複製檔案或資料夾

您可以建立檔案、資料夾或進程的副本，以重複使用檔案或將檔案從一個報告期間延用至下一個報告期間。這可以讓您保持原始檔案不變，並繼續處理新檔案。

「複製」視窗包含多個設定，可用於自訂檔案的複製方式。複製檔案會保留其原始權限設定，但會重設修訂歷程紀錄。

注意：只有工作區擁有者、內容管理員和複製管理員可以複製檔案，如果您需要複製檔案，請與工作區擁有者聯絡。若要尋找工作區擁有者，請參閱尋找成員和管理員。

選擇複製設定

複製檔案時，您可以調整複製設定，選取要在副本中包含的內容。  

注意：如果您的檔案有任何自動化，它們將自動包含在副本中。若要減少複製的自動化中的錯誤，請確保包含執行自動化所需的任何其他內容。

• 所有註釋：勾選此方塊可將所有註釋（包括已解決和打開的註釋）複製到您的新檔案中。
• 大綱標籤：大綱標籤是文件大綱中的彩色點，表示不同的狀態。勾選此方塊可複製任何大綱標籤，包括您建立的任何自訂標籤集。
  
• 連結和進程參考：此設定管理連結及其來源檔案在複製檔案中的顯示方式。如果要複製進程，這也代表複製的進程中的動作將包括文件和區段參考。若要瞭解有關這些選項的更多資訊，請參閱下方連結和進程參考的設定。

  注意：取消勾選此方塊即表示您的新檔案不會有導向您選擇之外來源的連結，而且您的新進程也不會有參考檔案。此外，如果內容也有 XBRL 標記，它也將在副本中移除。

• 連線：如果您使用的是 Wdata，則可以選擇將 Wdata 連線保留在副本中。目前，僅報表和 Wdata 查詢支援複製連線。
  • 傳入和傳出連線：包括報告、Wdata 查詢和表格之間的所有連線。
  • 僅傳入連線：包括來自報告和 Wdata 查詢的任何連線。
  • 僅傳出連線：包括連往 Wdata 表格的任何連線。
  
  

  注： 無法在 SOX 工作區中複製包含連接的已連接工作表。

• 輸入儲存格值：此選項包括輸入儲存格中的任何值。如果不選取此選項，則儲存格值將被清除，但輸入儲存格名稱會保留在副本中。
• 啟用部分中的輸入模式：包含此選項時， 在原始電子錶格中啟用了輸入模式的工作表將在電子表格副本中啟用輸入模式。
• 創建目標資料夾： 此選項預設處於啟用狀態，但如果您不想為複製的檔案創建新的容器資料夾，則可以取消選取此選項。
• 新資料夾名稱： 如果您選擇創建目標資料夾來保存副本，這將是新資料夾的名稱。
• 位置： 如果選擇創建目標資料夾，這將是其位置。如果您不創建目標資料夾，這將是您複製檔案的位置。默認情況下，該位置將為 “所有檔”。
  
  

連結和流程參考的設定

連結和進程參考下方的選項可以讓您自訂複製的項目如何處理檔案連結和進程參考。

• 建立副本
• 保持原始狀態
• 刪除連結

建立所有來源檔案的副本代表為所選檔案提供來源連結的所有檔案也將包含在副本中。複製的檔案中的連結現在將來自新的來源副本。

對於典型回寫，建議使用「建立所有來源檔案的副本」以確保為新的報告期間複製來源檔案和目的地檔案。中斷的連結將導致表格和文字值的結果不同。系統會保留表格，但不會保留文字值，而會將其將顯示為「###」。

保留原始來源檔案的連結代表新文件將連結回原始來源檔案，而不是建立來源檔案的副本。如果不希望建立副本，則來源檔案不應列在所選檔案中。

如果您希望全新目的地和目前目的地具有相同來源，建議您使用「保留原始來源檔案的連結」。例如，建議您在新增報告實體或基金時選擇此選項。

取消勾選連結和進程參考將忽略所選內容之外的任何連結來源，並移除這些連結。新檔案將包含上次發布的連結值中的資料，但連結將不再更新。

僅在要移除所選取檔案之外存在不必要的連結時，才建議您移除連結。

注意：連結設定僅影響所選檔案中尚未包含的來源。如果來源檔案在您的所選內容中，則無論您選取哪個選項，都將複製該檔案。

複製項目

最佳做法

以下是能有效率地使用副本的一些提示。

註解：

• • 如果您的所選檔案中有可能與您複製的檔案相關的註釋，我們建議將所有註釋包含在副本中。
  • 如果您的註解在複製的檔案中失去關聯性，例如為針對特定報告期間的問題，請取消勾選「所有註解」方塊，將其從複製的檔案中移除。

大綱標籤：

• • 如果您已經建立自訂標籤金鑰，且希望在複製的檔案中重複使用，我們建議您包含大綱標籤。
    • 開啟複製的檔案後，您可以清除所有大綱標籤以重設每個區段的狀態，同時保有相同的大綱標籤索引鍵。 
  • 如果您想在新文件中重新開始狀態，且不需要重複使用大綱標籤金鑰，請不要將它們包含在副本中。
  • 深入瞭解在 Workiva 中使用標籤的相關資訊。

連結檔案報告：

• • 當您所選的副本中有多個連結檔案時，我們建議從連結檔案報告中進行複製。
  • 您可以在連結檔案報告中，逐一選擇要從副本中排除的連結檔案（若有）。這項方法在解決複雜的連結情況時會很有用！

• 注意：來自連結的檔案報告的副本目前不會複製資料夾結構，也不會包含資料夾中的進程和上傳的檔案（例如 PDF）。如果您需要將這些項目包含在副本中，請從「首頁」複製，而不是從連結的檔案報告複製。