有幾種檢視任務的方式：
- 在特定檔案中，在右側的任務 面板中查看該檔案中指派給您的所有任務。
- 在首頁中的任務 索引標籤下，跨檔案檢視您所有任務的清單。
- 在「首頁」看板上的「我的指派任務」小工具中查看您的任務。
誰可以看到什麼
以下角色可查看所有任務，包括未指派給自己的任務：
- 任務管理員
- 內容管理員
- 工作區擁有者
- GRC 管理員
- GRC 管理員
受託人、核准者和任務擁有者只能看到與他們有關聯的任務。
附註： 文件、簡報和試算表擁有者將無法看到任務，除非他們也擁有上述角色／職務之一。
視圖檔案中的任務
視圖檢視檔案中的任務：
- 在檔案開啟的狀態下，按一下右側面板中的Tasks 圖示，即可看到該檔案中您指派的任務清單。 任務會自動以到期日方式排序，並只顯示您需要完成的任務。
- 按一下任務以檢視其詳細資訊。
在檔案中排序任務
您可以使用Sort 函數，依標題、到期日或最近使用過的新增項目來組織您的任務。
篩選檔案中的任務
當您開啟檔案時，「任務」面板會自動篩選條件，只顯示您的To do 任務。 這些是已指派給您或等待您核准者的任務。
若要視圖檢視其他任務，您可以前往篩選條件 功能表，並調整下列篩選條件：
- 狀態
- 受託人
- 核准者
- 歸檔區段 (UI)/章節
附註： 您必須具備管理員角色，才能視圖指派給其他協作作者的任務。
您在任務面板中套用的任何排序和篩選條件都會自動儲存。當您返回檔案時，您最近使用過的排序方式和篩選條件將會還原，因此您可以繼續之前的工作。
移至任務
您可從任務面板移至檔案中的特定任務：
- 在檔案開啟的狀態下，按一下任務
- 按一下所需的任務。
- 按一下Location 下方的超連結，可直接移至該工作在檔案中的位置。
在首頁中視圖查看任務
在首頁 中的任務 選項卡中，您可以查看整個 Workiva 平台中您有權限查看的所有任務，包括來自流程、GRC 和可持續發展報告的任務。
在此，您可以快速查看有多少任務：
- 需要完成
- 已逾期
- 本週到期
您也可以在單一合併表格中查看每項任務的到期日、狀態、檔案位置、建立者、建立日期、最後修改日期、受託人和核准者，而無需開啟個別任務。
附註： Location 資料欄僅套用在文件、試算表和簡報中建立的任務。其他解決方案的任務不顯示檔案位置，但可能包括其來源或位置的超連結。
從「首頁」視圖檢視任務詳情
從「任務首頁」，您可以檢視任何任務的詳細資訊，而無須開啟相關歸檔/申報或巡 覽至任務位置。
若要視圖檢視任務詳細資訊，您可以： 選取任務：
- 按一下任務行上的任何位置
- 選取從該行末端的三點狀選單中檢視詳細資料
任務詳細資料面板顯示關鍵資料，例如指示和任務級距。從此面板，您也可以依據您的角色／職務權限對任務採取動作。
祕訣： 在「任務首頁」中的任務詳細資訊面板，與您從檔案位置開啟任務時所看到的資訊相同。 這可讓您從中央位置更有效率地審閱／審核多項任務及其詳細資訊。
在首頁中個人化您的任務視圖
您可以透過資料欄組織和任務篩選條件，在「任務首頁」中個人化您的任務視圖。
祕訣： 您的欄位版面配置和篩選條件會自動儲存，因此每次開啟「任務首頁」時都能回到您偏好的視圖。
調整資料欄
使用資料欄選項功能表來排序、釘選、篩選或顯示/隱藏資料欄。從任何資料欄標頭，展開功能表以視圖查看全部可用選項：
- 以 ASC 排序: 以升序排序任務
- 以 DESC 方式排序 ：以降序方式排序任務
- 釘住向左/釘住向右 ：捲動時保持關鍵資料欄可視性
- 篩選條件 ：縮小檢視範圍，僅供檢視顯示具有特定準則的任務
- 管理資料欄 ：移除視圖中不需要的資料欄
篩選任務條件
當您開啟「任務首頁」時，任務清單會自動篩選條件，以顯示您是受託人或核准者的待辦事項 任務。您可以隨時調整或移除這些篩選條件。
提示：若您具有任務管理員、內容管理員、工作區擁有者、GRC 管理員或 GRC 系統管理員角色，在清除或調整篩選條件後，可查看工作區中指派給其他使用者的所有任務。按一下頂端「待辦事項」、「逾期」或「本週到期」功能磚旁邊的「查看我的任務」，即可返回您自己的任務。
若要篩選任務，請從資料欄的功能表中選取篩選條件 選項，或按一下篩選條件 。您可以同時套用多個篩選條件來縮小結果範圍。例如，您可以篩選已指派給您且狀態為Returned 的任務。
按一下新增篩選條件 以新增篩選條件，或選取移除所有 以清除篩選條件。
依指派人或核准人篩選任務
任務首頁會自動以使用者身分篩選條件，顯示所有您是受託人或核准者，且目前需要完成或核准的任務。
若您具有任務管理員、內容管理員、工作區擁有者、GRC 管理員或 GRC 系統管理員角色，也可使用「使用者」篩選條件，顯示以他人為受託人或核准者的任務。
使用者篩選條件支援下列運算符號：
- Is - 將顯示選取使用者為受託人或核准者的所有任務 (不論任務目前處於哪個級距)。
- Is any of - 將顯示所有任一選取使用者為受託人或核准者的任務（無論任務目前處於哪個級距）。
- Is currently - 將顯示選取使用者為任務目前級距的受託人或核准者的所有任務（這套用於允許多重受託人或核准者級距的任務，例如認證任務）。
- Is currently any of - 將顯示所有任一選取使用者為任務目前級距的受託人或核准者的任務（這適用於允許多個受託人或核准者級距的任務，例如認證任務）。
附註
- 當您按一下檢視我的任務 ，上方的To do,Overdue, 或Due this week 磁磚時，任務清單會始終顯示您指派的必須完成、逾期或本周到期的任務。在這些視圖中，任何其他篩選條件都會套用在這些預設篩選條件之上。
- 「所有任務」是一個超連結，可快速查看工作區中的所有任務。此功能對具有任務管理員、內容管理員、工作區擁有者、GRC 管理員或 GRC 系統管理員角色的使用者最為實用，這些角色的使用者可查看工作區中指派給其他使用者的任務。
匯出您在首頁的任務視圖為 CSV 檔案
您可將目前的任務清單匯出為 CSV 檔，以便在 Workiva 以外進行其他分析和申報。匯出包括目前套用的可見資料欄和任何篩選條件，讓您僅供檢視與您視圖相關的任務。
若要匯出任務：
- 在「任務首頁」中，依需要套用任何篩選條件或排序方式。
- 按一下Export。
- 選取Download as CSV 。
- 將檔案儲存到您偏好的位置。
附註
- 匯出的 CSV 檔案反映當前視圖 的任務表格，其中包括任何套用的篩選條件。
- 匯出的 CSV 檔案包括，但只有匯出時可視性的欄位 。若要只取得您需要的資料欄，請務必在匯出前顯示或隱藏您的欄。
- 任務匯出的順序與出現在任務表格中的順序 相同。
- 您可以從所有任務 和檢視我的任務 兩個檢視匯出為 CSV 檔。
在「我的指派任務」小工具中查看任務
在「首頁」看板上的「我的指派任務」小工具中，您可以看到「任務」分頁中任務的精簡視圖畫面。
若要從此小工具查看任務詳細資訊，請按一下任務連結：
- 按一下與檔案相關聯的任務，會開啟該檔案，並在側邊面板顯示該任務的詳細資訊。
- 按一下在其他位置建立的任務（無論是在「首頁」的「任務」分頁，或在流程檔案中建立的任務），會將您導向「首頁」的「任務」分頁，並在側邊面板開啟該任務的詳細資訊。
在「我的指派任務」小工具中個人化任務檢視畫面
您可以管理小工具中顯示的欄位、以不同順序排序任務清單，並套用篩選條件，讓此小工具更符合您的使用需求。
附註：若要使用「狀態」以外的篩選條件，請改至「首頁」的「任務」分頁。