本文描述 Workiva 團隊在客戶帳戶中新增 Workiva 支援使用者*時所使用的政策與程序。請在初次訓練之前閱讀本文件。
如果您對本文件中概述的政策和程序有任何疑慮，請與您的客戶成功經理 (CSM) 討論。
一般客戶支援
簽訂合約後，下一步是由我們的客戶成功總監 (CSD) 或 CSD 的委託人建立客戶的企業帳戶。建立帳戶時，唯一會取得存取權限的 Workiva 支援使用者是 Workiva 客戶成功經理和上線專案經理（如適用）。
新增支援使用者，以便進行初始設定和客戶訓練。慣常的做法是客戶成功經理為了支援目的而保留其在客戶帳戶中的會員身份，但這是客戶的決定。企業管理員可以在組織管理中移除任何支援使用者。
有關管理和角色的其他詳細資訊，請參閱下列說明文章：
額外的 Workiva 支援
所有 Org 使用者管理員均可存取 Workiva 支援使用者清單，必要時可將其新增至帳戶。這些支援使用者可為客戶提供世界級的支援，並滿足客戶的業務目標。支援使用者包括我們的支援、客戶成功和服務團隊的成員和合作夥伴。
Workiva 可為客戶帳戶新增支援使用者，以確保能敏捷且有效率地提供合約服務**與支援。如果需要支援使用者，則由客戶成功經理、CSD、CSD 的委託人或專業服務經理***將其加入帳戶。
組織管理員可檢視活動，以監控任何新增至組織的使用者。活動詳細說明誰新增了使用者、誰被新增、何時變更，以及變更的 IP 位址。
* 所有 Workiva 支援使用者都有唯一的使用者 ID，並使用雙因素驗證和單一登入。所有 Workiva 支援使用者均已通過背景調查要求。
** 由於 Workiva 平台和功能的整合性質，Workiva 支援使用者必須加入帳戶才能執行合約服務。
*** 為確保職責與授權分離，Workiva 支援使用者與員工不得自行新增帳號。新增支援使用者需要至少兩個人執行動作。