視覺化編輯器可讓您從治理、風險和法規遵循 (GRC) 資料建立視覺化，或簡稱為視覺效果，然後在整個工作區的文件和簡報中重複使用。每個插入的視覺效果都會與其來源保持連接，因此當來源發生變更時，您可以重新整理連接以更新每個使用它的圖表。
需求
- 系統管理員 (GRC) 角色
- 工作區中已啟用至少一個 GRC 解決方案
存取您的視覺化效果
報表視覺效果 是工作區中每個視覺效果的首頁。從左側面板中開啟現有視覺對象，進行瀏覽、搜尋和排序，或開始建立新視覺對象。
首次存取頁面時，您會看到每個視覺化的預覽，但您可以使用右上角的工具切換至清單視圖。
排序和篩選視覺對象
視覺效果預設按最近修改排序，因此您可以在頂部輕鬆找到最近處理的視覺效果。您可以按以下方式手動排序和篩選視覺對象：
- 最近
- 最舊
- 名稱（AZ 或 ZA）
建立視覺化
視覺化編輯器開啟至空白畫布，您可以在其中選取圖表類型和資料集。
若要建立視覺效果：
- 從 Report Visualization，按一下 Create 以開啟 Visualization Editor。
-
按一下 圖表類型，然後選取 長條圖、 柱狀圖或 圓形圖。
注意： GRC 工作區的資料集已預先為您填入。
現在，您可以透過新增類別和值來設定圖表類型。
設定圖表
使用 Design 面板的 Build 索引標籤，將您的資料對應至圖表。您需要設定的欄位取決於在上一步中選取的圖表類型。
對於長條圖和柱狀圖：
- 在 X 軸下，按一下 新增類別 並選擇一個類別欄位，例如「控制項擁有者的顯示名稱」。
- 在 Y 軸下，按一下 新增值 並選取一個值欄位，例如「控制項計數」(Controls Count)。
- 或者，在 Group by下，新增欄位以按其他維度分解圖表。
在您新增欄位時，圖表會更新，因此您可以即時查看所做的變更。
注意：圓餅圖遵循相同的工作流程，但使用類別和值欄位，而不是 X 軸和 Y 軸。
變更圖表類型
在設定視覺化效果時，您可以隨時變更圖表類型。
長條圖與柱狀圖共用相同的欄位結構，因此在兩者之間切換會保留欄位對應。如果您將長條圖或柱狀圖切換為圓形圖，則會重設配置，因為這些圖表類型使用不同的欄位。
了解類別和值
每個圖表對應一個類別和一個值。
類別是您分組的依據，例如控制項擁有者。值是您要量度的內容，例如控制項計數。長條圖和柱狀圖使用 X 軸 作為類別，使用 Y 軸 作為值。圓餅圖直接使用 類別 和 值 欄位。
篩選視覺化
使用 Design 面板中的 Filter 索引標籤以縮小圖表中顯示的資料範圍。篩選條件不會影響其他視覺化，且在將視覺化插入文件或簡報後無法變更。
- 在 Design 面板中開啟 Filter 索引標籤。
- 按一下 新增篩選條件 並選取欄位。
- 選擇運算子。可用的運算子視欄位類型而定：文字、數字或日期。
- 選擇您的篩選條件值，然後按一下 Apply。
按欄位類型篩選運算子
文字運算子在功能表中分為四個類別。
| 類別 | 運算子 | 功能 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包括與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。支援單選或多選。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。支援單選或多選。 |
| 模式比對 | 包含 | 包括欄位包含您輸入的文字的記錄。 |
| 模式比對 | 不包含 | 排除欄位包含您輸入的文字的記錄。 |
| 模式比對 | 起始值 | 包括欄位以您輸入的文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 不以...開頭 | 排除欄位以您輸入的文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 末碼： | 包括欄位以您輸入的文字結尾的記錄。 |
| 模式比對 | 不得使用後者結尾： | 排除欄位以您輸入的文字結尾的記錄。 |
| 確切比較 | 等於 | 包括與您輸入的文字完全相符的記錄。 |
| 確切比較 | 不等於 | 排除與您輸入的文字完全相符的記錄。 |
| 空白檢查 | 為空白 | 僅包括沒有欄位值的記錄。 |
| 空白檢查 | 不是空白 | 排除沒有欄位值的記錄。 |
注意：「是」和「等於」看起來相似，但行為方式不同。若要從資料中已存在的值中進行選取，請使用「是」，例如，從清單中選取一個或多個控制項擁有者。若您想輸入完全符合的特定值，請使用「等於」，即使資料中尚沒有該值。
數字運算子分為三類。
| 類別 | 運算子 | 功能 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包括與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。 |
| 數值比較 | 等於 (=) | 包括與您輸入的數字相符的記錄。 |
| 數值比較 | 不等於 (≠) | 排除與您輸入的數字相符的記錄。 |
| 數值比較 | 小於 (<) | 包括您輸入的數字下方的記錄。 |
| 數值比較 | 等於或小於 (≤) | 包括小於或等於您輸入數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於 (>) | 包括超過您輸入數字的記錄。 |
| 數值比較 | 等於或大於 (≥) | 包括大於或等於您輸入數字的記錄。 |
| 範圍篩選 | 之間 | 包括您使用「從」和「到」值定義的範圍內的記錄。 |
日期篩選條件取代運算子，使用兩種模式。選擇符合您定義時段期間的模式。
- 日期範圍：使用行事歷選取固定的開始和結束日期，例如 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。該範圍隨著時間的推移保持不變。
- 相對時間範圍：篩選出從今天向前或向後的相對期間，例如接下來的 30 天或前 3 個月。啟用 包括目前期間 選項以在計算中包括目前的日、週、月或年。
注意：相對范圍會隨著時間而變化，因此視覺化中的資料會隨著新的天數、週或月的過去而自動更新。
設定您的可視化效果
使用 Design 面板中的 Style 索引標籤來調整可視化的外觀。每個設定都可以切換為開啟或關閉，並且大多數設定都有在開啟時顯示的其他控制項。
您可以為圖表設定整體樣式，或直接按一下個別圖表元素（如單一長條圖）來設定該元素的樣式。
- 在 Design 面板中開啟 Style 索引標籤。
- 設定各設定。
樣式設定
在每個長條圖、欄位或圓形圖區段的上方或旁邊顯示數值。開啟切換開關，然後選擇方向： 水平、遞增或遞減。
使用 系列 下拉式清單設定圖表元素的顏色。預設情況下，下拉式清單會將顏色套用於所選系列中的所有元素。若要為特定元素著色，請從出現的次要下拉式選單中選擇子類別。
您也可以直接按一下圖表中的任何長條圖、欄位或圖塊，以更改其顏色。
使用切換開關顯示或隱藏 X 軸。顯示座標軸時，您還可以設定：
- 標題：新增或隱藏用於命名座標軸的標籤。
- 格線：顯示或隱藏圖表上的垂直格線。
- 標籤：沿座標軸顯示或隱藏資料標籤。
使用切換開關顯示或隱藏 Y 軸。顯示座標軸時，您還可以設定：
- 標題：新增或隱藏用於命名座標軸的標籤。
- 格線：顯示或隱藏圖表上的水平格線。
- 標籤：沿座標軸顯示或隱藏資料標籤。
- 範圍：設定自訂的 最小值、 最大值和 間隔 來控制範圍。預設情況下，Y 軸會縮放以符合您的資料。
使用切換開關顯示或隱藏圖例。圖例顯示時，從方向下拉式清單中選擇位置： 左、右、下或上 。
注意：樣式選項因圖表類型而異。圓形圖不包含座標軸設定，圓形圖的標籤選項包含類別、值、百分比和小數位數。
命名並儲存可視化
按一下編輯器頂部的標題，為視覺化效果提供一個清晰且具描述性的名稱，方便您日後重複使用時輕鬆找到。然後按一下 儲存 以儲存您的工作。
如果您想返回報表視覺畫面畫面，請按一下 Close。
儲存需求
只有包含資料的視覺化效果才能儲存。必須填寫以下欄位才能儲存視覺對象：
- 長條圖：圖表類型、X 軸和 Y 軸
- 圓餅圖：圖表類型、類別和值
插入視覺化
儲存視覺化後，您可以在同一工作區的任何文件或簡報中重複使用它。插入視覺化效果會在內嵌圖表和它的來源之間建立連線，因此無論在何處使用視覺化效果，來源更新都會反映出來。
若要插入可視化：
- 開啟您要插入視覺化效果的文件或簡報。
- 前往工具列中的 編輯 索引標籤，然後按一下 圖表 > 插入現有視覺效果。
- 在對話方塊中，透過排序、按名稱搜尋或展開資料列以查看其其他詳細資訊，來找到所需的視覺化效果。
- 按一下所選視覺對象右側的 插入 。
插入視覺化效果後，對話方塊將關閉。圖表使用檔案的預設圖表樣式。
自訂插入的視覺化
插入後，您可以在本機自訂圖表，而不會影響來源視覺化。使用文件工具列更新圖表標題，或使用右側的圖表屬性面板調整其他樣式 — 就像您 自訂文件或簡報中的任何圖表 一樣。
管理視覺化效果的連線
插入的視覺化效果會與其來源保持連接。您對來源所做的變更會在每個已連結的圖表上更新，無論圖表插入到何處，都會在下次重新整理連線時更新。
-
從右側邊欄開啟 Connections 面板。
-
按一下連線旁邊的箭頭圖示以查看可用選項。
連線選項
| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 開啟來源資料 | 在 Visualization Editor 中開啟來源視覺效果。 |
| 前往目的地 | 跳至連線在目前文件或簡報中的位置。 |
| 重新命名連線 | 更新目前檔案中的連線名稱。這不會影響來源視覺化效果。 |
| 檢視摘要資訊 | 顯示連線的工作表 ID 和連線 ID，以用於 Workiva API 端點。 |
| 取代來源 | 開啟「插入圖表視覺化」對話方塊，以便用另一個視覺化效果取代目前的來源。 |
| 移除連線 | 中斷圖表與其來源的連接。圖表會保留在文件或簡報中，但將來不會收到更新。 |
插入的視覺化疑難排解
如果內嵌的視覺化效果未正確載入，則會在文件或簡報中顯示為預留位置。當來源視覺化不完整或圖表無法轉譯時，可能會發生這種情況。
若要解決此問題，請嘗試下列方法之一：
- 刪除預留位置並再次插入視覺化。
- 開啟 Connections 面板並選取 Open source data 以完成來源視覺化配置。
- 重新整理 頁面。
須知事項
- 視覺化編輯器中的資料重新整理時間：來自 GRC 工作區的資料會定期（大約每 5 分鐘）傳送到視覺化編輯器，因此最近對 GRC 來源所做的變更可能不會立即顯示在編輯器中。
- 儲存視覺化效果：您必須選擇圖表類型、類別和值，才能儲存視覺化效果。
- 支援的圖表類型：此版本支援長條圖、柱狀圖和圓形圖。計劃在未來的版本中使用其他圖表類型。
- 匯出：目前不支援匯出或下載視覺化效果和基礎資料。