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使用自動化表格

使用自動化表格

  • 上次更新時間：

自動表格建立器會建立結構化的表格，當您的連線重新整理或資料變更時，表格會自動重新格式化。您可依表格結構（例如群組層級、總計或數值欄位）定義格式規則，而非針對特定儲存格套用手動格式。這樣一來，即使資料列移動、資料重新整理，或表格因擴充而跨頁，格式都能維持一致。

此方法特別適用於複雜的報告情境，例如建立投資明細表（SOI）。在傳統報告中，格式是依位置設定的，因此當資料重新整理導致標籤移至新的資料列時，格式便不再套用於正確的資料上。自動化表格建構工具則將格式錨定於表格結構，讓樣式無論資料落於何處都能跟隨資料呈現。

使用自動化表格，您可以：

  • 對資料元素套用格式規則（例如，將粗體套用至所有第一層群組列或所有總計列）
  • 於資料更新或變動時維持格式一致性
  • 自動管理群組、小計及重複的標題
  • 讓 XBRL 標記及註腳等中繼資料與正確的資料保持一致
此功能僅在部分解決方案中可用。如有關於可用性的問題，請聯絡您的客戶成功經理。

 

資料集要求

建立自動化表格之前，請先確認您的資料集符合以下要求。資料缺失或無效可能導致表格無法發佈。

注意：自動化表格不支援連結、範圍連結或智慧連結。

結構與版面配置

  • 平面資料集： 使用二維表格，有單一標題列後跟資料列。
  • 唯一標頭： 每個資料欄都必須有唯一的非空白標頭。表格建構工具無法使用重複的標題。
  • 無尾隨資料： 對於試算表，請移除未使用的資料列和資料欄、預留位置公式或資料集以外的資訊。這些內容可能導致表格無法發佈。

資料完整性與對應

  • 唯一識別碼（主鍵）： 包含每列有唯一值的列（例如，CUSIP、SEDOL 或內部 ID）。這可確保每筆記錄都能正確識別並標記。
  • 完整分組欄位： 任何用於分組的欄位 (例如資產類別、區域或實體) 都必須填寫完整。缺失的數值將導致表格無法發佈。

 

連接您的資料

自動化表格會直接連接您的資料，讓更新自動進行。您的表格會自動調整格式及版面配置，以配合最新資料，無需任何手動操作。

若要連接您的資料：

  1. 在 「編輯」 工具列中，按一下 「插入」。
  2. 按一下 「表格」 ，並將游標懸停在 「自動化表格」上。
    選取連線類型
  3. 於選單中選擇連線類型。

哪一種資料來源最適合您？

 

自動化表格建構工具版面配置
自動化的表格建立器配置索引鍵

  1. Formatting 工具列： 將格式套用於選取的表格元素。
  2. 表格預覽： 預覽變更並選取表格元素。
  3. 面板： 設定表格版面配置和顯示選項。
  4. 問題主控台： 檢視影響表格的警告和錯誤。進一步了解。

 

定義表格版面配置

您可以將欄位新增至表格中。在您進行變更時，左側的表格預覽會自動更新。

透過按一下 + 圖示來新增欄位，或將欄位拖曳到 「列」 或 「欄」 區段。

當您將欄位新增至 「列」 區段時，表格建立器會將 「列標籤」 資料欄新增至 「欄」 區段。了解如何向此資料欄新增標題或將其在 資料列標籤資料欄中移動。

注意：資料列 (清單中的最後一個欄位) 不會像傳統樞紐分析表那樣匯總。不過，其數值會以一對一方式呈現。
 

將欄位新增至資料列和資料欄區段

提示：請先建立表格版面配置，以確保在欄位重新排序時不會移除任何已設定的顯示組態。

新增自訂資料列

在表格下方新增自訂資料列，以設定延伸揭露，例如「超過負債的資產」或「淨資產總額」。

若要新增自訂資料列：

  1. 按一下 「資料列」區段中的 (+ ) 按鈕。
  2. 選取 下方的新增自訂列。
    按一下加號圖示並選取在下方新增新增自訂列
  3. 在 「列標籤」 和 「列值」中輸入標籤和值，以填寫自訂列的每個儲存 格。了解如何在 自訂表格顯示方式中使用標籤和值編輯器。
    在「設定」面板中輸入自訂資料列的標籤和值
  4. 若要重新命名您的自訂資料列，請按一下 (⋮) 功能表並選取 「重新命名」，然後輸入新文字。
    從自訂列的選單中，選取「重新命名」(Rename)。

設定表格格式

在表格建構工具中設定表格格式的一項主要優點，即格式與表格結構相連結，而非特定儲存格參考。這意味著格式會隨資料變更自動調整，不同於套用至固定儲存格範圍的格式（例如將粗體套用至 A1:H1），這類格式在資料變動時無法正確更新。

若要新增格式：

  1. 於表格預覽中進行選取。
  2. 使用表格預覽上方的格式工具列，套用所需格式。
    格式設定工具列

 

範例：設定群組列格式

為您的群組和資料列新增格式設定，以取得更佳的視覺整理效果。

若要為群組列新增格式：

  1. 選取第一層群組並套用粗體。
  2. 選取第二層群組，套用粗體並縮排。
  3. 選取資料列並縮排兩次。
     

 

範例：為群組最後一格新增下框線

快速為每個群組的最後一格新增條件式格式。

若要為群組最後一格套用下框線：

  1. 在 MarketValue 中選取值，然後按一下右鍵。
  2. 按一下 Select last in group only。
    選取群組類型正在新增
  3. 於格式工具列中套用下框線。
    底框線選項

 

自訂表格顯示方式

資料列標籤

您可以自訂資料列標籤的顯示方式。

若要自訂資料列標籤：

  1. 在表格預覽中或在 「資料列」 區段中選取資料列。
  2. 在設定面板的 「顯示選項」 部分下方找到 「列標籤」 。按一下 「編輯列標籤」 以開啟編輯器。
    編輯列標籤按鈕
  3. 在文字輸入框中，您可輸入文字，並使用 + 圖示為資料列標籤新增其他欄位。
    在編輯器中新增欄位

於編輯器中，您可以：

  • 輸入文字、空格及換行。
  • 使用運算式的格式工具列，為元素套用格式。
  • 新增欄位，讓其與現有的資料列標籤一併以內嵌方式顯示，或以內嵌方式呈現總計。

 

範例：內嵌總計

快速為每個群組資料列標籤新增內嵌總計。

若要新增內嵌總計：

  1. 在表格預覽中或在 「資料列」 區段中選取資料列。
  2. 按一下 編輯列標籤。
  3. 按一下輸入框，並將游標移至現有資料列名稱之後。
  4. 輸入一個破折號 (-)。
  5. 按一下 + 圖示新增另一個欄位。
  6. 選取所需欄位。例如 PercentOfInvestments。

 

若要為欄位設定格式：

  1. 請確認已選取所需欄位。
  2. 按一下列標籤工具列中的 「值格式樣式」 。
  3. 選取所需格式。例如 百分比。
    值格式樣式下拉式清單

 

列標籤資料欄

「 資料列標籤 」(Row Labels) 列儲存資料列的標籤。您可以為此資料欄新增標題（顯示在表格的左上方儲存格中），並變更資料欄的顯示位置。

若要新增列標籤資料欄標頭：

  1. 在 「欄」 區段，選擇 「列標籤」。
  2. 在 「設定」 面板中，在 「顯示選項」 部分下方找到 「欄標題」 。
  3. 按一下 「編輯」(Edit) 資料欄標頭 以開啟編輯器。
  4. 在文字輸入中，鍵入頁首文字。編輯資料列標籤資料欄

預設情況下， 「行標籤」(Row Labels) 資料欄是表格中的第一個資料欄。若要移動它，請執行下列其中一個操作：

  • 在 「欄」 區段中，將 「列」標籤 拖動到新位置。
  • 按一下 「列標籤」旁邊的 (⋮ ) 功能表，然後選取 「上移」 或 「下移」。

 

欄標題

您可以自訂每個資料欄的資料欄標題文字。

若要自訂資料欄標頭：

  1. 在表格預覽中或在 「資料欄」 區段中選取一欄。
  2. 在 「設定」 面板中，在 「顯示選項」 部分下方找到 「欄標題」 。
  3. 按一下 「編輯」(Edit) 資料欄標頭 以開啟編輯器。
    編輯資料欄標頭按鈕
  4. 於文字輸入框中輸入或移除文字，並套用格式。例如，您可以將欄標題從 MarketValue 變更為 Value。
    重新命名資料欄標頭

資料欄群組

將資料欄分組以在其上方新增共用標題，例如報告日期。

若要將資料欄分組：

  1. 在 「資料欄」(Columns) 區段中，選取兩個或更多資料欄。
  2. 使用以下其中一種方法將資料欄分組：
    • 對選取項目按一下右鍵，然後選取 Group Selection。
    • 在 Windows 上，按 [Ctrl]+[G] 。在 macOS 上，按 [Command]+[G] 。
    • 按一下所選資料欄的 (⋮) 功能表，然後選取 「群組」。
  3. 在 「欄」 區段中，選取 「欄群組」(1)，然後在 「設定」 面板的 「顯示選項」 區段中按一下 「編輯欄標題」 。
  4. 在文字輸入中鍵入標題文字，或按一下 + 圖示以新增欄位至標題。

該群組會出現在 「欄」 區段中，其欄位在下方嵌套，並且表格預覽會在欄位上方顯示標題。在您編輯之前，標頭的內容為 資料欄群組 (1)。

 

範例：在一組資料欄上方新增報告日期

將報告期間的資料欄分組，並標示日期。

若要新增報告日期標頭：

  1. 選取報告期間的資料欄並將其分組。
  2. 按一下 編輯資料欄標頭。
  3. 鍵入 As of September 30, 2026。具有截至日期標頭的資料欄群組

 

欄寬

您可以在 「欄」 區段自訂任何欄的欄寬。

自訂欄寬：

  1. 在表格預覽中或在 「資料欄」 區段中選取一欄。
  2. 在 「設定」 面板中，在 「顯示選項」 部分下方找到 「維度和間距」 。
  3. 選取 「固定寬度」(FixedWidth) 並在 列寬中以磅為單位輸入寬度。
    固定寬度選項

符合內容 是預設的欄寬選項。此選項會自動調整欄寬以符合內容。

 

範例：於欄標題中新增單位

您可於欄標題中新增描述性文字，例如單位。

若要於欄標題新增描述性文字：

  1. 選取一個數值欄。
  2. 按一下 編輯資料欄標頭。
    編輯資料欄標頭按鈕
  3. 如有需要，[Enter]請按 以新增新行。
  4. 輸入單位，例如 $000。
    將描述性文字新增至資料欄標頭

 

儲存格數值

您可以自訂數值欄中數值的顯示方式。

若要自訂儲存格數值：

  1. 在表格預覽中或在 「欄」 區段中選取值欄。
  2. 在 「設定」 面板中，找到 「顯示選項」 部分下方的 「儲存格值」 。
  3. 按一下 「編輯儲存格值」 以開啟編輯器。
    編輯儲存格值按鈕
  4. 於文字輸入框中輸入文字，或按一下 + 圖示新增其他資料集欄位。

 

範例：於儲存格數值中合併多個欄位

您可於同一儲存格數值中顯示多個資料集欄位。

若要合併多個欄位：

  1. 選取一個數值欄。
  2. 按一下 編輯儲存格值。
    編輯儲存格值按鈕
  3. 按一下 + 圖示。
  4. 新增所需欄位。例如，在現有值列的 CouponRate 欄位旁新增 BenchmarkRate 和 IsPIK 欄位，以形成複雜的儲存格值，例如 S+ 3.89% (1.25% PIK)。
    新增欄位
  5. 依需要排列欄位及任何分隔文字。

 

總計

您可以將群組或總計新增至表格，並自訂標籤的顯示方式。

若要計算群組總計：

  1. 在表格預覽中或在 「資料列」 區段中選取分組資料列。
  2. 在 「設定」 面板中，導覽至 「總計」 區段。
  3. 在 Add總計下方，勾選至少一個值資料欄以新增總計。
    注意：如果未新增任何值資料欄，則不會啟用總計。

若要包含總計列標籤：

  1. 前往 「總計列選項」 ，然後勾選 「顯示總計列標籤」。
  2. 如有需要，按一下 「編輯總計列標籤」 以自訂總計列標籤。
    編輯總行標籤
  3. 使用文字輸入框輸入文字，並使用 + 圖示為自訂總計列標籤新增其他欄位。 

若要了解如何將內嵌總計新增至總計行標籤，請前往 範例：內嵌總計。 

若要新增總計及自訂其標籤：

  1. 前往 Table Settings 並選取 總計。
    總計設定
  2. 在「在 下方新增總計」 區段中，至少勾選至少一個值資料欄以新增總計。
     

若要包含總計列標籤：

  1. 前往 總計列選項 並核取 顯示總計列標籤。
    顯示總計標籤選項
  2. 如果需要，按一下 「編輯總計列標籤」 以自訂總計列標籤。
  3. 使用文字輸入框輸入文字，並使用 + 圖示為自訂總計列標籤新增其他欄位。
     

管理您的表格

您可以對自動化表格執行以下動作。

發佈您的表格

若要儲存表格並將其發佈到文件，請按一下表格建立器右下角的 「發布」(Publish) 。

注意：如果 「發布」(Publish) 按鈕已停用，請檢查 問題控制台 是否存在錯誤，或驗證是否已對錶格進行變更。

編輯您的表格

若要返回表格建立工具進行編輯，請以右鍵按一下文件中的表格，然後選擇 編輯自動化表格。
按一下右鍵並選取「編輯自動化表格」即可編輯自動化表格

 

重新整理表格資料

為確保表格中包含最新資料，請導覽至 「連線」 面板，找到自動化表格的連線，然後按一下「重新整理」圖示。
「連線」面板重新整理按鈕

當表格資料重新整理後，所有格式、重複內容及標籤都會自動跟隨其套用對象調整。這減少了手動重新設定格式的需求。

進一步了解 如何管理資料來源連線。

 

檢視問題

您可以使用 「問題」 主控台檢視表格中的錯誤和警告。

若要在表格建立工具中檢視問題，請找到表格預覽區域左下角的 「問題」 主控台。使用展開（^）圖示開啟 問題 主控台。

問題主控台顯示錯誤和警告：

  • 錯誤： 這些錯誤會阻止您儲存表格，必須解決這些錯誤。
    • 中斷連接的註解錯誤：某些變更會中斷已發布表格中的註解，例如 XBRL 標記或註解。這些變更會觸發錯誤訊息，但如果要保留變更，您仍然可以發布表格。
      中斷連結的註解的警告對話方塊範例
  • 警告： 您仍然可以儲存表格，但它們可能對錶格有非嚴重影響。

若要導覽至在「問題」主控台中找到的任何問題，請按一下 「位置」 資料欄中的連結。系統會將您導向該特定問題所在位置。 問題主控台中的錯誤和警告範例

自動表格建立器會建立結構化的表格，當您的連線重新整理或資料變更時，表格會自動重新格式化。您可依表格結構（例如群組層級、總計或數值欄位）定義格式規則，而非針對特定儲存格套用手動格式。這樣一來，即使資料列移動、資料重新整理，或表格因擴充而...