自動化表格建構工具可建立結構化表格，於資料變更時自動更新。您可依表格結構（例如群組層級、總計或數值欄位）定義格式規則，而非針對特定儲存格套用手動格式。這樣一來，即使資料列移動、資料重新整理，或表格因擴充而跨頁，格式都能維持一致。
此方法特別適用於複雜的報告情境，例如建立投資明細表（SOI）。在傳統報告中，格式是依位置設定的，因此當資料重新整理導致標籤移至新的資料列時，格式便不再套用於正確的資料上。自動化表格建構工具則將格式錨定於表格結構，讓樣式無論資料落於何處都能跟隨資料呈現。
使用自動化表格，您可以：
- 對資料元素套用格式規則（例如，將粗體套用至所有第一層群組列或所有總計列）
- 於資料更新或變動時維持格式一致性
- 自動管理群組、小計及重複的標題
- 讓 XBRL 標記及註腳等中繼資料與正確的資料保持一致
此功能目前為測試版。此測試版功能僅供技術測試及評估之用，期限至 2026 年 9 月 14 日為止。Workiva 可自行決定延長測試期限。若要將此功能新增至貴工作區，請聯絡您的客戶成功經理。
資料集要求
建立自動化表格之前，請先確認您的資料集符合以下要求。資料缺失或無效可能導致表格無法發佈。
結構與版面配置
- 扁平資料集：使用二維表格，僅包含單一標頭列及其後的資料列。
- 唯一標題： 每一欄都必須具備獨一無二、非空白的標題。表格建構工具無法使用重複的標題。
- 無多餘資料： 於試算表中，請移除未使用的資料列及欄、預留位置公式，或資料集範圍以外的資訊。這些內容可能導致表格無法發佈。
資料完整性與對應
- 唯一識別碼（主要金鑰）：請包含一欄，讓每一列資料具備專用的值（例如 CUSIP、SEDOL 或內部 ID）。這可確保每筆記錄都能正確識別並標記。
- 完整的分組欄位： 任何用於分組的欄位（例如資產類別、地區或實體）都必須完整填寫。缺失的數值將導致表格無法發佈。
連接您的資料
自動化表格會直接連接您的資料，讓更新自動進行。您的表格會自動調整格式及版面配置，以配合最新資料，無需任何手動操作。
若要連接您的資料：
- 於 編輯 工具列，按一下 插入。
- 按一下 表格，並將滑鼠移至 自動化表格 上。
- 於選單中選擇連線類型。
哪一種資料來源最適合您？
自動化表格建構工具版面配置
- 格式工具列： 對選定的表格元素套用格式。
- 表格預覽： 預覽變更並選取表格元素。
- 面板： 設定表格版面配置及顯示選項。
- 問題主控台： 檢視影響表格的警告及錯誤。進一步了解。
定義表格版面配置
您可以將欄位新增至表格中。在您進行變更時，左側的表格預覽會自動更新。
按一下 + 圖示新增欄位，或將欄位拖曳至 列 或 值 區段。
注意：資料列（即清單中的最後一個欄位）不會如傳統樞紐分析表一般進行彙總。不過，其數值會以一對一方式呈現。
提示：請先建立表格版面配置，確保重新排序欄位時，先前設定好的顯示配置不會遭到移除。
設定表格格式
在表格建構工具中設定表格格式的一項主要優點，即格式與表格結構相連結，而非特定儲存格參考。這意味著格式會隨資料變更自動調整，不同於套用至固定儲存格範圍的格式（例如將粗體套用至 A1:H1），這類格式在資料變動時無法正確更新。
若要新增格式：
- 於表格預覽中進行選取。
- 使用表格預覽上方的格式工具列，套用所需格式。
範例：設定群組列格式
輕鬆為群組列及資料列新增格式，讓視覺呈現更清晰有序。
若要為群組列新增格式：
- 選取第一層群組並套用粗體。
- 選取第二層群組，套用粗體並縮排。
- 選取資料列並縮排兩次。
範例：為群組最後一格新增下框線
快速為每個群組的最後一格新增條件式格式。
若要為群組最後一格套用下框線：
- 選取 MarketValue 中的數值，並以滑鼠右鍵點選。
- 按一下 僅選取群組中最後一項。
- 於格式工具列中套用下框線。
自訂表格顯示方式
資料列標籤
您可以自訂資料列標籤的顯示方式。
若要自訂資料列標籤：
- 於表格預覽或 列 區段中選取該資料列。
- 於設定面板中，在 顯示選項 區段下方找到 資料列標籤。按一下 編輯資料列標籤 以開啟編輯器。
- 在文字輸入框中，您可輸入文字，並使用 + 圖示為資料列標籤新增其他欄位。
於編輯器中，您可以：
- 輸入文字、空格及換行。
- 使用運算式的格式工具列，為元素套用格式。
- 新增欄位，讓其與現有的資料列標籤一併以內嵌方式顯示，或以內嵌方式呈現總計。
範例：內嵌總計
快速為每個群組資料列標籤新增內嵌總計。
若要新增內嵌總計：
- 於表格預覽或 列 區段中選取某一列。
- 按一下 編輯資料列標籤。
- 按一下輸入框，並將游標移至現有資料列名稱之後。
- 輸入一個破折號 (-)。
- 按一下 + 圖示新增另一個欄位。
- 選取所需欄位。例如：
PercentOfInvestments。
若要為欄位設定格式：
- 請確認已選取所需欄位。
- 於資料列標籤工具列中按一下 數值格式樣式。
- 選取所需格式。例如：
百分比。
欄標題
您可以自訂欄標題文字及儲存格數值。
若要自訂數值欄：
- 於表格預覽或值區段中，選取一個數值欄。
- 於 設定 面板中，在 顯示選項 區段下方找到 欄標題。
- 按一下編輯資料欄標頭以開啟編輯器。
- 於文字輸入框中輸入或移除文字，並套用格式。例如，您可以將欄標題從
MarketValue改為Value。
範例：於欄標題中新增單位
您可於欄標題中新增描述性文字，例如單位。
若要於欄標題新增描述性文字：
- 選取一個數值欄。
- 按一下編輯資料欄標頭。
- 若有需要，按 [Enter] 新增換行。
- 輸入單位，例如 $000。
儲存格數值
您可以自訂數值欄中數值的顯示方式。
若要自訂儲存格數值：
- 於表格預覽或 值 區段中選取一個數值欄。
- 於 設定 面板中，在 顯示選項 區段下方找到 儲存格數值。
- 按一下 編輯儲存格數值 以開啟編輯器。
- 於文字輸入框中輸入文字，或按一下 + 圖示新增其他資料集欄位。
範例：於儲存格數值中合併多個欄位
您可於同一儲存格數值中顯示多個資料集欄位。
若要合併多個欄位：
- 選取一個數值欄。
- 按一下 編輯儲存格數值。
- 按一下 + 圖示。
- 新增所需欄位。例如，將
BenchmarkRate及IsPIK欄位，與現有數值欄的CouponRate欄位一併新增，即可組成如S+ 3.89% (1.25% PIK)的複合儲存格數值。 - 依需要排列欄位及任何分隔文字。
總計
您可輕鬆為表格新增群組總計或總計，並自訂其標籤顯示方式。
若要計算群組總計：
- 於表格預覽或 列 區段中選取該群組列。
- 於 設定 面板中，前往 總計 區段。
- 於在下方新增總計，勾選至少一個數值欄以新增總計。
注意：若未新增任何數值欄，則無法啟用總計功能。
若要包含總計列標籤：
- 前往總計列選項，並勾選顯示總行標籤。
- 若有需要，按一下 編輯總計列標籤 以自訂總計列標籤。
- 使用文字輸入框輸入文字，並使用 + 圖示為自訂總計列標籤新增其他欄位。
若要瞭解如何為總計列標籤新增內嵌總計，請參閱 範例：內嵌總計。
若要新增總計及自訂其標籤：
- 前往 表格設定，並選取 總計。
- 於在下方新增總計區段，勾選至少一個數值欄以新增總計。
若要包含總計列標籤：
- 前往 總計列選項，並勾選 顯示總計列標籤。
- 若有需要，按一下 編輯總計列標籤 以自訂總計列標籤。
- 使用文字輸入框輸入文字，並使用 + 圖示為自訂總計列標籤新增其他欄位。
管理您的表格
以下為您可對自動化表格執行的動作。
發佈您的表格
若要儲存表格並將其發佈至文件中，請按一下表格建構工具右下角的發佈。
注意：若 發佈 按鈕無法使用，請檢查表格預覽左下角的問題主控台。進一步了解。
編輯您的表格
若要返回表格建構工具進行編輯，請於文件中的表格上按一下滑鼠右鍵，然後選取 編輯自動化表格。
重新整理表格資料
若要確保表格擁有最新資料，請前往 連線 面板，找到您自動化表格的連線，並按一下重新整理圖示。
當表格資料重新整理後，所有格式、重複內容及標籤都會自動跟隨其套用對象調整。這減少了手動重新設定格式的需求。
深入了解 如何管理您的資料來源連線。
檢視問題
您可使用 問題 主控台，檢視表格中的錯誤及警告。
若要於表格建構工具中檢視問題，請於表格預覽區域左下角找到 問題 主控台。使用展開（^）圖示開啟 問題 主控台。
問題主控台會顯示兩種類型的問題：
- 錯誤：這類問題會阻止您儲存表格，必須先解決。
- 警告：您仍可儲存表格，但這類問題可能對表格造成非關鍵性的影響。
若要前往 問題 主控台中找到的任一問題，請按一下 位置 欄中的連結。系統會將您導向該特定問題所在位置。