Workiva 支援中心

從永續性方案 ，您可以指派工作區成員驗證及核准度量所收集的值，例如驗證計算結果，並確保回應符合框架指引或揭露要求。批准人可直接從Sustainability Program 或Workiva Tasks 或connected source file 中的度量衡中驗證其值。

為度量衡任務指定批准人

從永續性方案 ，您可以指派工作區成員核准在收集期間收集的度量值。

祕訣： 為了讓資料收集保持流暢，您可以寄送未完成任務的提醒 。如果批核員延遲或無法使用，您可以將值重新指派給自己 ，然後批核值 ，以保留批核工作流程。

1. 在度量衡上，選擇要指定進行核准的值的計劃年度和收集期間。
2. 在任务 中，为值创建或编辑任务。
3. 如果任務沒有核准人，請按一下新增核准步驟 。
4. 選取工作區成員以核准任務的值，或指派多位核准人在共同到期日或透過一系列步驟核准。
   • 單一核准人
   • 多個核准者

   若要只指派一位成員為核准人，請在Approvers 中選取他們，並設定核准到期日。

   

   您可以指派多位成員核准一項任務，例如： 要求多位成員中的一位在特定到期日前核准：

   • 要求多位成員之一在特定到期日前批准
   • 設定一系列的核准步驟，每個步驟都有自己的核准人和到期日

   若要將審批指派給多個成員：

   1. 在Approvers 中，選擇要執行任務初始核准的成員 - 如果不需要其他步驟，則只需核准該任務 - 並選擇其到期日。

      祕訣： 當您指定多位成員到一個核准步驟時，其中任何 的核准將完成他們的步驟。若要要求多位成員核准，請為每位核准人新增單獨步驟。

   2. 若要讓其他成員驗證核准，請按一下新增核准步驟 ，並設定新步驟的核准人和到期日。

      注意：每個核准步驟的到期日必須在其前一個到期日之後。

      祕訣： 若要刪除一個核准步驟，請選擇從其功能表中移除步驟 。

5. 在Instructions 中，輸入任何指引以協助受讓人和核准人完成他們的任務，例如： 有關要收集的值或資料的詳細資訊：
   • 關於要收集的值或資料的詳細資訊
   • 任何相關的特定框架指南
   • 報告輸出中值的上下文說明

   提示： 您最多可輸入 2,000 個字元的說明。如需更長的指示，，將其作為參考附件上傳 。

秘訣： 您可以從某個值的度量追蹤該值的資料收集，並且可以從其主題追蹤度量的資料收集 以及永續性方案 。

批准或退回任務值

分配給核准度量值的工作區成員，會在Home 和他們的電子郵件收件匣中收到通知，告知該值已準備好進行驗證。

作為核准人，您可以完成此任務：

• 從簡化的Workiva 任務 ，針對沒有連接來源檔案的值
  
• 從連接原始碼檔案 的任務 或Sustainability 面板，如適用
  

若要完成任務，請核准其值，或將需要修改的任務退還給受委託人：

• 如果值正確，請按一下Approve ，輸入任 何關於任務核准的備註，然後按一下Approve 。
  

• 若要將任務傳回受委託人 - 例如修正或調整其值 - 請按一下傳回 ，然後輸入註解說明要修正的事項，並按一下傳回 。
  

  祕訣： 如果任務包含多個值，請指定要在回傳備註中處理的值。

跳過核准步驟

如果核准者不可用或無法完成核准，任務擁有者可代其跳過核准工作流程中核准者的級距步驟。 

1. 若要開啟任務，請從任務 在首頁 中按一下其名稱。
2. 從任務跳過核准人的核准步驟：
   • 從 Workiva 任務入口網站，開啟任務步驟 面板，從步驟中選擇跳過 。
     

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  • 從已連接的原始碼檔案，開啟任務 面板，並從任務步驟 的步驟中選擇跳過 。