透過 Workiva 的 SEC Filing Intelligence，您可以使用 Workiva 的 AI 知識庫，將您的檔案與業界同業進行分析和比較。Workiva 的 AI 可協助/說明您所選取的 SEC 檔案內容的精闢見解/洞察分析，並回答相關問題。SEC Filing Intelligence 適用於Workiva AI 使用者 org 角色／職務 並已啟用下列解決方案之一的工作區：SEC Advanced、A&I Advanced、Investments 或 Funds。
此 SEC 檔案智慧功能由世代 AI 功能驅動。使用 SEC 歸檔/申報智能功能，您同意此類世代 AI 功能將在您的帳戶中啟用，且您與 Workiva 的協議應套用於您對該功能的使用。
使用 SEC 檔案智慧功能
- 按一下右側面板底部的 Intelligent Finance 圖示。
- 在 Intelligent Finance 面板中，您可以使用篩選條件尋找想要檢視的一系列歸檔/申報。填滿您想使用的篩選條件後，按一下套用篩選，即可看到符合您準則的歸檔/申報清單。篩選條件包括：
- 輸入一個關鍵字，在您要選取的檔案中搜尋。
- 選擇對等公司進行比較，或者您也可以選取之前在工作區設定中建立的公司群組。您可以在 Peers（對等人）方塊中開始鍵入以檢視建議，然後選擇所有需要的對等人或公司群組。
- 選擇您想選擇的歸檔/申報類別。目前，10-K 和 10-Q 檔案可供審閱／審核，未來將提供更多選項。
- 選取您要選取的日期範圍，讓您可以將搜尋範圍從期間/週期的所有檔案，或縮小到一個季度的檔案。
- 在結果畫面中，選擇您想要更詳細審閱／審核的歸檔。
一旦您選取一個或多個歸檔／申報來審閱者，您可向 Workiva 人工智慧提出關於所選歸檔／申報的問題，以進一步了解。您可以隨時點選修改篩選條件 來調整您的篩選條件設定。
建立公司群組
您可以在工作區設定中建立與 Intelligent Finance 搭配使用的公司群組。這可讓您儲存同業群組，以便在 Intelligent Finance 功能中快速選取。
- 在工作區設定中，按一下Company Group 標籤，以查看目前公司群組的清單。
- 按一下Create 建立新的公司群組。
- 輸入群組的名稱，然後在群組中搜尋想要新增的一家或多家公司，然後按一下新增。
- 加入所有需要的公司後，按一下建立 以儲存群組。