在准备新季度的文件时，您可以将之前提交的文件作为新季度文件的基础。
初始文档设置
开始向前滚动：
- 复制包含您之前文件的整个文件夹。这样可以确保所有内部链接保持有效。有关复制文件夹的更多信息，请参阅 复制文件或文件夹。
- 在 “复制包含项 ”选项中，打开 “链接 ”菜单，然后选择 “保留指向原始源文件的链接” 。这样可以防止创建不必要的重复文件，并保持与中央数据源的连接。
- 副本创建完成后，请先更新您的 电子表格 ，然后再更新您链接的 10-Q 或 10-K 文档。
在SOI中管理投资
为维护您的 XBRL 的完整性，请按照以下特定程序添加、删除或转移投资。
追加投资
- 在您的 电子表格 和 文档中插入新行。
- 在电子表格中添加数据并创建指向文档的链接。
-
在适用的情况下，使用 子单元格链接 （例如利率列），以确保内联 XBRL 正确应用。
警告：跳过此步骤可能会导致 XBRL 格式错误
。
撤回投资
- 在文档中，手动删除要删除的行中的所有链接。
- 删除电子表格和文档中的该行。
注： 必须对每项要移除的投资单独执行此操作。
转移投资
- 在电子表格中插入新行，并将文档保存到新的目标位置。
- 将旧行中的数据剪切 并 粘贴到 新行。该方法保留了 XBRL 标签和各个子细胞链接。
- 删除原有的（现在为空的）行。
警告： 为保护 XBRL，切勿复制粘贴文档中的整个日程表。始终逐行管理更改。
使用排序功能
如果您需要对子组内的投资进行重新排序（例如，按名称、行业或价值），请使用排序功能。
- 选中要排序的数据范围。
- 转到 数据 菜单，然后选择 排序。
- 确保 选择包含标题行 未被选中。
- 选择排序列和顺序（A→Z 或 Z→A）。
- 对齐： 在 电子表格和 文档中执行完全相同的排序，以保持它们同步。