Workiva 支援中心

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開始流程後，您將能夠追踪每個操作的狀態、進行編輯、取消個別操作，或者根據需要關閉或重新打開整個流程。

附註：您需要編輯者工作區角色／職務 才能編輯流程。

如果您的流程有內容請求，了解在流程中監控內容請求的更多資訊 。

如果您的流程有認證動作，了解更多關於監控流程中的認證動作的資訊 。

注意：Workiva 行事歷、與行事歷相關的功能（例如在流程中使用工作日）、流程範本、流程監控圖表和見解以及流程副本摘要卡目前僅在我們的某些財務報告和財務報告中提供服務解決方案。

 

監控進程

在 流程 索引標籤中，您可以看到：

• 概觀 面板，顯示流程的詳細資訊和其他見解
• 以圖表一目了然地顯示流程的進度
• 包含各種詳細資料的流程操作清單，例如每個操作的 狀態 和 到期日

您可以透過新增篩選條件或使用可配置資料欄自訂動作清單的視圖。按一下資料欄標題旁的三點狀功能表，以檢視資料欄配置選項。

在 行事歷 索引標籤中，您可以輕鬆查看流程操作的到期日，並對照透過 流程設定新增的任何其他行事歷事件追踪這些到期日。

注意： 如果在進程完成之前將進程管理員（首先啟動進程的進程擁有者）從工作區中移除，則工作區管理員將需要選取新的進程管理員，並向他們授予擁有者權限以進行任何及所有進程中的 個檔案，以便進程能夠繼續。
工作區管理員可以隨時在 流程設定中變更正在執行的流程的流程管理員。

 

新增其他動作或群組

即使在流程開始後，您仍然可以新增其他動作或群組。

若要從此視圖新增操作或群組：

1. 按一下工具列中的 新增 。
   
2. 選取動作或群組類型。
3. 輸入您的操作或群組資訊。
4. 按一下 新增操作 或 新增群組，新的操作或群組將根據流程的 啟動順序 （可在流程設定中找到）啟動。

 

編輯動作或群組

如果您的流程有內容請求，了解更多關於編輯已啟動的內容請求的資訊 。

如果您的流程有認證動作，了解更多關於編輯已開始的認證動作的資訊 。

 

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即使流程目前正在進行中，您也可以使用操作或群組旁邊的三點狀功能表來變更操作或群組。

若要編輯操作或群組：

1. 按一下操作或群組旁邊的三點狀功能表。
2. 從選單中選取 編輯動作 或 編輯群組 。

如果編輯動作，則受託人和核准者（如果適用）將在您儲存變更後收到電子郵件通知。

若要編輯標籤，請參閱 使用標籤對動作進行分類。

注意：編輯受託人或位置，將自動選取「儲存時重新開始動作」核取方塊。編輯受託人或位置時需要重新啟動，但針對所有其他編輯來說都是選用的。

 

重新啟動動作

在已開始的流程中，您可以透過按一下動作旁邊的三點狀功能表並選取 Restart來重新啟動動作。這會通知動作的受讓人他們的任務已重新啟動。

注意： 您將無法在關閉的程序中重新啟動動作。

 

取消操作

如果您在目前的流程中不再需要某個操作，且該操作尚未完成，您可以按一下操作旁邊的三點狀功能表，並選取 Cancel來取消該操作。這會取消動作並通知任何受讓人。已取消的動作仍會在流程狀態報告中可見。

 

刪除動作

如果您想從流程和狀態報告中完全刪除一個操作或一組操作，即使該操作已經完成，您也可以按一下操作或群組旁邊的三點狀功能表，並選取 刪除來刪除它動作 或 刪除群組。如果動作已在進行，這將會取消動作並通知任何受託人。無論動作狀態如何，動作都會從進程狀態報表中移除。與已刪除動作相關的活動仍會保留在進程活動報告中。

 

關閉流程

您可以透過按一下工具列中的設定 以開啟流程設定，來選擇關閉流程的方式。在 關閉流程 欄位下：

• 如果您希望在所有動作完成或取消後自動關閉流程，請選擇Automatically （預設）。
• 如果您希望流程擁有者在準備好時手動關閉流程，請選擇Manually

即使進程已經開始，也可以隨時變更此設定。

無論選擇哪一個選項，即使仍有未完成的動作，流程擁有者都可以手動關閉流程。這將會取消那些未完成的動作，並防止發送新的任務。

在自動或手動關閉一個進程後，，如果需要，可以重新開啟 。

注意：如果您想刪除已經從 首頁 或 檔案啟動的進程檔案，則您需要先關閉該進程。

注意： 關閉一個進程不會重設任何已送出任務的檔案權限。然而，如果協作者獲授予已傳送內容要求的編輯者權限，則其權限層級將重新指派為「無」。

 

重新開啟程序

如果您想重新開啟已關閉的流程，以便繼續新增或編輯動作或群組，請按一下工具列中的 重新開啟流程 。任何已取消或完成的動作都不會自動重新啟動。

 

從「主頁」監控所有程序

「主頁」中的「程序」清單提供了一種有用的方法來一次監控多個程序的狀態。此清單顯示您至少擁有 Viewer 權限的所有進程。只顯示已啟動的流程。

您可以看到每個程序的以下資訊：

• 程序名稱：程序的標題
• 建立者： 開始流程的使用者
• 開始時間: 程序何時開始
• 到期： 處理到期日
• 已關閉： 流程何時關閉
• 狀態： 狀態類別中，流程的動作所佔的百分比

在此清單中，您可以按一下流程旁邊的下拉式功能表，以： 更新流程屬性：

• 前往程序
• 傳送提醒
• 檢視流程活動
• 更新進程設定
• 檢視權限

 

排序和篩選程序清單

您可以排序和篩選進程清單，以便更輕鬆地找到您要的內容：

• 排序方式

  預設情況下，清單從最近開始的流程開始排序。您可以按一下資料欄標頭以升序排序來變更此設定。再次按一下標題以降序排序。您可以使用「進程名稱」、「開始於」 和「到期」資料欄標頭對清單進行排序。

  

• 篩選

  您可以按一下 Filter 圖示並選取狀態，以按進程狀態篩選清單。

  

• 搜尋

  您可以透過在搜尋方塊中鍵入程序的全部或部分名稱來更輕鬆地找到程序。

  

 

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