Workiva MCP 將 Claude 連接至您的 Workiva 內容，使其能代表您讀取並分析您的文件與資料。您在 Claude 中提出問題，它便會讀取您的 Workiva 文件與資料、執行分析，並附上所使用來源進行回覆。
本指南將引導您完成三個設定步驟、每個步驟的使用者，以及如何根據您的 Workiva 內容提出第一個問題。
注意：Workiva MCP 是一個自訂連接器，預設情況下在 Claude 中搜尋時不會顯示。您的 Claude 管理員需要將其新增為自訂連接器，您才能存取它（請參閱 步驟 1）。新增後，它會顯示在您的其他連接器旁邊。
此功能目前作為有限可用性預覽版的一部分提供給部分客戶。在 2027 年 7 月 1 日之前，我們提供預覽功能以供您進行技術測試和評估。Workiva 可自行決定延長或結束預覽功能的測試期。若貴團隊有意使用此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
誰做什麼
安裝通常需要三個人參與。以下每個步驟都是針對其中一個步驟，依照步驟需要執行的順序。
| 步驟 | 神秘 | 位置 | 服務項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude 管理員（Claude Team 或 Enterprise 方案的擁有者或主要擁有者） | Claude，組織設定 | 將 Workiva 新增為連接器，以便組織中的人能找到它 |
| 2 | Workiva 組織安全性管理員 | Workiva 管理主控台 | 開啟 MCP 並選擇可以連絡的使用者和工作區 |
| 3 | 使用 Claude 的每個人 | Claude，自訂 > 連接子 | 將自己的 Claude 帳戶連接到 Workiva 並提出第一個問題 |
必要條件
開始之前，請確認您具備以下條件：
- 有效的 Workiva 帳戶 ，有權存取您要透過 MCP 與之互動的工作區。
- 存取 claude.ai （Claude 是 EAP 啟動時支援的連線路徑）。
- 貴公司兩個人的姓名： Claude 所有者 和 Workiva 組織安全管理員。如果這些角色屬於其他人，請將本文傳送給他們。
注意： 在啟動時，Workiva MCP 是唯讀的。Claude 可讀取文件並從 Workiva 擷取資料，但無法建立、編輯、更新或刪除任何項目。
第 1 步：Claude 管理員新增 Workiva 連接器
適用對象： Claude 團隊或企業方案的擁有者或主要擁有者。在 Enterprise 上，具有包含 「管理程式庫」存取權 的自訂角色的任何人也可以這麼做。
Anthropic 的指南 使用遠端 MCP 開始使用自訂連接器 完整介紹了此步驟。簡而言之：
- 在 Claude 中，前往 組織設定 > 連接器。
- 按一下 「新增」，將游標懸停在 「自訂」上，然後選取 「Web」。
- 使用下方的 Workiva 值填入連接子，然後按一下 「新增」。
| 設定 | 將此用於 Workiva |
|---|---|
| 名稱 | 包括 Workiva，因為這就是人們會搜尋的內容。新增地區會有所幫助，例如 Workiva US Production。 |
| 遠端 MCP 伺服器 URL | 美國： https://mcp.app.wdesk.com/mcp歐洲： https://mcp.eu.wdesk.com/mcp亞太地區 ：https: //mcp.apac.wdesk.com/mcp |
| 驗證 | 在需要時登入，這樣每個人都可以使用自己的 Workiva 帳戶登入 |
| OAuth 用戶端 | 自動註冊 |
| 要求標頭 | 保留空白 |
注意：請勿在「要求標頭」下新增 API 金鑰或權杖。在那裡輸入的任何內容都會由連接器的每個使用者共用，而 Workiva 存取需要遵循每個人自身的權限。
對於具有自訂角色的企業方案：確保應使用 Workiva 的角色包含此連接器，否則擔任這些角色的人將看不到此連接器。請參閱 Anthropic 為企業方案設定角色型權限。
第 2 步：Workiva 組織安全性管理員啟用 MCP
適用對象： Workiva 組織安全性管理員。只有此角色才能管理這些設定。
注意：預設情況下，每個 Workiva 組織的 MCP 都處於關閉狀態。在完成此步驟之前，人們可以將 Claude 連接到 Workiva，但 Claude 無法存取任何資料。在人們連接之前執行此操作，讓他們的第一次嘗試成功。
- 在 Workiva 中開啟 管理主控台 ，然後前往 組織。選取您的組織。
- 開啟 Overview 索引 標籤，然後是 Configuration 子 索引標籤，然後在左側清單中選取 Model Context Protocol (MCP) 。
- 開啟 「啟用此組織的 MCP」。這是主控切換器。關閉後，不會套用此畫面上的其他內容。
- 在 「使用者存取權限」下，選擇可以使用 MCP 的人員：
- 所有使用者： 已啟用工作區中的每個人都可以使用 MCP。無需執行其他步驟。
- 僅限具有 Workiva MCP User 角色的使用者： 您將該角色授予每個應具有存取權的人員（請參閱下文）。
-
在 「工作區存取權限」下，勾選 MCP 應存取的每個工作區。即使具有存取權的使用者，也無法透過 MCP 存取未勾選的工作區。
注意：啟用組織層級工具存取也會顯示在此畫面上。目前沒有任何 Workiva MCP 工具依賴於它，因此您可以保留其預設值。
如果您選取「僅限具有 Workiva MCP 使用者角色的使用者」
- 前往 身分識別和存取管理 > 人員 ，然後選取使用者。
- 在 「設定檔 」索引標籤上，按一下 「組織角色」。
-
從清單中選取 Workiva MCP User ，然後按一下勾號以確認。
- 對每個需要存取權的人重複此操作。
第 3 步：將您的 Claude 帳戶連結到 Workiva
適用對象： 在 Claude 中將使用 Workiva 的每個人。
注意：開始之前，請檢查您的 Claude 管理員是否已新增連接器（步驟 1），且 Workiva 管理員是否已開啟工作區的 MCP（步驟 2）。
連接
- 在 Claude 中，前往 「自訂」 > 「連接器」。
-
在清單中找到 Workiva 並選取它。文件可能帶有 「自訂」 標籤。
-
選取 「連線」。
-
系統會將您重新導向至標準的 Workiva 登入頁面。使用您登入 Workiva 時所用的相同憑證。
-
系統會顯示確認畫面，說明 Claude 將能代表您存取的內容。檢視內容並核准。
- 核准後，Claude 會以您的身份連接並代表您執行操作，且僅限於您現有的 Workiva 權限範圍內。Claude 永遠不會取得超出您權限範圍的存取權。
注意：您不需要在此步驟中選取組織、工作區或權限。您的 Workiva 管理員已在 步驟 2中設定。
依您的工作方式配置
- 開啟聊天即可。按一下聊天群組左下角的 + 按鈕，選擇 「連接器」(Connectors)，然後開啟 Workiva。
-
設定工具權限。在 「自訂」 > 「連接器」中，選取「Workiva」。在 「工具權限」(Tool permissions )下為每個工具選擇是 Claude 可以在不詢問的情況下使用該工具（勾號）、必須先詢問您的使用權限（手動），還是選擇“無法使用”（封鎖）。
-
核准工具呼叫。Claude 首次使用 Workiva 工具時，會先詢問權限。選擇 「允許一次」 以核准此通話、 選擇「一律允許」 以從現在開始跳過該工具的提示，或 選擇「拒絕」。
提出第一個問題
在開始實際工作前，請先確認 Claude 能夠看到您的 Workiva 資料。請嘗試以下操作：
「使用 Workiva 的 MCP 顯示我有權限存取的工作區。」
Claude 傳回您的工作區後，請繼續提問：
列出 中的文件[workspace name]。」
若 Claude 傳回結果，即表示您已連接成功並可開始使用。如果沒有，請參閱 疑難排解。
| 使用案例 | 您可以提出的問題 |
|---|---|
| 財報問答集準備 | 擷取最新的 10-Q、10-K、財報新聞稿、MD&A 及過往指令碼，並呈現附有引用來源與一致性標記的問答集視圖。 |