Workiva MCP 將 Claude 連接到您的 Workiva 內容，因此它可以代表您讀取和分析您的文件和資料。您在 Claude 中提出問題，它會讀取您的 Workiva 文件和資料、執行分析，並以它使用的來源作為回應。
本指南逐步引導您完成將 Workiva MCP 連接到 Claude、核准存取權，以及根據您的 Workiva 內容提出第一個問題。
目前，此功能可透過搶先體驗計畫 (EAP) 獲取，有效期至 2026 年 9 月 14 日。預覽功能僅供您進行技術測試和評估。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。若貴團隊有意使用此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
必要條件
開始之前，請確保您具有以下內容：
- 有效的 Workiva 帳戶 可以存取您要透過 MCP 與之互動的工作區。
- 存取 claude.ai (Claude 是 EAP 啟動時受支援的連線路徑)。
- 您組織的 安全管理員 通知您，他們需要在連接後透過 已連接的 AI 代理程式 主控台授予您的 AI 代理程式對特定工作區的存取權。
啟動時，Workiva MCP 是唯讀的。Claude 可以從 Workiva 讀取文件及擷取資料，但無法建立、編輯、更新或刪除人工製品。
第 1 步：在 Claude 中新增 Workiva MCP 連接器
- 開啟 Claude Desktop，導覽至 新增 > 連接器 > 瀏覽連接器。
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搜尋 Workiva MCP 並按一下。
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選取 連接。
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您將被重新導向至標準 Workiva 登入頁面。使用您登入 Workiva 時所用的認證。
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系統會顯示確認畫面，顯示 Claude 將能夠代表您存取的內容。審閱並核准。
- 核准後，Claude 只會在您現有的 Workiva 權限內以您的身份連接並代表您執行操作。Claude 永遠無法存取您以外的更多內容。
在此步驟中，不需要選取組織、工作區或權限。您組織的安全管理員透過 Connected AI Agents 主控台分別控制工作區層級的存取權。
第 2 步：管理員授予工作區存取權
使用者連接後，安全管理員必須先授予 AI 代理程式特定工作區的存取權，然後使用者才能查詢資料。
- 在 Workiva 中，導覽至管理員設定中的 Connected AI Agents 。
- 找到使用者（例如 Claude）連線的代理程式。
- 視需要授予或拒絕每個工作區的存取權。
- 當存取權未獲授與時，Claude 會通知使用者無法在該工作區中執行動作。如
果使用者連接但看不到他們的資料，這很可能是原因。請參閱以下 疑難排解 區段。
步驟 3：提出第一個問題
在深入實際工作之前，請確認 Claude 可以看到您的 Workiva 資料。試試這個：
「使用 Workiva 的 MCP，顯示我有權存取的工作區。」
一旦 Claude 歸還您的工作區，請繼續執行以下操作：
列出 [工作區名稱] 中的文件。」
如果 Claude 傳回結果，則表示您已連線並準備就緒。如果沒有，請重新檢視您的權限設定，然後再繼續。
| 使用案例 | 您可以查詢的內容 |
|---|---|
| 收益問答準備 | 提取目前的 10-Q、10-K、收益發布、MD&A 和先前的腳本，並呈現包含引文和一致性旗標的 Q&A 視圖。 |
疑難排解
- 我已連接，但看不到資料。這幾乎總是存取問題。您組織的管理員需要授予您的 AI 代理程式對 已連線的 AI 代理程式 主控台中特定工作區的存取權。請管理員授予您所需工作區的存取權。
- Claude 說它無法在工作區中執行操作。管理員已限制該工作區的代理程式。如果您需要存取權，請聯絡您的管理員。
- 我的工作階段已過期。存取權杖的設計生命週期很短。重新連接並再次登入以開始新的工作階段。