從Sustainability Program ，您可以大量匯入衡量指標及其詳細資料 - 包括 Program 標籤、自訂尺寸，以及來自Sustainability Explorer 的相關內容。若要批量新增歷史度量值或資料收集任務，您可以與 Workiva CSM 或實施夥伴合作，從結構化度量檔案 (SMF) Spreadsheet 中建立它們。
步驟 1.匯入度量單位和維度
在您要求 SMF 之前，首先將度量指標及其維度 匯入永續性方案 。
當您的計劃包括所有 的度量標準，以更新新的值或任務時，請聯絡您的 Workiva CSM 或合作夥伴，請求他們更新您的 SMF 以包含度量標準。
步驟 2.設定度量頻率
在您的 SMF 中，Metric frequency configuration 頁面包含有關您的 Program 的度量標準的詳細資訊。在此工作表中，檢視各行中每個度量的詳細資訊 - 包括其主題、ID、名稱、維數和收集頻率。
從這張表，必要時設定每個指標的收集頻率細節：
- 如果尚未設定度量單位的收集頻率，請在Frequency 欄中選擇在整個報告年度中收集值的頻率 - 每年、每半年、每季或每月。
- 完成指標頻率配置表之後，請聯絡您的 Workiva CSM 或合作夥伴，根據頻率 列設定您的指標頻率，並更新您 SMF 的批量更新部分。
附註：指標頻率可能需要 5-10 個工作天才能出現在您的程式中。感謝您的耐心配合！
步驟 3.新增收集值或任務詳細資訊
從您的 SMF，以任何已收集的數值更新指標 - 例如從歷史報告年度 - 或委託其資料收集的任務。
大量更新 部分包括歷史資料載入 表單，根據其收集頻率來整理度量值 -年度度量值範本 ，季度度量值範本 等等。在這些工作表中，必要時輸入度量單位的收集值：
- 根據數值的收集頻率，從工作表中找出其行：
- 指標 - 由指標代碼,主題，和指標 中的 ID、主題和名稱分別識別
- 任何適用的自訂尺寸值
- 在報告年度 欄中，輸入數值的計劃年度。
- 在公制值 欄中，輸入各收集期間的歷史值。例如：
- 在年度度量值模板 表中，在度量值 中輸入報告年度的數據。
- 在Monthly metric values template 工作表中，在Metric value - M1 中輸入第一個月的數值資料；在Quarterly metric values 工作表中，在Metric value - Q1 中輸入第一季的數值資料；如此類推。
- 在附註欄中，輸入關於每個收集數值的任何其他輔助評論。
大量更新 部分包括任務詳細資料範本 表單，這些表單根據收集頻率來整理值的指派詳細資料 -年度任務詳細資料範本 ，每季任務詳細資料範本 等等 - 每個度量值都有獨立的一列。
從這些工作表中，根據需要設定每個值的指派細節：
- 從值的收集頻率工作表中，根據度量和任何適用的自訂維度值找到其行。
- 在報告年度 欄中，輸入數值的計劃年度。
- 在各收集期的欄位中輸入任務的指派詳細資訊；例如，在Quarterly approver/provider template 中，第一季結束的欄位在- Q1 。
資料欄 說明 任務名稱 輸入唯一的名稱，以協助識別值的資料收集任務。
提示： 如果留空，程式會根據值的度量、收集期間和維度值自動產生唯一的名稱。
提供者 選擇工作區成員 - 或受讓人 - 來準備數值。 祕訣： 若要指派一個以上的提供者 ，您可以透過指標編輯任務 ，或尋找並取代 ，以新增其他受託人。
提供者日期 輸入資料提供者的到期日，格式為 YYYY-MM-DD。核准者 輸入成員 - 以全名或電子郵件地址 - 來核准準備好的數值。
- 若要只指派一位成員核准數值，請輸入其全名或電子郵件地址。
-
若要指派多位成員中的一位在共同到期日前核准，請以逗號分隔的清單輸入他們的姓名或電子郵件地址；例如：
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
若要透過具有多個步驟和到期日的工作流程指派多位成員批核，請使用管道 (
|) 分隔每個步驟的批核者；例如：homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
批准日期 輸入資料核准人的到期日，格式為
YYYY-MM-DD。注意： 如果資料核准人 列出多個核准步驟，請在每個步驟的到期日之間輸入管道 (
|)。指示 輸入供應商和核准人完成任務的任何詳細資訊或指引。
在Bulk update 部分輸入所有值和任務後，請聯絡您的 Workiva CSM 或合作夥伴，將其新增至您的計劃指標。
秘訣： SMF 會根據每個度量值的指派細節，為其建立單獨的任務。如果您透過Workiva 任務入口網站收集度量數值，，然後可從永續發展計畫將其具有相同任務詳細資訊的任務合併為單一任務。
注意： 值和任務可能需要 5-10 個工作天才能出現在您的程式中。感謝您的耐心配合！
步驟 4.在程式中管理任務
在您的 Workiva CSM 或合作夥伴使用其資料收集任務更新您的度量指標後，您可視需要從Sustainability Program 管理這些指標。
例如：
- 如果您透過Workiva Tasks 入口網站收集度量值，請將其在收集期間的任務合併為單一任務，以協助簡化資料收集。
- 若要新增受託人，請透過指標 或編輯任務尋找並取代 。
- 從度量或主題傳送任務給指定人員，開始收集其值的資料。
要瞭解更多資訊，請檢視可持續性計畫中的管理度量任務。