Workiva 支援中心

為了協助簡化環境、社會與治理 (ESG) 或永續性報告的資料收集，您可以從永續性方案 建立和管理任務，以準備和核准度量值。

透過這些任務，您可以

• 在同一任務中包含多個值，例如根據尺寸或其他條件。
• 指派工作區成員準備和核准每個任務的值。
• 設定核准工作流程，以啟用具有各自到期日的多位核准人或步驟。

注意： 只有透過 Workiva Tasks 入口網站 收集時，任務才能包含多個值。值與連線的原始檔案 各需要單獨的任務。

為度量衡建立任務

若要委派收集期的度量值的資料收集工作，您可以建立指定給工作區成員的任務，以準備和核准數值。 

注意： 只有當收集期的度量值尚未完成，且尚未包含在其他任務中，才能為該度量值建立任務。

若要建立收集度量值的任務，請

1. 從永續發展中，選取大綱中的指標。
2. 選擇要包含在任務中數值的年份和收集期間。
3. 從Values 或Tasks 建立任務 ：
   • 從Values ，選擇要包含的值，然後選擇Create task fromEdit values 。
     
   • 從任務 ，按一下建立任務 。
     
4. 輸入有助於識別任務的名稱。
   

5. 在受託人 中，選擇要編制任務值的成員，並選擇其到期日。

   附註： 如果您選取多個受託人，其中任何 都可以編製值並完成任務。

6. 要讓成員驗證準備值，請按一下新增核准步驟 ，並設定核准工作流程：

   • 若要啟用一個或多個核准人中的任何一個來驗證值，請在Approvers 中選擇他們，並選擇他們的到期日。
   • 若要要求特定批准人按順序驗證值，請在Approvers 中選擇第一個批准人 - 或批准人群 - ，設定其到期日，然後按一下Add approval step ，以選取每個步驟的批准人。 

   注意： 如果您為一個核准步驟指派多位核准人，其中任何 都可以核准值來完成該步驟。若要要求多位成員驗證值，請為每位核准人新增單獨步驟。要瞭解更多資訊，請檢視管理可持續發展計劃指標的批核 。

7. 輸入受讓人和核准人的指示，例如如何準備數值或其輔助資料的詳細資訊。

8. 若要將值新增至任務，請在Search values 中選擇它們，然後按一下Apply 。

   祕訣： 您只能新增尚未完成或包含在其他任務中的值。如果您不慎將值套用至任務，請按一下移除 。

9. 按一下建立任務 。

   備註： 連接原始碼檔案的任何值將各自擁有自己的任務；包含的所有其他值將出現在同一任務中。

合併 個任務

若要將獨立任務中包含的值組合為新的單一任務，您可以從公 式中合併它們的任務。

注意：若要合併任務，必須將其設為「未開始」，並且必須透過Workiva任務入口網站或指標收集其值，而不是連接的來源檔案。

1. 從永續發展中，選取大綱中的指標。
2. 選擇要包含在任務中數值的年份和收集期間。

3. 選取工作，然後選取要合併的工作。

   提示：合併已進行中的任務，請先重設任務以將其返回為未開始。

4. 從管理任務中，選取合併。
   
5. 視需要編輯新任務的名稱和工作指派詳細資料，然後按一下合併。

編輯任務

若要重新指派任務或調整其包含的值：

1. 從永續性方案 ，選擇任務支援的度量。
2. 從任務 ，視需要編輯任務：
   • 若要編輯特定任務的指派或值，請從其功能表中選擇Edit ，然後視需要編輯其指派或值，然後按一下Update task 。
     

   • 若要將多個任務更新為相同的任務，請按一下管理任務 並選擇編輯 ，然後視需要編輯任務詳細資訊，然後按一下更新所有 。

     提示： 從 Find and replace ，您可以一次編輯多個任務 ，例如根據人事變更重新指派受指派人或核准人 。

傳送任務

當準備好開始資料收集時，請將任務傳送給其受委人，以開始準備其值：

1. 從永續性方案 ，選擇任務支援的度量，然後選擇任務 。
2. 選擇要傳送的任務，然後選擇是否以通知方式傳送給受讓人：
   • 從管理任務 或任務功能表，選擇傳送 ，然後選擇是否傳送通知。
     
   • 在狀態 ，按一下傳送 或選擇在沒有通知的情況下傳送 。
     

重設已發送的任務

若要取消任務，並將其返回未傳送 狀態，您可以重設該任務。例如，如果您不慎過早傳送任務或需要停止其資料收集，您可能想要重設任務。

祕訣： 當您重新設定任務時，您會保留受委託人已收集的任何值和輔助資料。

1. 從可持續發展計劃 ，選擇任務支援的度量，然後選擇任務 。
2. 從任務的功能表中，選擇重設 。
   
3. 選擇是否通知受委託人和批准人重設，然後按一下OK 。

為已發送的任務傳送提醒

為了幫助保持資料收集的流暢，Sustainability Program 自動向未完成度量任務的受委人或批准人傳送提醒：

• 到期日前三天
• 預產期當天
• 到期日後的每一天，最多三天

若要為進行中的任務傳送額外提醒，請從公制中選擇任務 ，然後從任務功能表中選擇提醒 。

代表受讓人或核准人完成任務

如果受讓人或核准人不可用，程式擁有者可以代為完成任務，例如傳送其值以供核准，或跳過核准工作流程中的步驟。

檢視已傳送的任務

有關任務資料收集的詳細資訊，您可直接在 Workiva 任務或其值的連接原始檔案中檢視。從公制中，選擇任務 ，然後從任務功能表中選擇移至任務 。 

有關任務進度和歷史的詳細資訊，您可以從Workiva 任務 入口網站內的任務步驟 檢查清單 面板，或連線原始檔案的任務 面板，檢視其活動記錄。

注意： 若要檢視由他人建立或指派給他人的公制任務，例如執行內部稽核，您需要任務管理員 和永續性報告 兩個角色。對於透過連線原始碼檔案完成的任務，您至少還需要Viewer 對檔案的權限。

刪除任務

如果您不再需要任務，您可以刪除它。刪除任務時，您還可以

• 取消其受委人和批准人的任務
• 將其值回傳到未開始 狀態
• 刪除為其值準備的任何資料和輔助材料

註： 若要取消任務但保留任何已收集的值，，將其重設為 。

要刪除任務：

1. 從可持續發展計劃 ，選擇任務支援的度量，然後選擇任務 。
2. 從任務的功能表中，選擇刪除 。
3. 按一下「刪除」(Delete)。