此功能目前處於測試階段。此測試版功能僅供您進行技術測試和評估，有效期至 2026 年 10 月 28 日。Workiva可自行決定調整測試期。若要將此功能新增至您的工作區，請聯絡您的客戶成功經理。
自訂角色可讓您的工作區建立符合您組織需求的角色配置。除了指派預先定義的系統角色外，您還可以建立具有特定操作和存取等級的自訂角色，然後將這些角色指派給工作區使用者。
使用自訂角色來規範團隊間的權限，簡化使用者管理，並確保使用者只能存取他們需要執行的操作。要了解有關角色的更多信息，請閱讀 以了解角色。
要求
在建立或管理自訂角色之前：
- 您必須擁有管理工作區角色的權限。
- 您必須是該工作區的成員。
管理自訂角色
查看空缺職位：
- 按一下工作區名稱並選擇 設定 開啟 工作區設定。
- 選擇 “角色 ”標籤。
角色 清單顯示：
- 角色: 角色名稱。
- 來源: 角色是由系統提供還是在工作區中創建。
- 使用者數: 目前指派給該角色的使用者數。
使用 篩選器 來縮小角色清單範圍，或使用 搜尋 按名稱尋找角色。
建立自訂角色
複製角色
Workiva 提供一系列系統定義的角色，涵蓋了大多數客戶的需求。這些角色在「來源」欄位中帶有 系統 標籤。您可以複製這些角色並對其進行修改。您也可以複製任何具有 工作區 來源的 [] 角色。
複製角色：
- 開啟 工作區設定 並選擇 角色 標籤。
- 點選 建立 並選擇 複製角色。
- 選擇要複製的角色。
- 點選 複製。
- 請輸入角色名稱和描述。按一下「儲存」(Save)。
- 選擇該角色需要擁有的操作和存取等級。
- 點選 查看。
- 審核完成後，點選 確認並儲存。
創建新角色
與其複製現有角色，不如創造一個全新的角色。
創造新角色：
- 開啟 工作區設定 並選擇 角色 標籤。
- 點選 建立 並選擇 新角色。
- 請輸入角色名稱和描述。按一下「儲存」(Save)。
- 選擇該角色需要擁有的操作和存取等級。
- 點選 查看。
- 審核完成後，點選 確認並儲存。
理解行動
操作決定了指派到特定角色的使用者在 Workiva 中可以執行哪些操作。當您停用某個角色中的某個動作時，Workiva 會阻止指派到該角色的使用者使用該動作。啟用某個操作時，您可以選擇一個存取級別，該級別決定資源權限是否可以決定使用者存取權限。
為了方便尋找和管理操作，我們會根據操作影響的產品領域或體驗，將它們分組到不同的類別。例如，與評論相關的操作歸入 評論下，而與文件相關的操作歸入 文件下。
從左側面板選擇一個類別，即可查看其可用操作。使用 搜尋操作 尋找所有類別中的特定操作。每個類別包含一個或多個可以針對該角色啟用或停用的操作。
了解訪問等級類型
啟用或停用角色的操作時，您可以自訂角色的存取等級。
- 始終：使用者可以對工作區中所有適用的資源執行操作，包括將來建立的資源。
- 僅限共用資源: 使用者只能對其有權存取的資源執行操作。
編輯自訂角色
您可以修改自訂角色。
注意：您只能對具有工作區來源的角色進行更改。系統角色無法編輯。
編輯自訂角色：
- 開啟 角色 選項卡。
- 點選您想要編輯的角色。
- 按一下編輯。
- 若要編輯角色名稱和描述，請點選角色名稱旁邊的鉛筆圖示。
- 在操作區域內編輯操作或存取等級。
- 點選 查看。
- 審核完成後，點選 確認並儲存。
附註：變更僅適用於目前指派到該角色的使用者。
設定預設角色
您可以設定預設角色，以便自動指派給新的工作區使用者。在 角度中，按一下 設定預設值 並儲存所做的任何變更。
停用角色
不再需要自訂角色時，您可以將其停用，但將來也可以輕鬆啟用。
要停用某個角色：
- 開啟 角色 選項卡。
- 選擇要停用的角色。
- 按一下停用。
- 確認操作。
注意：已停用的角色無法再指派給使用者。
歸檔自訂角色
當不再需要自訂角色但又想保留以供參考時，請將其存檔。
要歸檔角色：
- 開啟 角色 選項卡。
- 點選要歸檔的角色旁邊的三個點選單。
- 選擇 存檔。
- 確認操作。