從永續性方案 ，您可以使用尋找並取代，一次快速將相同的變更套用到多個度量單位的詳細資訊或其資料收集任務，而不是逐一編輯。
例如，您可以使用尋找並取代 以： 在多個度量或任務中新增 或 移除 詳情：
- 在多個指標或任務中新增 或移除 詳細資訊，例如自訂標籤
- 替換 一個明細的特定 輸入，如替換多個任務的批准人或受讓人 基於人事變更
- 替換明細的所有 輸入，不論其目前狀態如何，例如更新指標對備註或支援附件的要求，或任務的完整核准工作流程
注意： 您只能在任務尚未 完成時更新任務。當您更新工作時，它們會還原為 和 進行中 狀態。
步驟 1.選擇要更新的詳細資訊
從永續性方案 ，選擇尋找並取代 ，並選擇是否更新度量單位的詳細資訊或其值的任務：
- 若要從多個主題更新度量，請按一下Find and replace fromProgram overview 。
- 若要更新同一主題或公制內的度量或任務，請分別在大綱中選擇主題或公制，然後從其功能表中選擇Find and replace 。
若要執行這些更新，請選擇公制詳細資訊 ：
| 詳細資訊 | 加 | 取代 | 移除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 主題 | ||||
| 指標描述 | ||||
| 參考附件 | ||||
| 計畫標記 | ||||
| 需要附註 | ||||
| 需要佐證附件 |
註： 若要更新度量衡的值類型、測量單位、頻率、維度或相關瀏覽器內容 引用，請聯絡您的 Workiva 客戶成功經理 (CSM) 以取得協助。
若要執行這些更新，請選擇任務詳細資訊 ：
| 詳細資訊 | 加 | 取代 | 移除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 受託人 | ||||
| 受託人到期日 | ||||
| 核准者 | ||||
| 核准者到期日 | ||||
| 核准步驟 (核准人和到期日) | ||||
| 指示 | ||||
| 任務名稱 |
步驟 2.尋找要更新的度量指標或任務
在Find ，套用篩選條件，在程式中搜尋要更新的度量衡或任務。
備註： 如果您選擇從主題或公制中尋找並更換 ，結果會自動篩選為該主題或公制的度量或任務。如有必要，您可以調整這些篩選條件。
尋找要更新的度量指標：
-
按一下新增過濾器 ，並指定度量衡的條件：
篩選 尋找基於 具有參考附件 是否包含參考附件 ，例如範例公式或 PDF 格式的框架指南 指標描述 描述中包含特定關鍵字或精確用語 指標名稱 名稱中的特定關鍵字或精確詞組，或公制 ID 計畫標記 特定的 自訂標記
提示： 若要尋找至少包含 多個 標記中的一個的指標，請按一下 新增另一個計畫標記 以套用其他篩選條件。
需要附註 是否需要為其數值的資料收集做備註 需要佐證附件 他們是否需要支援附件 - 例如計算或水電費帳單 - 以收集其值的資料 主題 他們支援的特定主題
提示： 若要從 多個 主題中尋找指標，請按一下 新增其他主題 以套用其他篩選條件。
注意： 如果您從主題的功能表中選擇Find and replace ，Topic 過濾器會自動套用，以包含該主題的度量單位。
單位 與其文字、百分比或貨幣值一起使用的度量單位
提示： 若要根據 多個 度量單位尋找指標，請按一下 新增其他單位 以套用其他篩選條件。
值類型 收集的值類型，例如數字、文字或貨幣
提示： 若要根據 多個 類型的值來尋找指標，請按一下 新增其他值類型 以套用其他篩選條件。
提示： 若要移除篩選器及其條件，請按一下移除篩選器 。
- 新增所有篩選條件後，按一下Find ，以傳回符合其準則的度量單位。
尋找要更新的任務：
- 選取任務值的計劃年度和收集期間。
-
按一下 新增篩選條件，然後指定任務的準則：
篩選 根據以下條件尋找任務 核准者 指定核准其值的特定工作區成員：
- 若要尋找沒有 核准人的任務，請選取無核准人。
-
若要尋找指派給不再在您工作區中的成員的任務，請選取前成員。
註： 在結果中，您可以檢視核准人是前會員或暫時停職會員的時間。
- 若要尋找分配給多位 核准人之一的任務，請按一下新增另一位核准人 。
核准者到期日 核准者何時應驗證其值
提示： 若要尋找沒有 核准者到期日的任務，請套用篩選條件而不輸入日期範圍。
受託人 指定準備其值的特定工作區成員：
-
若要尋找不再在您工作區中的已指派任務成員，請選取前成員。
附註： 在結果中，您可以檢視受讓人是前會員或已停職會員的情況。
- 若要尋找分配給多位 受讓人之一的任務，請按一下新增另一位受讓人 。
受託人到期日 承辦人應何時完成其值的資料收集
提示： 若要尋找沒有 受託人到期日的任務，請套用篩選條件而不輸入日期範圍。
維度 應用於所收集值的特定自訂維度值，例如位置維度的特定網站 具有參考附件 他們收集的度量值是否有參考資料 - 例如樣本公式或法規要求 - 隨附於後 有支持性附件 他們的數值是否附有輔助資料，例如計算結果或水電費帳單 指標說明 度量衡描述中的特定關鍵字或精確短語 指標名稱 度量衡名稱或度量衡 ID 中的特定關鍵字或精確短語 附註 在備註中為其值提供特定關鍵字或精確的措辭 計畫標記 特定的自訂標籤 應用於他們的度量單位 任務指示 在提供給其指派者和核准者的指示中，包含特定關鍵字或精確的措辭 任務名稱 特定關鍵字或與其名稱相符的準確措辭 任務狀態 任務的資料收集狀態
注意： 您可以尋找（但無法更新）具有 [已完成] 值的任務。
主題 其度量衡收集值的特定主題 - 新增所有篩選條件後，按一下Find ，以傳回符合其標準的任務。
步驟 3.取代、新增或移除詳細資訊
要更新度量指標或任務：
-
在Results 中，選擇要更新的度量指標或任務。
提示： 若要以逗號分隔值 (CSV) 檔案格式下載完整結果，以便與公司的其他人共用，請按一下 匯出。
-
在Replace 中 ，選擇要執行的變更。
若要附加項目或文字字串，請執行新增。
祕訣： 對於度量衡，您可以在其描述中加入參考附件、標籤或文字；對於任務，您可以在其說明或 名稱中加入文字。
- 在更改 ，選擇新增。
-
在欄位 中，選擇要更新的詳細資料，然後指 定要新增的項目或文字字串。
註： 當您新增至公制描述或說明 時，新字串會追加至現有文字的末尾。
若要刪除項目或文字串，請執行移除。
提示： 對於度量衡，您可以從其描述中移除特定標籤或文字；對於任務，您可以從其指示或名稱中移除核准人或文字。
注意： 您無法移除任務的全名。
- 在更改 ，選擇移除。
- 在欄位 中，選擇要更新的詳細資料，然後從中指定要移除的項目或文字字串。
若要以新的項目或字串取代詳細資料中的特定 項目或字串，請執行「取代」。
注意： 若要在完整的 中取代詳細資訊- 例如每個項目、其完整文字或核准工作流程 - 不論其目前狀態為何，請執行全部取代。
祕訣： 對於度量指標，您可以更換其描述中的主題、標籤或文字；對於任務，您可以更換其指示或名稱中的受 託人、核准人、到期日或文字。
- 在更改 ，選擇「取代」。
- 在欄位 中 ，選擇要更新的詳細資訊，然後在詳細資訊中指定要取代的目前 項目或字串。
- 在中 更換為 ，指定要使用的新條目或字串。
若要完整取代詳細資料 - 例如每個項目或其完整文字 - 不論其目前狀態為何，請執行全部取代。
注意： 若要在詳細資訊中僅取代特定的 項目或字串，請執行取代。
提示： 對於度量衡，您可以替換其主題、描述、標籤，或備註或支援附件的要求；對於主題，您可以替換其指派人或到期日、核准步驟、指示或名稱。
- 在更改 ，選擇全部取代。
- 在欄位 ，選擇要更新的詳細資料，然後指 定要取代使用的項目或文字字串。
祕訣： 若要取代 所有 核准人或其任務的到期日，請選擇核准步驟 ，並設定完整的核准工作流程 ，包括其核准人、步驟和到期日。
- 在更改 ，選擇新增。
- 按一下更新所有 。
更新完成後，結果會刷新以反映變更和任何可能的錯誤。
注意： 若要對度量或任務套用其他更新，請再次按一下Find ，以僅傳回符合篩選條件的度量或任務。
疑難排解
如果Find and replace 無法套用變更，受影響的度量或任務會在更新後出現在Results 。若要協助排除故障，請按一下錯誤 ，以取得資訊或建議的解決方法。
若要解決錯誤，您可能需要
- 確認公制或任務有更新所需的所有詳細資訊；例如，Find and replace can't updateApprover due date for a task with no approvers.
- 如果更新任務，請確定其狀態尚未完成。
- 只需再次單擊更新所有 ，以處理由網路連線問題引起的錯誤。