從永續性方案 ,您可以新增衡量標準 ,以協助管理環境、社會與治理 (ESG) 或永續性報告的資料收集。每項指標都可以依據地點或人口統計等維度和收集期間,收集單一年度數值或多個數值。
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</zd-html-block>-->為了簡化資料收集,您可以收集這些數值:
- 直接在指標中,從永續性方案
- 透過連線來源試算表或文件,例如資料收集 試算表或政策手冊
- 透過指派給工作區成員的任務,工作區成員透過連線的原始檔案或簡化的 Workiva 任務入口網站收集並核准數值
祕訣: 在您開始度量資料收集之前,設定其收集的值 。
秘訣: 若要直接透過度量輸入數值,但要由其他工作區成員驗證其資料輸入,請先,為核准人建立包含數值的任務 。
若要直接透過度量值輸入數值,請: 從 Sustainability Program ,開啟度量值,然後選擇數值的報告年度和收集期間:
- 從永續性方案 ,開啟度量單位,然後選擇數值的報告年份和收集期間。
- 在Values 中,輸入其行中的值,例如基於其維度值。
- 在Notes 中,輸入有關值的任何其他內容,例如腳註或輔助資料。
- 在Attachments ,按一下Attach 上傳或連結至任何支援附件,例如公用事業帳單、Workiva 檔案或線上資源。
- 若要指示已收集數值,請從其功能表中選擇Complete 。
祕訣: 如果值有指派核准者的任務,請從其功能表中選擇送出核准 ,以通知核准者其任務。若要重新開始/重新啟動已完成值的資料收集,請選取Reset 。
附註: 在完成之前,沒有任務的值會顯示狀態為待處理 (的) 。如果指標需要註釋或附件,您只能在它們包括輔助材料時才能完成其值。
若要從來源檔案中取得數值,例如資料收集 試算表:
- 從永續性方案 ,開啟度量單位,然後選擇數值的報告年份和收集期間。
- 在值中,從值的選單中選取編輯詳細資料 。
- 在值 ,按一下連接來源 。
秘訣: 若要將值連接至不同來源,請先按一下移除來源 ,然後選擇其新的來源檔案和區段。
- 瀏覽並選取來源檔案,然後按一下Open file。
- 從原始碼檔案中,選擇要提供值的儲存格或內容,然後按滑鼠右鍵並選擇連接原始碼至公制 。
- 選擇要連接的度量值,然後按一下Apply 。
秘訣: 如果連接的試算表儲存格沒有數值,其座標會顯示在公制上的值 。
- 若要收集數值,請選擇下列其中一種方式:
- 在其連接的來源中準備數值,然後從公制中的數值功能表中選擇Complete 。
- 若要將值的收集或核准委派給其他工作區成員,建立包含該值的任務 ,然後將該任務傳送給其受委人。
註: 連接來源檔案的值需要各自獨立的任務,且不能與其他值包含在同一任務中。
若要瞭解更多資訊,請檢視將源 Workiva 檔案連接到永續性方案值 。
要指派工作區成員準備和核准數值:
- 從永續性方案 ,開啟度量標準,然後選擇數值的報告年度和收集期間。
- 在任务 中,单击创建任务 。
- 輸入獨特的名稱,以協助識別任務。
- 在Assignee 中,選擇要準備數值及其輔助材料的成員,然後輸入他們的到期日。
- 若要指派成員核准準備的數值,請按一下新增核准步驟 ,然後選擇核准人及其到期日。
- 輸入任何指示,以協助成員完成任務。
- 在Values 中,選擇要包含在任務中的度量值,然後按一下Apply 。
注意: 如果透過 Workiva 任務入口網站收集,您可以在同一任務中包含多個值。透過連線原始碼檔案收集的值需要各自獨立的任務。
- 按一下建立任務 。
建立任務後,準備開始資料收集時,將任務傳送給其受委人:
- 從度量衡中選擇要傳送的任務任務 ,然後按一下管理任務 ,選擇傳送 ,並選擇是否通知受讓人其任務。
- 從度量標準的主題中,選擇要收集數值的年份和報告期間,然後按一下傳送任務 或選擇不通知而傳送 。
祕訣: 如果您選擇傳送有通知的任務,受委託人會收到電子郵件,通知他們有任務。為了幫助減少電子郵件疲勞,您可以選擇不發送通知,讓任務直接出現在Home 或 Workiva Tasks 入口網站的任務中。
當受委人完成任務時,核准人將會收到驗證數值的任務。您可以從度量或其程式或主題追蹤資料收集的狀態 。
要瞭解更多資訊,請檢視可持續性計畫中的管理度量任務。