工作區支援使用者角色是為Workiva員工(例如客戶成功經理)指定的。作為組織使用者管理員、組織工作區管理員或工作區擁有者,您可以在工作區中新增和移除支援使用者,並設定他們的工作區成員資格到期日期。
附註:根據組織的安全性設定,工作區擁有者可能受到限制,無法將支援使用者新增至其工作區。
新增支援使用者
您可以將Workiva支援使用者新增至新工作區或現有工作區。
將支援使用者新增到新的工作區
在建立全新的工作區時,可以同時新增支援使用者。
注意:組織層級有一項設定可以決定誰可以建立工作區。如果您沒有看到建立工作區的選項,請向組織工作空間管理員提出要協助建立工作區。若要進一步了解,請參閱設定存取限制。
將支援使用者新增到現有工作區
若要將支援使用者新增到現有工作區:
- 在WorkspaceSettings中,選取Members索引標籤。
- 按一下新增並選取新增支援使用者。
- 尋找並選取您要新增的支援使用者。
- 預設情況下,支援使用者的工作區成員資格將在新增至工作區後90天過期。如果您不希望他們的工作區成員資格到期,可以設定不同的到期日或取消選取此選項。
- 按一下新增支援使用者以完成。
您也可以按一下使用者旁邊的工作區角色欄位值,然後在此處新增工作區支援使用者角色。然後按一下ApplyChanges以使變更生效。
設定支援使用者成員資格到期日
為了幫助限制對工作區的存取並維護工作區的安全性,您可以為支援使用者設定工作區成員資格到期日期。這些到期日適用於他們的工作區成員資格,而非僅限於工作區支援使用者角色。設定成員資格到期日,您就不必記得後續手動從工作區移除支援使用者。
預設情況下,支援使用者的工作區成員資格將在新增至工作區後90天過期。若要變更此到期日:
- 在WorkspaceSettings中,選取Members索引標籤。
- 連按兩下支援使用者旁的Membership過期欄位值,然後選取您偏好的到期日期。
- 按一下ApplyChanges。