執行任何影響報告擁有人所持股份的動作後，該變更會寫入該股份的結餘歷史和交易。了解如何在下方新增持股和檢視持股的先前動作。
除了申報證券買賣外，您也可以在適當的表格中加入無須申報的交易。
為報告擁有者建立持有記錄
為報告擁有者建立持股：
- 從報告所有者的選項卡，單擊所需報告所有者的名稱。
- 在報告擁有者的個人頁面，點擊建立 ，然後在打開的視窗中輸入新的持股詳情 。
- 輸入持股詳情，然後點擊儲存 添加新持股。
檢視交易歷史
您可以在個人業主頁面檢視所有與第 16 條申報表格交易相關的資訊。
檢視交易及相關資訊：
- 從報告擁有人的 選項卡，點擊所需報告擁有人的名稱。
- 找到要檢視的持有量，然後打開持有量右側的菜單，選擇交易歷史 。
交易」視窗將會顯示，讓您查看所有交易的相關資訊。您可以展開任何一列，檢視其他詳細資訊。
新增無須申報的交易
除了申報證券的買入和賣出外，您還可以新增無須申報的交易。不可申報交易僅適用於非衍生工具持有。
若要新增不須申報的交易：
- 從 「報告所有者 」標籤，點擊您想添加交易的所有者。
- 找到您要報告交易的控股公司，打開右邊的菜單，然後檢視交易歷史 。
- 在交易歷史頁面，按一下右上方的Add Non-Reportable Transactions 。
- 輸入交易詳細資訊，然後按一下Add Transaction 完成。
編輯持股餘額
如果數值不正確，您可能需要編輯持有量的餘額。您可以使用交易歷史記錄來調查錯誤，並使用無須報告的交易進行更正。這樣做的目的是調整金額以符合 SEC，並建立此更正記錄。編輯持有結餘時請注意，因為這可能會影響未來的數值。
編輯持有結餘：
- 在 「報告所有者 」下，點擊要修改的報告所有者的名稱。
- 找到要編輯的持有量，然後打開該持有量右側的菜單，選擇Edit 。
- 進行所需更改。Workiva 強烈建議您在直接編輯持有的餘額時，加入註腳說明調整。按一下儲存 以完成編輯。
大量授與
如果您需要使用同一發行人為多位業主建立表格，您可以使用大量授權一次建立所有表格，以簡化您的程序。
- 從「表格」索引標籤，按一下「大量授予」。
- 在「大量授權」建立畫面的發行人和所有者 畫面頁，首先選擇要包含在大量授權中的發行人和申報所有者。按一下下一步以繼續。
- 在「授權資訊」 頁上，輸入適用於所有授權的詳細資訊，例如證券類型或所有權形式。按一下Next 繼續下一步。
- 在Review data 步驟中，您可以檢查授予是否有任何問題。會阻止建立授予的錯誤將以三角形符號標記。您可以雙擊任何儲存格以調整表格。按一下Next 進入最後一個步驟。
- 在Add footnotes 步驟中，您可以在需要的地方加入腳註。除非另有說明，否則此步驟是可選的。腳註可從腳註庫中選取，也可從本批次補助金的其他地方選取，或在此步驟中新創 建。添加所有需要的註腳後，請按一下Create forms ，以完成 mass grant。