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從可持續性計畫 ，您可以建立資料收集任務 ，以指派工作區成員準備和核准環境、社會與治理 (ESG) 或永續性報告的度量值。您可能需要在整個報告年度中更新這些指派，或者作為滾動到新年度的一部分，例如基於人事變更或成員的工作量。

祕訣： 當您將報告年度新增至Sustainability Program ，您可以選擇是否捲動當年的度量作業。如果您滾動作業，您也可以選擇是否相應提前其到期日。

編輯公制任務指派

若要重新指派公制任務給其他工作區成員：

1. 從永續性方案 ，選擇要重新指派任務的度量。
2. 選擇要重新指派的計劃年度和收集期。
3. 在任務 中 ，選擇要重新指派的任務：
   • 若要只重新指派一項任務，請從其功能表中選擇Edit 。
     
   • 若要對多個任務套用相同的指派詳細資訊，請在任務 中選擇它們，然後從管理任務 中選擇編輯 。
     
4. 必要時調整指定的工作區成員、其到期日或指示，然後按一下更新任務 或更新所有 。

備註： 如果您編輯具有「進行中」任務的值的指派詳細資訊，請選擇是否將變更通知受讓人和核准人。

要瞭解更多資訊，請檢視收集可持續發展計劃指標的值 。

一次編輯多個度量的任務分派

從 尋找並取代 ，您可以一次更新多個程式公制任務的指派。例如，使用 Find and replace ，您可以： 更換特定的指派人、批准人或到期日：

• 取代特定的受讓人、核准人或到期日
• 將多個任務更新為相同的受讓人或到期日，不論其目前的指派為何
• 從任務中移除核准人或取代任務的完整核准工作流程
• 新增、移除或取代任務指示中的文字

注意： 您只能在任務尚未完成時更新任務。

要批量更新任務指派：

1. 從永續性方案 ，開啟 尋找並取代 ：
   • 若要更新多個主題的度量的任務，請在大綱中選擇節目總覽 ，然後按一下尋找和取代 ，並選擇任務詳細資訊 。
     
   • 若要更新同一主題或公制內的任務，請在大綱中選擇主題或公制，然後從其功能表中選擇Find and replace,Task details 。
     
2. 在Find 中，選擇要更新任務的年份和報告期間。
3. 若要尋找要更新的任務，請根據其條件套用其他篩選條件 - 例如Assignee 或Approver 以取代 - 然後按一下Find 。
4. 在Results 中 ，選擇要更新的任務。
5. 在Replace 中，根據需要變更任務的指派詳細資訊。

   祕訣： 若要新增核准人或更新任務的核准步驟，請選取全部取代。

   • 新增或移除
   • 取代
   • 全部取代

   若要移除核准人，或在其指示中新增或移除文字：

   1. 在變更 中 ，選擇是否在任務的指派中新增或移除。
      
   2. 在欄位 ，選擇是否：添加或移除任務的指示：
      • 新增或移除任務指示
      • 移除特定核准人
   3. 指定要為任務新增或移除的核准人或指示文字。

      注意： 當您新增文字到指示 時，它會附加到指示的結尾 。

   4. 按一下更新所有 。

   要更換特定的受讓人或核准人、到期日或任務指示中的文字：

   1. 在變更 ，選擇「取代」。
      
   2. 在欄位 ，選擇是否取代任務的受委人、核准人、到期日或指示。
   3. 指定兩者：
      • 要取代的當前 工作區成員、日期或文字
      • 新的 工作區成員、日期或要取代的文字
   4. 按一下更新所有 。

   要更換任務的完整核准工作流程，或將其受委人、受委人到期日或指示更新為相同項目：

   1. 在更改 ，選擇全部取代。
      
   2. 在欄位 ，選擇是否取代任務的核准步驟、受讓人、受讓人到期日或指示。
   3. 指定新的核准步驟、受讓人、受讓人到期日或指示以取代使用。

      秘訣： 若要進一步瞭解如何設定任務的新核准步驟，請檢視管理 Sustainabiity Program metrics 的核准 。

   4. 按一下更新所有 。

提示： 若要瞭解關於尋找和取代的更多資訊，請檢視尋找和取代永續性方案指標或任務的詳細資訊 。

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!