連接至您的 Workiva 內容，使其能代表您讀取並分析您的文件與資料。您在 Claude 中提出問題，它便會讀取您的 Workiva 文件與資料、執行分析，並附上所使用來源進行回覆。
本指南將引導您完成將 Workiva MCP 連接至 Claude、核准存取權限，以及根據您的 Workiva 內容提出第一個問題。
此功能目前透過搶先體驗計畫（EAP）提供，體驗期限至 2026 年 9 月 14 日。此預覽功能提供給您進行技術測試與評估。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。若貴團隊有意使用此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
必要條件
開始之前，請確認您具備以下條件：
- 有效的 Workiva 帳戶，且可存取您希望透過 MCP 互動的工作區。
- 可存取 claude.ai（Claude 為 EAP 推出時支援的連線方式）。
- 已通知您組織的安全性管理員，告知其需在您連接後，透過已連接的 AI 代理控制項授予您的 AI 代理存取特定工作區的權限。
Workiva MCP 在推出時僅支援唯讀功能。Claude 可讀取文件並從 Workiva 擷取資料，但無法建立、編輯、更新或刪除任何項目。
步驟 1：在 Claude 中新增 Workiva MCP 連接器
- 開啟 Claude Desktop，前往新增 > 連接器 > 瀏覽連接器。
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搜尋Workiva MCP並按一下該項目。
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選擇連接。
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系統會將您重新導向至標準的 Workiva 登入頁面。使用您登入 Workiva 時所用的相同憑證。
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系統會顯示確認畫面，說明 Claude 將能代表您存取的內容。檢視內容並核准。
- 核准後，Claude 會以您的身份連接並代表您執行操作，且僅限於您現有的 Workiva 權限範圍內。Claude 永遠不會取得超出您權限範圍的存取權。
此步驟無需選擇組織、工作區或權限。您組織的安全性管理員可透過已連接的 AI 代理控制台，單獨管理工作區層級的存取權限。
步驟 2：管理員授予工作區存取權限
使用者連接後，安全性管理員必須先授予 AI 代理存取特定工作區的權限，使用者才能查詢其資料。
- 在 Workiva 中，前往管理設定內的已連接的 AI 代理。
- 找出使用者所連接的代理（例如 Claude）。
- 依需求逐個工作區授予或拒絕存取權限。
- 若未授予存取權限，Claude 會告知使用者其無法在該工作區內執行操作。
若使用者已連接但看不到資料，這是最有可能的原因。請參閱以下疑難排解章節。
步驟 3：提出您的第一個問題
在開始實際工作前，請先確認 Claude 能夠看到您的 Workiva 資料。請嘗試以下操作：
「使用 Workiva 的 MCP 顯示我有權限存取的工作區。」
Claude 傳回您的工作區後，請繼續提問：
「列出 [工作區名稱] 中的文件。」
若 Claude 傳回結果，即表示您已連接成功並可開始使用。若未成功，請先檢查您的權限設定後再繼續。
| 使用案例 | 您可以提出的問題 |
|---|---|
| 財報問答集準備 | 擷取最新的 10-Q、10-K、財報新聞稿、MD&A 及過往指令碼，並呈現附有引用來源與一致性標記的問答集視圖。 |
疑難排解
- 我已連接，但看不到我的資料。這幾乎都是存取權限的問題。您組織的管理員需要在已連接的 AI 代理控制台中，授予您的 AI 代理存取特定工作區的權限。請要求您的管理員授予您所需工作區的存取權限。
- Claude 表示無法在某個工作區內執行操作。管理員已限制該代理在該工作區的存取權限。若您需要存取權限，請聯絡您的管理員。
- 我的工作階段已過期。存取權杖的有效期限本身即設計為較短。請重新連接並再次登入，以啟動新的工作階段。