创建项目后，您将获得项目中每个报告的报告仪表板，您可以在一个地方发现风险、深入了解细节并跟踪报告义务的状态。
要求
- 您的工作区必须启用多实体报告（MER）高级版、基金报告套件或保险套件解决方案。
- 你必须有 查看文件、 编辑文件或 拥有报告和文件 权限 提交报告。
- 要管理报告的文件或报告的设置，您必须拥有报告的 “拥有报告”和“拥有文件” 权限。
导航至报告仪表板
要访问报告仪表板，首先要转到包含该报告 的项目的仪表板 。然后导航至 “报告” 选项卡，然后单击报告。
概览选项卡
“概览” 选项卡提供报告状态和活动的摘要。你会看到各种各样的组件，显示不同的数据。
报告时间表
时间线卡片显示了报告的开始和结束日期，以及报告管理员的姓名和报告的提交截止日期。
流程
“流程” 小部件显示与该报告关联的任何流程的进度。
您可以点击 “查看全部” 打开 “任务” 侧面板，该侧面板会自动筛选，仅显示报告中的流程任务。
注解
评论 小部件会显示报告文件中最近的评论，以便您无需打开每个文档即可了解对话的最新进展。点击 “查看全部” 打开 评论 侧边栏，查看更多评论详情。您还可以点击单个评论，跳转到其在文件中的位置。
任务
“任务 ”小部件汇总了报告中的任务及其状态。在此小部件中，逾期和有风险的任务将首先显示在列表顶部。点击 “查看全部” 打开 “任务” 侧边栏，查看更多任务详情。
用户工作负载
用户工作量 小部件汇总了分配给该报告的每个用户还剩下哪些工作要做。这包括用户的逾期任务、待办任务和评论提及。点击 “查看全部” 可导航至更详细的工作负载视图。 工作负载 选项卡. 您还可以点击用户的行，打开该用户个人工作量的详细侧边栏。
报告部分的评论和任务
“按报告部分显示评论和任务” 小部件显示报告主文件中按文件部分细分的任务和评论。这样可以更轻松地评估报告中哪些文件部分进展顺利，哪些部分需要注意。使用小部件中的下拉菜单可以在两种视图之间切换：
- 按节评论 （默认）：这显示了报告主文件中每个文件节的未解决评论数和已解决评论数。
- 按部分列出的任务：这显示了报告主文件中每个文件部分的已完成任务数和待完成任务数。
您可以点击文件部分的任何评论或任务状态（例如， 61 个打开），打开 评论 或 任务 侧面板，该侧面板会自动筛选出该特定文件部分的评论或任务。
工作负载选项卡
“工作负载” 选项卡显示分配给该报告工作的每个用户的完整表格。您也可以通过单击 “用户工作负载 ”小部件中的 “查看全部 ”来访问此选项卡。 概览 选项卡.
每一行显示一个用户及其 逾期任务、 待办任务、 评论提及和 总工作量。您可以应用各种筛选条件来缩小用户列表范围，还可以按各种字段对列表进行排序。
例如，如果您只想查看有逾期任务的用户，请启用 “有逾期任务” 筛选器。如果要按待办任务的数量（包括逾期任务）对列表进行排序，请点击 “排序依据 ”下拉菜单，然后选择 “待办任务”。
文件选项卡
“文件” 选项卡显示与报告关联的所有文件，分为两个部分：主文件和其他文件。
主文件
每份报告都必须有一个主文件——这是最终要提交的主要报告文件。您可以点击文件名打开文件。
如果您拥有报告的 “拥有报告”和“拥有报告文件” 权限，您可以点击主文件旁边的三点菜单来更改主文件或将其从报告中删除。
注意： 必须先添加主文件，才能向报告中添加其他文件。
附加文件
“附加文件” 部分显示与该报告关联的所有其他文件列表。您可以点击 “添加文件” 将工作区中的其他文件添加到报告中。
如果您拥有报告的 “拥有报告”和“文件” 权限，您可以点击附加文件旁边的三点菜单，将其设为新的主文件或将其从报告中删除。