Workiva 支援中心

使用 Microsoft® Dynamics® CRM 連接器，您可以在連鎖中使用命令 與 Microsoft Dynamics CRM 進行互動。例如，使用此連接器，您可以

• 建立和管理 Dynamics CRM 實體
• 執行 Dynamics CRM 查詢
• 在 Dynamics CRM 中檢索實體和查詢

要連接到 Microsoft Dynamics Great Plains® (GP)，請使用Microsoft SQL Server 連接器 。

註: 此連接器由 Workiva 建立並連接至第三方系統。雖然我們的支援團隊可協助您在工作區內設定此連接器，但我們無法排除故障或協助解決任何源自 Workiva 平台以外的問題。

必要條件

為了啟用連線，連接器使用 Microsoft Dynamics CRM REST API。若要確保連線至微軟Common Data Service 的安全性，連接器會透過與 Azure® Active Directory® 註冊的指定應用程式使用 OAuth 認證。

若要設定連接器，您需要

• 在 Azure Active Directory 註冊的應用程式，需要
  • 具有系統管理員安全角色和 Office 365® 訂閱的全局管理員角色的 Microsoft Power Apps® 使用者帳戶
  • Azure 訂閱
• 應用程式租戶的 ID
• 應用程式的 OAuth 用戶端 ID 和用戶端秘密（若為私人密碼
• 應用程式使用者帳戶的使用者名稱和密碼
• 要連接的 Dynamics CRM 租戶的網域，例如acme.crm.dynamics.com
• 租戶使用哪個版本的 Dynamics CRM API-8.0、9.0 或 9.1

設定 Microsoft Dynamics CRM 連接器

注意：為了使連接器可用於組織的鏈結，組織安全性管理員首先要從組態中啟用它。

1. 在「鏈結產生器」中，按一下「連線」compare_arrows，然後按一下右上角的「建立」。
2. 在Connector Connection 下 ，選擇Microsoft Dynamics CRM 和預設 CloudRunner。
   
3. 在Basic Info 下 ，輸入唯一的名稱和描述以協助識別連線器。
4. 在「屬性」(Properties) 下，輸入連結的詳細資料：
   
   

   摘要資訊	詳細資料
   租戶 ID	輸入在連接器註冊的 Azure 應用程式中找到的租戶 ID。
   應用程式 (用戶端) ID	輸入 Azure 應用程式的 OAuth 用戶端 ID。
   用戶端密碼	如果 Azure 應用程式未公開，請輸入其用戶端秘密。
   使用者名稱	輸入 Azure 應用程式使用者帳戶的使用者名稱。
   密碼	輸入Username 屬性的密碼。
   網域	輸入要連接的 Dynamics CRM 租戶的網域，如acme.crm.dynamics.com 。
   API 版本	選擇租戶使用的 Dynamics CRM API 版本-8.0、9.0 或 9.1

   注意：所有敏感認證都會自動加密並以進階加密標準 (AES)-256 加密方式儲存。

5. 選擇連接要使用的環境，然後按一下儲存 。
6. 要測試連線，使用連接器的Retrieve Saved Queries 指令建立並執行連線 ，並驗證它會傳回有效的輸出。

疑難排解

如果與 Microsoft Dynamics CRM 的連線失敗：

• 驗證連接器的註冊 Azure 應用程式所使用的使用者帳戶的驗證憑證和權限。
• 驗證 Azure 應用程式的 OAuth 用戶端 ID 及其用戶端秘密（若為私人密碼）。
• 驗證在 Azure 應用程式中找到的租戶 ID。
• 檢查 Dynamics CRM 租戶的網域，並驗證其使用的 API 版本。