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若要瞭解建立程序的一般資訊，請參閱建立程序 。
所有憑證作業首先需要將由受讓人簽署的信件。進一步瞭解建立憑證信函 。
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在流程中加入認證動作
建立流程和要在流程中使用的驗證函之後，您可以從工具列中的新增動作 按鈕新增驗證 動作。
然後，填寫動作詳細資訊 右側面板中的欄位。每個憑證作業必須包含下列資訊：
- 標題 ：行動名稱
- 信件：需要簽署的信件。進一步瞭解建立憑證信函 。
- 傳送至 ：需要簽名的人
- 如果您想要多個簽署人步驟，請按一下新增簽署人步驟。如果需要，即使在執行程序後，您也可以編輯尚未開始的簽署人步驟。
- 如果您在單一步驟中加入多位簽名者，請指定步驟中的每個人 是否需要簽名，或只指定步驟中的某人 是否需要簽名，認證動作才能繼續。
您也可以新增
- 到期日 （選填）：這是信件需要簽署的日期。如果已設定工作日，您還可以透過輸入工作日數字來設定到期日（例如：您可以將到期日設定為企業排程的第 5 個工作日）。
- 受託人提醒： 您可以使用系統預設 (您可以在流程開始前 在憑證設定中變更此預設值)、選擇根本不傳送提醒，或根據自訂提醒。根據您的個人需求。如需詳細資訊，請參閱在流程中傳送提醒 。
- 由 批准（可選）：如果需要批准，將檢查和批准或退回已簽署信件的人員
- 若您需要多個核准者，請按一下 新增核准步驟。如果需要，您將能夠編輯尚未開始的核准步驟，即使在開始流程後也是如此。
- 如果您在單一步驟中加入多個核准人，請指定步驟中的每個人 是否需要核准，或只指定步驟中的某人 是否需要核准，以進行驗證動作。
備註： 如果沒有新增核准步驟，且需要核准 ，則會將啟動流程的流程所有人（流程管理員）新增為核准人。
- 核准到期日 (選用)：這是指在需要提交核准時，必須提交已簽署信件的期限。如果已設定工作日，您還可以透過輸入工作日數字來設定核准到期日（例如：您可以將核准到期日設定為企業排程的第 5 個工作日）。
- 批准人提醒 ：如果新增批核人，您可以自訂批核人提醒。您可以使用系統預設值（您可以在流程開始前變更此預設值 在憑證設定中）、選擇根本不傳送提醒，或根據您的個人需要自訂提醒。如需詳細資訊，請參閱在流程中傳送提醒 。
- 說明 (選用)：完成驗證任務所需的任何其他資訊
- 自訂電子郵件通知 (選用)：自訂電子郵件通知：在動作開始時發送給簽署人的自訂電子郵件通知
- 標籤 (選用)：使用類別和值識別動作的相關資訊（例如：優先級：低）。如果需要，即使在認證動作開始後，您也可以編輯這些標籤。
大量新增認證動作到一個流程
如果您要傳送單一專用信件的副本給群組中的每個人，您可以使用Bulk certification 選項。
選擇大量認證 之後 ，填寫必填欄位：
- 標題 ：每個簽名者的動作名稱相同
- 信件 ：每個簽署人需要簽署的信件
- Assigned to ：其成員需要簽署信件的工作區群組
您也可以新增
- 到期日 （選填）：這是所有信件都需要由某人簽署的到期日。如果已設定工作日，您還可以透過輸入工作日數字來設定到期日（例如：您可以將到期日設定為企業排程的第 5 個工作日）。
- 受託人提醒： 您可以使用系統預設值 （您可以在流程開始之前更改此預設值 ，在憑證設定中）、 選擇根本不傳送提醒，或自訂依個人需求設定提醒事項。如需詳細資訊，請參閱在流程中傳送提醒 。
- 由 批准（可選）：將審查和批准或退回任何需要批准的已簽字信件的人
注意： 如果沒有加入核准步驟，且需要核准 ，則會將開始流程的流程擁有者 (流程管理員) 加入為核准者。
- 核准到期日 (選填)：這是指在需要核准時，必須由 某人核准已簽署的信件。如果已設定工作日，您還可以透過輸入工作日數字來設定核准到期日（例如：您可以將核准到期日設定為企業排程的第 5 個工作日）。
- 批准人提醒 ：如果新增批核人，您可以自訂批核人提醒。您可以使用系統預設值（您可以在流程開始前變更此預設值 ，在憑證設定中中）、 選擇完全不傳送提醒事項，或根據您的個人需要自訂提醒事項。如需詳細資訊，請參閱在流程中傳送提醒 。
- 說明 (選用)：完成驗證任務所需的任何其他資訊
- 自訂電子郵件通知 (選用)：在動作開始時，針對本批量認證中的每個動作發送給簽名者的自訂電子郵件通知
一旦您按一下新增 ，就會針對指定群組中的每個人，在流程中新增單獨的認證作業。
大量編輯認證動作
您可以一次編輯多個認證動作的不同欄位。選取要編輯的一個或多個動作和/或動作群組，按一下 編輯動作 下拉式清單，然後選擇要編輯的欄位。
在開始流程之前審閱您的流程
為確保您的流程順暢執行，我們建議您在開始流程前，先執行以下操作：
- 審閱您的流程設定，並 審閱您的憑證設定。流程開始後，您將無法變更以下設定： 開始順序、 您的 工作日 配置 （您只能變更 上一個工作日] ) 和 憑證 自動核准 設定。
- 按一下左側面板中的 檢查問題 ，以檢查進程的健康情況。這會產生諸如任務遺漏必要資訊或任務的截止日期等問題，以協助您更迅速地解決這些問題。
- 透過 將所有流程動作匯出為 CSV 檔案來驗證所有認證動作及其詳細資料是否正確。
開始具有認證動作的流程
按一下工具列中的 開始流程 以開始流程。一旦認證動作開始，簽名者會收到一封直接連結到要簽名信件的電子郵件。
注意： 只有流程擁有者才能啟動流程。此流程擁有者將成為流程管理員。