注意:Workiva 行事歷、與行事歷相關的功能(例如在流程中使用工作日)、流程範本、流程監控圖表和見解以及流程副本摘要卡目前僅在我們的某些財務報告和財務報告中提供服務解決方案。
在流程的Settings 中,在Calendar 選項卡下,您可以為流程配置工作日。如果您通常將流程的任務到期日設定為相對於特定的業務排程,則此組態非常有用,這樣,如果您的業務排程變更或需要針對未來日期再次重複使用流程時,更新這些到期日就會更容易。
設定營業日
例如,如果您有一個流程任務的到期日是從 1 月 1 日(星期四)到 1 月 14 日(星期三)的兩週週期中的第 5 個工作天,您可以這樣配置工作天:
- 在流程中,按一下工具列中的Settings ,前往Calendars 索引標籤。切換工作天 。
- 將First Business Day 設定為兩週週期的第一天,即 1 月 1 日(星期四)。設定最後工作日 為兩週週期的最後一天,也就是 1 月 14 日星期三。
- 設定典型工作天為星期一、二、三、四、五。
- 對於我們的業務,1 月 1 日星期四是元旦,而且是假日,因此使用Add exception 按鈕或按一下右側日曆上的該日期,將該日期新增為例外。
- 審閱/審核右側的行事曆,以確保您的組態看起來正確無誤。沒有陰影的日期表示工作日,而有陰影的日期表示休息日。圓圈內的數字指示符您排程中的第 n 個工作天。
- 在我們的範例中,沒有陰影的日期應該是:1 月 2 日、1 月 5 日至 1 月 9 日、1 月 12 日至 1 月 14 日:1 月 2 日、1 月 5 日至 1 月 9 日,以及 1 月 12 日至 1 月 14 日。
- 在我們的範例中,陰影日期應為:1 月 1 日、1 月 3 日、1 月 4 日、1 月 10 日和 1 月 11 日,以及商業周期以外的日期。
設定流程任務到期日為營業日
組態您的營業日後,當您建立流程任務時,您可以將任務的到期日設定為營業日 5。這會自動將到期日設定為 1 月 8 日(星期四),因為那是您組態的兩週週期中的第 5 個工作天。
如果您的兩週週期日期變更為 1 月 5 日 (週一) 至 1 月 18 日 (週日),您可以更新First business day 和Last business day ,並移除 1 月 1 日 (週四) 的例外。儲存此新的組態後,您的任務到期日會自動更新為 1 月 9 日(星期五),因為那是您新的兩週週期的第 5 個工作天。
在類似的情況下,如果您的業務排程變更,工作日會讓您更容易更新任務到期日。
為未來的業務排程重用流程
您可以 複製進程 以針對重複事件重複使用,例如季度報告工作流程。在我們的範例中,如果您要針對從 2 月 1 日 (星期日) 到 2 月 14 日 (星期六) 執行的兩週週期再次重複使用流程和任務:
- 複製一月份兩週週期所用的流程。
- 在新的複製流程中,按一下工具列中的設定 ,前往Calendars 索引標籤。
- 將First Business Day 設定為新的兩週週期的第一天,即 2 月 1 日(週日)。設定最後工作日 為兩週週期的最後一天,也就是 2 月 14 日 (星期六)。
- 將典型的工作天保留為星期一、二、三、四、五。
- 對於我們的業務,2 月 1 日(星期日)至 2 月 14 日(星期六)之間沒有任何額外的休息日,因此請勿新增任何例外。
- 審閱/審核右側的行事曆,以確保您的組態看起來正確無誤。沒有陰影的日期表示工作日,而有陰影的日期表示休息日。圓圈內的數字指示符您排程中的第 n 個工作天。
- 在我們的範例中,沒有陰影的日期應該是:2 月 2 日到 2 月 6 日,以及 2 月 9 日到 2 月 13 日:2 月 2 日至 2 月 6 日,以及 2 月 9 日至 2 月 13 日。
- 在我們的範例中,有陰影的日期應為:2 月 1 日、2 月 7 日、2 月 8 日和 2 月 14 日,以及商業周期以外的日期。
- 儲存您新的組態。
由於您在一月份的原始流程中配置了營業日,並將任務的到期日設定為營業日 5,因此在複製的二月份流程中,任務的到期日現在會自動更新為 2 月 6 日(星期五),因為那是您新的兩週週期的第 5 個營業日。
在這種情況下,工作日可以讓您在將來重複使用流程時更容易更新任務到期日。