|
自 2021 年 1 月起，经典文件类型不再可用。您可以转换经典文件或下载 PDF 文件。了解更多

Workiva支持中心

跟踪可持续发展计划指标任务

跟踪可持续发展计划指标任务

  • 上次更新时间

从 可持续发展计划中，您可以创建任务并发送给工作区成员，以收集和验证环境、社会和治理 (ESG) 或可持续发展报告的指标值。然后，您可以从程序及其主题和指标中跟踪这些任务的状态。

提示： 要了解更多关于如何创建和管理指标任务的信息，请查看 可持续发展计划中的指标任务管理。

发送指标任务

设置好指标后，您可以从指标或其主题向其值的负责人发送任务。

注意：从指标发送任务时，您 将为所选周期内 所有已设置数据收集的 值发送
任务。
提示：要一次性通知多个指标的值， 请从主题中发送任务
。

要将任务仅发送给特定指标值的负责人：

  1. 选择要收集数据的年份和报告期。
  2. 在 任务中，选择要发送的任务，然后单击 管理任务，并选择是否向任务的负责人发送通知：
    manage-tasks-send.png
注： 当您从某个主题发送任务时，您将发送针对所选项目年度和 报告期内所有已设置数据收集的 值的任务。

要开始收集多个指标的值，请从指标主题发送任务：

  1. 在 项目年份中，选择要收集指标值的年份。
  2. 为了进一步缩小范围，请在 报告期中选择要收集的值的范围（以月为单位）。
    • 要为 所有 个指标值在指定期间内发送任务，请点击 发送任务 以选择整体主题。
      send-topic-tasks.png
    • 要根据数据收集频率在指定时间段内发送值任务，请点击 发送任务 并选择适用的频率。
      send-quarterly-tasks.png要开始数据收集，请向指定人员发送任务，以收集年度和周期内的各项指标：
提示：如果您是 该值的受让人， 您可以直接从指标中完成任务
。

当您发送任务时， 可持续发展计划 会自动向受让人发送电子邮件通知。当受让人完成任务后，审批人会自动收到验证数据的任务。

提示： 要发送任务但不发送 电子邮件通知（例如，对于分配了许多值的成员），请从[ 发送任务 [ 中选择 不发送通知。如果 您编辑某个值的 赋值或 关联的源文件，您还可以选择是否通知受让人和审批人此更改
。

受让人和审批人可以通过电子邮件通知、 Workiva Tasks、 或从 主页 中的 Tasks [] 访问他们的任务。

manage-esg-metrics_10.png

  • 对于具有关联源文件 [ 的指标值 ，受让人和审批人在源电子表格或文档中完成他们的任务。
  • 对于没有关联来源的指标值，受让人和审批人 可以通过 Workiva Tasks 完成他们的任务，以简化数据收集。

跟踪数据收集

您可以从指标或其主题跟踪指标数据收集任务的状态。

提示：要跟踪特定时间范围内的数据收集情况，请从主题中选择报告周期（以月份为单位 ）
。
提示：您可以在 “ 首页 ”管理您分配的数据收集任务
。
状态 描述
pause_circle_outline 未发送

任务已创建，但尚未发送给受让人。要开始数据收集，请将任务发送给其负责人。

注意：在 查询中， 未发送的任务会显示为
“未启动”。
循环 进行中

任务已发送给负责人，目前仍处于待办状态。

注： 进行中的任务在 Workiva 任务 门户中显示为“未开始”，在 主页中显示为“已发送”。
发送 已发送以供审批

受让人准备了估值及其佐证材料，并提交给指定的审批人进行核实。

注： 在 主页中，“已发送待审批”的任务会显示为“等待审批”。
warning_amber 返回 审批人将准备好的值发回给受让人进行更正或调整。
check_circle_outline 完成 收集该数值，并在适用情况下予以批准。
提示：对于 指标，未分配任务且
状态不为 “已完成 ”的值将显示为 “待处理” 状态（沙漏为空） 。

从主题或指标的 任务状态饼图 面板中，您可以查看饼图，了解每个状态下指标值的数量（以百分比表示）。

topic-tasks-panel.png

发送进行中任务的提醒

为了帮助保持数据收集的流畅，可持续发展计划会自动向未完成指标任务的任务负责人或审批人发送提醒：

  • 预产期前三天
  • 在她们的预产期
  • 到期日后的每一天，最多三天

通过 可持续发展计划，您还可以发送特定指标或主题的任务提醒，例如跟进在自动提醒后仍未完成的任务。

要发送特定指标任务的提醒：

  1. 从指标中选择要发送提醒的任务的计划年份和收集周期。
  2. 在 任务中，选择要发送提醒的任务。
    tasks-manage-sent.png
  3. 从 管理任务中选择 提醒。 

通过一个主题，您可以发送多个指标任务的提醒：

  1. 选择要发送提醒的年份和报告期。
  2. 选择要发送提醒的任务：
    remind-tasks.png
    • 要发送该期间内所有适用任务的提醒，请点击总主题上的 提醒 。
    • 要根据该期间内的月度、季度或年度数据收集发送提醒，请点击 提醒 以设置适用的频率。
  3. 选择是否向 所有未完成 的任务发送提醒，或者仅向具有特定状态的任务发送提醒。

重置指标任务

要停止指标的数据收集（例如，如果任务发送得太早或不再需要），您可以重置其值的任务。重置指标任务时：

  • 任务状态恢复为“未开始”。
  • 任务负责人和审批人会收到任务已重置的通知。
  • 该指标会保留已收集的所有值、附件或备注。

您可以从指标或其主题重置任务。

根据指标，您可以重置为项目年度或特定收集期间收集的值的任务。

重置指标的任务：

  1. 选择要重置的任务的计划年份和收集周期。
  2. 重置年度或周期任务：
    • 要重置 年的任务，请从指标菜单中选择 重置指标的任务 ，然后选择要重置的任务。
      metric-reset-tasks.png
      • 要 重置所有任务 （包括已完成的任务），请选择 “重置所有任务” 。
      • 要仅重置尚未完成的任务，请选择 重置未完成的任务。
    • 要重置 期间的任务，请在 任务中选择要重置的任务，然后单击 管理任务 并选择 重置。 tasks-manage-sent.png

从主题中，您可以重置针对所选报告期或特定指标收集的值的任务。

重设报告期间任务

重置主题报告期内的任务：

  1. 选择要重置的任务的计划年度和报告期。
  2. 从主题菜单中，选择要重置的任务：
    reset-topic-tasks.png
    • 要 重置所有任务（包括已完成的任务 ） ，请选择“重置报告期任务”或 “重置所有任务” 。
    • 要仅重置尚未完成的任务，请选择 重置报告期内的任务, 仅重置未完成的任务。
  3. 选择是否通知任务的受让人和审批人重置，然后单击 确定。

重置特定指标的任务

要重置特定指标主题下的任务：

  1. 选择要重置的任务的计划年度和报告期。
  2. 从指标菜单中，选择要重置的任务：
    reset-metrics-tasks.png
    • 要仅重置尚未完成的任务，请选择 重置指标的任务, 重置未完成的任务。
    • 要 重置所有任务（包括已完成的任务 ） ，请选择“重置指标的任务”或 “重置所有任务” 。
  3. 选择是否通知任务的受让人和审批人重置，然后单击 确定。

代表受让人完成指标测量任务

如果受让人无法到场或无法完成任务，项目负责人可以准备该值并代表受让人提交。

提示：如果审批人无法完成审批任务
， 您也可以跳过 审批步骤 。
  1. 要打开任务，请在 主页 [] 中的 任务中单击其名称。
  2. 根据任务要求，准备必要的值，然后提交受让人的步骤：
    • 从 Workiva Tasks 门户打开 任务步骤 面板，从步骤中选择 提交 。
      submit-task-steps.png
  •  
    • 从连接的源文件中，打开 任务 面板，然后从 任务步骤中的步骤中选择 提交 。
      submit-tasks-panel.png
<!--

Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

  • Cancel the metric's incomplete tasks.
  • Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.
Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

  • From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
    esg-data-collection_04.png
  • From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.
    esg-data-collection_03.png
-->
这篇文章有帮助吗？
6 人中有 3 人觉得有帮助
从 可持续发展计划中，您可以创建任务并发送给工作区成员，以收集和验证环境、社会和治理 (ESG) 或可持续发展报告的指标值。然后，您可以从程序及其主题和指标中跟踪这些任务的状态。 提示： 要了解更多关于如何创建和管理指标任务的信息，请...