有許多情況的組合，會使 EDGAR Next 產生混淆。 一些常見的情況有
- 想要控制申報所有方面的申報人。 每個使用 API 的 EDGAR Next 檔案，如果使用者沒有手動登入 EDGAR 網站，則需要兩個令牌 - 一個申請人令牌和一個使用者令牌。 Filer Token 要求帳戶有兩個或兩個以上的技術管理員用戶（也可以是帳戶管理員）來創建和管理令牌，並且每年過期一次。 Workiva 客戶可取得此申報者令牌並將其上傳至其工作區設定中，或在每次申報時提供。
申報者令牌之上是使用者令牌，使用者令牌與個人聯繫（根據 EDGAR 業務辦公室和最終規則，不允許群組電子郵件地址或非個人使用）。 實際上，這將意味著測試和實時存檔步驟將會提示使用者選擇或輸入他們的令牌，而非密碼。 用戶令牌也允許儲存於用戶的個人資料中，但請注意，此令牌每 30 天過期一次，且在所有申報代理中，每個用戶只允許使用一個用戶令牌。 用戶令牌必須屬於 EDGAR Filer Management 面板中帳戶管理員或用戶類型用戶的用戶。
- 委託帳戶 (強烈建議)。 在這種情況下，申請人的主要 CIK 帳戶已在申請時或之前授權給 Workiva（授權永不過期）。 這允許 Workiva 軟體使用 Workiva 申請者令牌，免除申請人管理和保持該令牌更新的需要。 請注意，與提交申請的主要帳戶/CIK 相關聯的有效用戶令牌仍然是必需的，因此未經授權提交的風險很小，因為 EDGAR Next 將強制執行申請具有來自註冊人帳戶中的用戶或授權 Workiva 員工的有效用戶令牌。 這是除 Workiva 的所有權限和其他存取控制系統之外的額外規定。 EDGAR Next 不考慮共同註冊人的 CIK，因此用戶代碼必須與主要註冊人相關，但任何共同註冊人帳戶不需要個別授權，但仍需遵守年度確認和帳戶管理員要求。
- 使用 Workiva 申報 此申報選項將繼續存在，但由於 EDGAR Next 系統中的每個申報都需要有一個人性化的用戶參與和負責，這將需要 Workiva 員工的參與和授權過程的完成，而不是現在提交 File With Workiva 申報所需的 Workiva 內部代碼。 此情況仍有可能改變 - Workiva 在測試採用期結束前已與 EDGAR 業務辦公室安排了數次會議，並將嘗試引導 EBO 為我們的客戶達到最佳結果。