在 Sustainability Program中，您可以使用 「尋找與取代」 ，將相同的變更快速快速地一次套用於多個指標的詳細資料或其資料收集任務，而不是逐一編輯。
例如，您可以使用 「尋找與取代 」來：
- 新增或移除多重維度或任務的詳細資訊，例如自訂標記
- 取代 詳細資料的 特定 項目，例如根據人事變動 取代多項工作的核准者或承辦人
- 取代詳細資料的所有 項目，無論其目前狀態為何，例如更新指標對附註或支援附件的要求，或更新任務的完整核准工作流程
注意： 只有尚未 完成的任務才能更新。更新任務時，它們會還原為 進行中 狀態.
步驟 1.選擇要更新的詳細資訊
從 Sustainability Program選取 「尋找與取代」，然後選擇是否更新指標或其值的任務詳細資訊：
- 若要更新多個主題的指標，請在選單中選取 「計畫概觀」 ，然後從選單中選取「尋找和取代」 。
- 若要更新相同主題或指標中的指標或任務，請在大綱中分別選取主題或指標，然後從其選單中選取 尋找及取代 。
若要執行這些更新，請選取 「指標詳細資訊」：
| 詳細資訊 | 加 | 取代 | 移除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 主題 | ||||
| 指標描述 | ||||
| 參考附件 | ||||
| 計畫標記 | ||||
| 需要附註 | ||||
| 需要佐證附件 |
注意： 若要更新指標的值類型、測量單位、頻率、維度或 相關總管內容 參考，請聯絡您的 Workiva 客戶成功經理 (CSM) 以尋求協助。
若要執行這些更新，請選取 「任務詳細資訊」：
| 詳細資訊 | 加 | 取代 | 移除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 受託人 | ||||
| 受託人到期日 | ||||
| 核准者 | ||||
| 核准者到期日 | ||||
| 核准步驟 (核准人和到期日) | ||||
| 指示 | ||||
| 任務名稱 |
步驟 2.尋找要更新的度量指標或任務
在 「尋找」(Find)中，套用篩選器以搜尋計畫以尋找要更新的指標或任務。
注意： 如果您選取「從主題或指標中 尋找和取代」 ，結果會自動篩選至該主題或指標的指標或任務。如有必要，您可以調整這些篩選條件。
尋找要更新的度量指標：
-
按一下 「新增篩選條件」，然後指定指標的準則：
篩選 尋找基於 具有參考附件 是否包含 參考附件，例如範例公式或架構指南的 PDF 指標說明 描述中包含特定關鍵字或精確用語 指標名稱 名稱中的特定關鍵字或精確詞組，或公制 ID 計畫標記 特定的 自訂標記
提示： 若要查找至少包含 多個 標籤中的一個的指標，請按一下 「新增另一個計畫」標籤 以套用其他篩選條件。
需要附註 是否需要為其數值的資料收集做備註 需要佐證附件 是否需要 支援附件 （例如計算或水電費帳單）來收集價值觀的資料 主題 他們支援的特定主題
提示： 若要從 多個 主題中尋找指標，請按一下 「新增其他主題」 以套用其他篩選條件。
注意： 如果您從主題選單中選取 尋找與取代 ，則 主題 篩選條件會自動套用以包含該主題的指標。
單位 與其文字、百分比或貨幣值一起使用的度量單位
提示： 若要查找 多個 計量單位的指標，請按一下 「新增其他單位」(Add another Unit) 以套用其他篩選條件。
值類型 收集的值類型，例如數字、文字或貨幣
提示： 若要根據 多種 值類型尋找指標，請按一下 「新增其他值類型」 以套用其他篩選器。
提示： 若要移除篩選條件及其條件，請按一下 Remove filter 。
- 新增所有篩選條件後，按一下 「尋找」(Find) 以傳回符合條件的指標。
尋找要更新的任務：
- 選取任務值的計劃年度和收集期間。
-
按一下 「新增篩選條件」，然後指定任務的準則：
篩選 根據以下條件尋找任務 核准者 指定核准其值的特定工作區成員：
- 若要 在沒有 核准者的情況下尋找任務，請選取「沒有核准者」。
-
若要尋找不再在您工作區中的已指派任務成員，請選取前成員。
注意： 如果核准者是前任成員或已暫時停權的成員，您可以在結果中檢視。
- 若要尋找指派給 多個 核准者之一的任務，請按一下 「新增其他核准者」。
核准者到期日 核准者何時應驗證其值
提示： 若要尋找沒有 核准者到期日的任務，請套用篩選條件而不輸入日期範圍。
受託人 指定準備其值的特定工作區成員：
-
若要尋找不再在您工作區中的已指派任務成員，請選取前成員。
注意： 當受託人是前任成員或暫時停權成員時，您可以在結果中檢視。
- 若要尋找指派給 多個 受託人之一的任務，請按一下 「新增其他受託人」。
受託人到期日 承辦人應何時完成其值的資料收集
提示： 若要尋找未指定 受託人到期日的任務，請套用未輸入日期範圍的篩選條件。
維度 應用於所收集值的特定自訂維度值，例如位置維度的特定網站 具有參考附件 他們收集的度量值是否有參考資料 - 例如樣本公式或法規要求 - 隨附於後 有支持性附件 他們的數值是否附有輔助資料，例如計算結果或水電費帳單 指標說明 度量衡描述中的特定關鍵字或精確短語 指標名稱 度量衡名稱或度量衡 ID 中的特定關鍵字或精確短語 附註 在備註中為其值提供特定關鍵字或精確的措辭 計畫標記 套用至其指標的特定 自訂標籤 任務指示 在提供給其指派者和核准者的指示中，包含特定關鍵字或精確的措辭 任務名稱 特定關鍵字或與其名稱相符的準確措辭 任務狀態 任務的資料收集狀態
注意： 您可以找到（但無法更新）具有已完成值的任務。
主題 其度量衡收集值的特定主題 - 新增所有篩選條件後，按一下 「尋找」(Find) 以傳回符合條件的任務。
步驟 3.取代、新增或移除詳細資訊
要更新度量指標或任務：
-
在 結果中，選取要更新的指標或任務。
提示： 若要以逗號分隔值 (CSV) 檔案格式下載完整結果，以便與公司的其他人共用，請按一下 「匯出」(Export)。
-
在 「取代」(Replace)中，選取要執行的變更。
若要附加項目或文字字串，請執行新增。
提示： 對於指標，您可以在其說明中新增參考附件、標籤或文字；對於任務，您可以在其說明或名稱中新增文字。
- 在 「變更」中，選取「新增」。
-
在 欄位中，選取要更新的詳細資料，然後指定要新增的項目或文字字串。
注意： 新增 「指標描述」 或 「說明」時，新字串會附加到現有文字的結尾。
若要刪除項目或文字串，請執行移除。
提示： 對於指標，您可以從其說明中移除特定標籤或文字；對於任務，可以選取核准者，或其指示或名稱中的文字。
注意： 您無法移除任務的完整名稱。
- 在 「變更」中，選取「移除」。
- 在 欄位中，選取要更新的詳細資料，然後指定要從中移除的項目或文字字串。
若要以新的項目或字串取代詳細資料中的 特定 項目或字串，請執行「取代」。
注意： 若要 完全 取代詳細資料（例如每個項目、其完整文字或核准工作流程），無論其目前狀態如何，請改為執行「全部取代」。
提示： 對於指標，您可以取代其說明中的主題、標籤或文字；對於任務，請填入受託人、核准者、到期日，或其說明或名稱中的文字。
- 在 「變更」中，選取「取代」。
- 在 欄位中，選取要更新的詳細資料，然後指定要在詳細資料中取代的 目前 項目或字串。
- 在 「取代為」中，指定要改用的新項目或字串。
若要 完全 取代詳細資料 (例如每個項目或其完整文字) (無論其目前狀態如何)，請執行「全部取代」。
注意： 若僅要取代詳細資料中的 特定 項目或字串，請改為執行「取代」。
提示： 對於指標，您可以取代其主題、說明、標籤，或是將要求替換為附註或支援附件；針對主題，您可以取代其受託人或到期日、核准步驟、說明或名稱。
- 在 「變更 」中，選取「全部取代」。
- 在 欄位中，選取要更新的詳細資料，然後指定要改用的項目或文字字串。
提示： 若要取代任務的 所有 核准者或其到期日，請選取 「核准步驟」，然後 設定完整的核准工作流程，包括其核准者、步驟和到期日。
- 在 「變更」中，選取「新增」。
- 按一下 全部更新。
更新完成後，結果會刷新以反映變更和任何可能的錯誤。
注意： 若要將其他更新套用至指標或任務，請再次按一下 「尋找」 ，以僅返回符合篩選條件的內容。
疑難排解
如果 「尋找與取代」 無法套用變更，受影響的指標或任務會在更新後在 「結果」 中顯示為選取。若要協助疑難排解，請按一下 「錯誤」(Error) 查看資訊或建議的解決方案。
若要解決錯誤，您可能需要
- 驗證指標或任務是否具有更新所需的所有詳細資料；例如， 「尋找與取代」 無法為沒有核准者的任務更新 核准者到期日 。
- 如果更新任務，請確定其狀態尚未完成。
- 針對網路連線問題導致的錯誤，只需再次按一下 「全部更新」 即可。