什麼是「自訂 Workiva」？
Customize Workiva 提供的功能，可以根據客戶獨特的業務需求，以原生方式量身打造體驗、解決方案和功能 — 將 AI 的靈活性與受監管的控制相結合，在 Workiva 平台上交付您值得信賴的成果。
Customize Workiva 目前包括
- Scripting： 透過自訂的 Python 邏輯來建立與執行套用業務規則的自動化流程 — 在 Workiva 管理的基礎架構上安全地執行。
- 自訂欄位： 新增欄位以擷取可用於自動化的業務資料，並為監控和儀表板提供獨特的視角。
- 整合式自動化指令碼： 以原生方式將您的自訂指令碼整合到使用者工作的檔案中。
誰可以使用「自訂 Workiva」？
自訂 Workiva 可供所有合作夥伴和客戶使用，但 在政府或轉售交易中 不可用。
自訂 Workiva 功能是否適用於所有解決方案？
Scripting 與 Integrated Automations for Scripting 可在所有解決方案中使用。自訂欄位也可用於除 GRC 解決方案之外的所有解決方案。
是否有客戶授權費用？
是。自訂 Workiva 是您現有 Workiva 訂閱的付費附加產品。
定價取決於兩件事情：如何為您的組織設定「自訂 Workiva」範圍，以及您目前的 Workiva 訂閱。自訂 Workiva 的範圍可以限定在單一解決方案，也可以限定在您的整個帳戶，這個範圍也決定了您可以在哪裡使用它：
- 帳戶層級範圍： 自訂 Workiva 可在帳戶的所有合格區域中使用。
- 解決方案層級範圍： 自訂 Workiva 在其限定範圍內的特定解決方案中可用。
您將與 Workiva 合作，為您的使用案例確定合適的範圍和定價。
Scripting 如何與 Chains 和其他 Data Management 套件互補？
自訂 Workiva 為 Workiva 的自動化生態系統新增受治理的可擴展性和執行力。鏈結、自訂 Workiva 和 API 不是相互競爭的工具。當每個功能用於其最擅長的領域時，它們將是最強大的。
- Chains 的 無代碼結構可以自動化日常流程、消除人為錯誤並提升整個組織的效率，而無需在職開發人員。鏈結通常是進行協調的正確位置：連接系統、排程、監控執行，以及讓團隊了解流程的每個步驟。
- 自訂 Workiva 正是受治理擴充性的用武之地。團隊可以在這里新增自訂邏輯、使用自訂欄位擷取結構化的工作流程內容，並在 Workiva 管理的基礎架構上安全地執行指令碼。它有助於將專門的邏輯從一次性的變通辦法中轉移到更受控制和可重複的事物中。
- API 是通往 Workiva 資料和自動化的橋樑。讓指令碼和鏈結以受控方式讀取、寫入和更新平台資料。
當 Workiva 的自動化和可擴展性功能相結合時，會產生最顯著的成果，將業務需求轉變為量身定制、受治理的工作流程，這些工作流程以一致的方式執行、保持可稽核的狀態，並保留為 Workiva 平台的原生功能。
如欲了解鏈結和指令碼及其所面臨的獨特挑戰的更多資訊，請參閱 Workiva 鏈結和指令碼使用指南 支援頁面
購買後如何開始使用？ / 如何實施？
當您購買 Customize Workiva 時，您就已經決定由誰來建立您的實施 — 這是售前驗證適合性的一部分。建立器通常是以下之一：
- 您自己的技術團隊—前提是您的構建者俱有適當的 Python 和 Workiva 平台技能
- 合格的實施合作夥伴—如果您還沒有合作夥伴，Workiva 可以幫助您找到合作夥伴
- Workiva 的資料管理實踐 — 當合作夥伴路徑不合適時，透過範圍有限的工作說明書 (SOW)
一旦「自訂 Workiva」新增至您的訂閱，您的工作區就會啟用，且您的建立器便可以開始。
建立內部專業知識：如果您的團隊正在建立或維護解決方案，我們建議完成公開的「使用指令碼自訂 Workiva」培訓課程，並使用支援中心的指令碼與自訂欄位文章來建立取得成功所需的技能。
針對合作夥伴的「自訂 Workiva」要求是什麼？
提供 Customize Workiva 實施的合作夥伴在擁有客戶實施之前，必須擁有具有適當技能和憑證的腳本構建者。粗略來說，這表示開發人員需要：
- 具有中級 Python 技能，並經公認認證驗證，例如通過 Certified Associate in Python 程式設計 (PCAP) 認證（將要求提供適任證明）。
- 已完成「使用指令碼自訂 Workiva」培訓課程。
- 持有 Workiva 平台 認證。
如需所需的 Python 技能、建議的認證和 Workiva 培訓的完整列表，請參閱 構建 Workiva Scripting 實施的技能和專業知識。
以前，合作夥伴必須完成 Workiva 的 Scripting Ready Program。該計畫已無法再使用。相反，現在合作夥伴必須完成「使用指令碼自訂 Workiva」培訓課程並持有正確的憑證，才能擁有客戶實作。
合作夥伴還應規劃持續的所有權：移交後，維護自訂腳本通常是客戶的責任，除非常設維護協議或後續 SOW 另有規定。合作夥伴需確保制定適當的計劃，確定在原始建立器不再可用時，由誰來維護腳本實現。
誰擁有並支援自訂代碼？ / Workiva 支援服務涵蓋哪些內容？
根據 自訂 Workiva 使用條款，您的指令和自訂欄位全權負責。
維護和疑難排解自訂邏輯的責任由您或您的合作夥伴負責，而不是由 Workiva 承擔。移交後，持續維護通常是您的責任，除非常設維護協議或後續 SOW 另有規定。例如，如果 Workiva 更新了 API，則您有責任更新受該變更影響的任何指令碼。
Workiva 支援您自訂程式碼的平台：指令碼與自訂欄位功能、執行基礎架構指令碼、已發布的 API、記錄的產品行為，以及相關的升級路徑。
考慮界限的簡單方法：Workiva 負責平台和基礎架構 — 「管道」。您和您的合作夥伴負責建立自訂代碼和基於此之上的邏輯。
我需要簽名支援嗎？
否 — 自訂 Workiva 不需要簽名支援。
強烈建議您這樣做，尤其是在您沒有對指令碼的內部支援的情況下，因為它在您建構和操作自訂解決方案時，為您提供更高水準的技術支援。根據團隊所需的支援層級，由您決定是否新增。
如何使用 Customize Workiva？
自訂 Workiva 對於標準配置無法完全處理的專業化、重複性或高風險工作流程最有價值。以下是客戶和合作夥伴目前部署的常見使用案例。大多數都結合了所有三種功能：指令碼、自訂欄位和整合式指令碼自動化，將手動流程轉變為可重複、受治理的流程。
- Filing Consolidation： 從單一主模板為不同的實體類型（LLC、LP、LTD 及其他）生成量身定制的備案。您不必在許多單獨文件中維護相同的內容，而是只需維護一個合併模板，並選擇備案類型，然後自動產生僅包含相關內容的新檔案 — 縮短更新時間並降低錯過變更的風險。
- 範本部署： 一次在許多工作區中以一致的方式部署主範本—對於管理數十個工作區的託管服務提供商和基金管理員很有用。您無需手動複製和匯入檔案，只需選取範本並執行自動化，範本即可隨處部署，並使用正確的內容標記每個工作區。
- 文件狀態管理： 根據備案類型在列印和非列印部分切換。您無需手動切換數百個部分，只需選擇備案類型，即可自動化在整個文件中設定正確的狀態。
- 連結： 建立並跨文件、檔案和工作區同步連結。只要在主工作區中新增連結，自動化就會將其複製到每個相關的範本和工作區，讓來源保持與正確目的地的連接。
- Tracking Workflow： 使用 Custom Fields 擷取工作流程狀態和中繼資料，然後使用Scripting跨工作區進行監控，包括部署的範本版本和使用頻率，這對於授權和版本控制特別有幫助。
- 回寫： 透過動態更新查詢參數、重新整理多來源連線和更新輸入資料來簡化週期間的更新。
- 投資報表： 自動重新整理基金連接、處理資料分組以及更新範圍連結和端到端的格式。
- 大量權限更新： 以程式化的方式大規模地管理跨檔案和工作區的使用者存取權和權限。
這些是常見的範例，而非詳盡的清單 — Customize Workiva 適用於工作流程涉及大量人工作業或嚴格驗證要求的任何地方。