本文適用於:
- 工作區擁有者
- 具有 Board Assigner 功能的自訂角色
透過面板,您現在可以在工作區中變更首頁對您和使用者顯示的外觀,以便每個人都可以快速存取與他們最相關的資訊。
建立討論區
- 從首頁,按一下建立討論區 。
-
根據您的業務需求在看板上添加和組織小部件(請參閱可用的小部件)。
將 widget 加入討論區:
- 在開發板名稱旁邊,按兩下「添加小組件」下拉清單。
- 選取您要新增的 widget 類型。
Widget 已新增至您的儀表板。
視 Widget 而定,您可以透過展開下拉式功能表並按一下Edit 來編輯某些設定。
對於某些 widget,您也可以過濾或排序資料、重新命名 widget 或重新排列欄位。這些配置將顯示給任何板分配者。
若要移動 Widget,請
- 移至您要移動的 widget。
- 將游標放在 Widget 的頂端附近。
- 當您的游標變成張開的手圖示時,請按住 Widget。
- 將 Widget 移動到您想要的位置,然後放開。Widget 會根據您放置的位置自動洗牌。
若要調整 Widget 大小:
- 移至您要調整大小的 widget。
- 將游標放在底角邊緣附近。
- 按住以調整 widget 大小,然後放開。
若要移除 Widget,請
- 移至您要移除的 widget。
- 展開小工具中的下拉式選單,然後選取移除。
- 一旦您滿意您的討論版,按一下儲存 。
指派面板
身為工作區擁有者或擁有自訂角色 並具備討論版指派功能的人,您可以將您建立的討論版指派給工作區中的使用者和群組,讓他們一進入首頁就能看到最重要的資訊。
注意: 您也可以管理任何已由不同的工作區擁有者或討論版指派者指派的討論版 的指派,即使您不是建立者。
- 在要指定的討論區上,點選管理討論區 並選擇指定 。
- 選取要指定討論版的群組或使用者。您也可以移除任何已指定的群組或使用者,如果您要從他們的首頁移除討論版。
- 您可以選擇設定討論區為指定使用者的主要討論區,使其成為他們登錄首頁時看到的第一個討論區。
- 按一下「儲存」(Save)。指定的使用者下次進入首頁時就可以看到這個討論區。
編輯和管理討論區
注意:我們移除了自定義背景顏色的功能,以便符合無障礙功能最佳做法。
在檢視您建立的討論區時,您可以點選管理討論區 下拉選項,然後選擇相關選項,執行各種操作,例如編輯,重命名, 以及刪除 。
編輯討論區時,您可以新增和組織 Widget。點選儲存 之後,您的變更將會推送給該討論區的受讓人。
如果要編輯由其他工作區擁有者或討論版指派者建立的討論版,可以先複製該討論版,然後修改複製的討論版。
在面板之間切換
要在不同的可用看板(包括您創建的看板和已分配給您的看板)之間切換,請按兩下當前看板名稱旁邊的下拉箭頭,然後切換到其他看板。
注意:您在舊版“主頁”體驗中創建的任何範本都已更改為看板。您可以切換至這些面板來加以指派和管理。
檢視所有已指派面板
作為工作區擁有者或具有「看板分配者」功能的自定義角色的人員,您可以按兩下「從主頁查看所有已分配的看板 」,以查看工作區中已分配的所有看板的清單。在此清單中,您可以通過 點擊圖板旁邊的選單並選擇相應的選項來編輯或 刪除 您建立的圖板。您也可以點選Assign ,管理任何目前已指派的討論版的指派,即使您不是建立者。
註記: 任何在舊版 Home 體驗中建立的範本,如果其建立者不再是工作區的成員,則會在此清單中顯示為討論版。
可用的 Widget
注意:根據您的解決方案,您可能會看到此處未列出的其他小組件。
| 小工具 | 說明 | 可用性 |
| 我的所有評論 | 查看您開始的所有評論、您回覆的所有評論,以及工作區中提及您的所有評論 | 所有解決方案 |
| 我的評論 | 查看工作區中您開始的所有評論和您回覆的所有評論 | 所有解決方案 |
| 我的 @提及 | 查看所有在工作區提及您的評論 | 所有解決方案 |
| 最近使用的檔案 | 查看工作區中您最近開啟的所有檔案。 | 所有解決方案 |
| 加註星號的檔案 | 查看工作區中所有已加註星號的檔案。您不會看到其他使用者已加註星號的檔案。 | 所有解決方案 |
| 關鍵資源 | 在工作區中建立您自己的主要 Workiva 資源清單,例如檔案、資料夾和 GRC 報告(針對 GRC 解決方案),方法是新增其 URL | 所有解決方案 |
| 全部任務 | 查看工作區中的所有任務,包括指派給其他使用者的任務 | 所有解決方案 |
| 我的已指派任務 | 查看工作區中指派給您的所有任務 | 所有解決方案 |
| 我的已建立任務 | 查看您在工作區中建立的所有任務 | 所有解決方案 |
| 檔案審閱 | 在工作區中檢視所有檔案檢閱,包括文件和活頁夾檢閱 | 所有解決方案 |
| ESG 新聞饋送 | 了解最新的 ESG 行業新聞和更新 | ESG 解決方案 |
| ESG 書籤 | 從 ESG Explorer 檢視已加入書籤的 ESG 披露和內容 | ESG 解決方案 |
| 計畫狀態 | 總結 ESG 計劃指標的資料收集狀態 | ESG 解決方案 |
| 計畫主題追蹤程式 | 依主題檢視 ESG 計畫指標任務的詳細資訊 | ESG 解決方案 |
| 資料 | 檢視您最近的資料,例如控制與風險 | GRC 解決方案 |
| 補救 | 查看您最近的行動計劃和問題清單 | GRC 解決方案 |
| 報表 | 查看您最近的報告清單 | GRC 解決方案 |
| 要求 | 查看需要您提交或審查的有效請求 | GRC 解決方案 |
| 測試表單 | 查看您最近的測試表單清單 | GRC 解決方案 |
| Wdata 查詢 | 以表格形式查看所選 Wdata 查詢的資料結果 | 使用 Wdata 的金融服務解決方案 |