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自動化表格建立器會建立結構化的表格，當您的資料變更時，該表格會自動更新。您無需對特定儲存格套用手動格式，而是根據表格結構（例如群組層級、總計或值欄位）定義格式設定規則。這可確保即使在資料列移動、資料重新整理或表格擴大至跨頁時，格式設定保持一致。

此方法對於復雜的報告方案特別有用，例如建立投資時間表 (SOI) 表格。在傳統報表中，格式設定是根據位置設定的，因此當資料重新整理時會將標籤移動到新資料列，格式將不再套用至正確的資料。自動化的表格建立器會將格式設定為表格結構，因此無論資料位於何處，樣式都會隨之變化。

使用自動化表格，您可以：

• 將格式設定規則套用於資料元素（例如，將粗體套用於所有第一層群組資料列或所有總計資料列）
• 在資料更新或變更時保持格式一致
• 自動管理分組、小計和重複頁首
• 使 XBRL 標記和註腳等中繼資料與正確的資料對齊

此功能目前處於 Beta 階段。在 2026 年 9 月 14 日之前，僅向您提供此 Beta 版功能進行技術測試和評估。Workiva 可自行決定延長測試期。若要將此功能新增至您的工作區，請聯絡您的客戶成功經理。

資料集需求

在建立自動化表格之前，請驗證您的資料集是否符合以下要求。遺漏或無效的資料可能會導致表格無法發布。

結構和版面配置

• 平面資料集： 使用二維表格，在單一標題列後跟資料列。
• 唯一標頭： 每個資料欄都必須有一個唯一的非空白標頭。不能在表格建立器中使用重複的標頭。
• 無結尾資料： 對於試算表，請移除未使用的資料列和資料欄、預留位置公式或資料集以外的資訊。這可能會導致表格無法發布。

資料完整性和對應

• 唯一識別碼（主鍵）： 包括一欄，每一行都有唯一值（例如，CUSIP、SEDOL 或內部 ID）。這可確保可以正確識別和標記每條記錄。
• 完整分組欄位： 用於分組的任何欄位 (例如資產類別、區域或實體) 必須完全填入。遺漏值將導致表格無法發布。

連接到您的資料

自動化表格直接連接到您的資料，允許自動更新。您無需手動操作，即可調整表格格式與版面配置，以符合最新資料。

若要連接到您的資料：

1. 在 Edit 工具列中，按一下 Insert。
2. 按一下 Table 並將游標懸停在 自動化表格上。
   
3. 從選單中選擇連線類型。

哪個資料來源最適合您？

• 進一步了解 連結至試算表
• 進一步了解 連接 Wdata 查詢
• 進一步了解 連線至共用資料
• 進一步了解 連接來源報表

自動化的表格建立器版面配置

1. Formatting 工具列： 將格式套用於選取的表格元素。
2. 表格預覽： 預覽變更並選取表格元素。
3. 面板： 配置表格版面配置和顯示選項。
4. 問題主控台： 檢視影響表格的警告和錯誤。進一步了解。

定義表格的版面配置

您可以在表格中新增欄位。在您進行變更時，左側的表格預覽將會自動更新。

透過按一下 + 圖示來新增欄位，或將欄位拖曳到 列 或 值 區段。

注意：資料列 (即清單中的最後一個欄位) 不會像傳統樞紐分析表那樣匯總。但是，這會一對一地溢出它們的值。
 

提示：先建立表格版面配置，以確保在欄位重新排序時，任何已設定的顯示配置都不會被移除。

格式化表格

在表格建立器中格式化表格的一個主要好處是，格式將與表格的結構相關，而不是與特定的儲存格參考相關。這代表格式設定會隨著資料變更自動調整，而不像套用至固定儲存格範圍的格式（例如，套用 A1:H1 的粗體），這種格式在資料移動時不會正確更新。

若要新增格式：

1. 在表格預覽中進行選取。
2. 使用表格預覽上方的格式設定工具列套用所需的格式設定。
   

範例：格式化群組資料列

輕鬆為您的群組和資料列新增格式設定，以取得更佳的視覺組織。

若要為群組資料列新增格式：

1. 選取一個 1 級群組，並將其以粗體顯示。
   
2. 選取第 2 層群組 (粗體和縮排)。
   
3. 選取資料資料列並縮排兩次。
   

範例：為群組中的最後一個儲存格新增底框

為每個群組中的最後一個儲存格快速新增條件式格式設定。

若要將底框套用於最後一個群組儲存格：

1. 在 MarketValue 中選取值，然後按一下右鍵。
2. 按一下 僅選取群組中的最後一個。
   
3. 在格式設定工具列中，套用底部邊框。
   

自訂表格顯示

列標籤

您可以自訂列標籤的顯示方式。

自訂列標籤：

1. 在表格預覽中或 列 區段中選取資料列。
2. 在設定面板中，在 ] 顯示選項 區段下方找到 ] 列標籤 。按一下 編輯列標籤 以開啟編輯器。
   
3. 在文字輸入中，您可以新增文字並使用 + 圖示將其他欄位新增至資料列標籤。
   

在編輯器中，您可以：

• 輸入文字、空格和換行符。
• 使用運算式的格式工具列來格式化元素。
• 使用現有的列標籤新增要內嵌顯示或內嵌總計的欄位。

範例：內嵌總計

為每個群組資料列標籤快速新增內嵌總計。

若要新增內嵌總計：

1. 在表格預覽中或 列 區段中選取一個列。
2. 按一下 編輯列標籤。
   
3. 按一下輸入方塊，然後將游標放在現有資料列名稱之後。
4. 輸入破折號 ( - )。
5. 按一下 + 圖示以新增其他欄位。
6. 選取所需的欄位。例如 PercentOfInvestments。

若要格式化欄位：

1. 請確保已選取所需的欄位。
2. 按一下列標籤工具列中的 值格式樣式 。
3. 選取所需的格式。例如 Percent。
   

資料欄標頭

您可以自訂欄標題文字和儲存格值。

自訂值欄：

1. 在表格預覽中或在 值 區段中選取值資料欄。
2. 在 設定 面板中，在 顯示選項 區段下方找到 [] 欄標題 。
3. 按一下 編輯資料欄標頭 以開啟編輯器。
   
4. 在文字輸入法中，鍵入或移除文字並套用格式。例如，您可以將欄標題從 MarketValue 變更為 Value。
   

範例：新增單位至資料欄標頭

您可以在資料欄標題中新增描述性文字，例如單位。

若要在欄標題上新增描述性文字：

1. 選取一個值資料欄。
2. 按一下 編輯資料欄標頭。
   
3. 如有需要，請按 [Enter] 鍵新增新行。
4. 鍵入單位，例如 $000。
   

儲存格值

您可以自訂值在值資料欄中的顯示方式。

若要自訂儲存格值：

1. 在表格預覽中或在 值 區段中選取值資料欄。
2. 在 設定 面板中，找到 顯示選項 區段下方的 儲存格值 。
3. 按一下 編輯儲存格值 以開啟編輯器。
   
4. 在文字輸入中輸入文字或按一下 + 圖示以新增其他資料集欄位。

範例：合併一個儲存格值中的多個欄位

您可以在同一個儲存格值中顯示多個資料集欄位。

若要合併多個欄位：

1. 選取一個值資料欄。
2. 按一下 編輯儲存格值。
   
3. 按一下 + 圖示。
4. 新增所需的欄位。例如，在現有值欄的 ] CouponRate [] 欄位旁新增 BenchmarkRate 和 IsPIK 欄位，以形成複雜的儲存格值，例如 S+ 3.89% (1.25% PIK)。
   
5. 根據需要排列欄位和任何分隔文字。

總計

您可以輕鬆地將群組或總計新增至表格，並自訂其標籤顯示方式。

若要總計群組：

1. 在表格預覽中或在 列 區段中選取分組列。
2. 在 設定 面板中，導覽至 總計 區段。
3. 在 下方新增總計 中，勾選至少一個值資料欄以新增總計。
   注意：如果未新增任何值資料欄，則不會啟用總計。

若要包括總計列標籤：

1. 前往 總計列選項 和核取方塊 顯示總計列標籤。
2. 按一下 編輯總計列標籤 以根據需要自訂總計列標籤。
   
3. 使用文字輸入端鍵入文字和 + 圖示，將其他欄位新增至自訂總計列標籤。 

若要了解如何將內嵌總計新增至總計列標籤，請前往 範例：內嵌總計。 

若要新增總計並自訂其標籤：

1. 前往 表格設定 並選取 總計。
   
2. 在 在 下方新增總計 部分，勾選至少一個值資料欄以新增總計。
    

若要包括總計列標籤：

1. 前往 總計列選項 和核取方塊 顯示總計列標籤。
   
2. 按一下 編輯總計列標籤 以根據需要自訂總計列標籤。
3. 使用文字輸入端鍵入文字和 + 圖示，將其他欄位新增至自訂總計列標籤。
    

管理您的表格

以下是您可以對自動化表格執行的動作。

發布表格

若要儲存表格並將其發佈到文件，請按一下表格建立器右下角的 發布 。

注意：如果 發布 按鈕已停用，請查看表格預覽左下角的問題主控台。進一步了解。

編輯表格

若要返回表格建立工具進行編輯，請右鍵按一下文件中的表格，然後選擇 編輯自動表格。

重新整理表格資料

為確保您的表格包含最新資料，請導覽至 連線 面板，找到自動化表格的連線，然後按一下重新整理圖示。

重新整理表格的資料後，所有格式設定、重複內容和標記都將自動遵循其套用的內容。這減少了手動重新格式化的需要。

進一步了解 如何管理資料來源連線。

檢視問題

您可以使用 問題 主控台，檢視表格中的錯誤和警告。

若要在表格建立器中檢視問題，請找到表格預覽區域左下角的 問題 主控台。使用展開 (^) 圖示以開啟 問題 主控台。

問題主控台顯示兩種類型的問題：

• 錯誤: 這些會阻止您儲存表格，必須解決這些錯誤。
• 警告: 您仍然可以儲存表格，但這些警告可能對錶格造成非嚴重影響。

若要導覽至 問題 主控台中找到的任何問題，請按一下 位置 欄中的連結。這會將您導至該特定問題。