创建项目后，您将获得一个项目仪表板，您可以在其中集中跟踪所有报告义务的进度。与其通过电子邮件向团队询问最新进展或维护外部电子表格，不如打开项目仪表板，查看哪些报告需要关注、任务和评论状态，以及工作在团队中的分配情况。
注意： 项目仪表盘仅显示您有权访问的报告数据。如果您和另一位报告经理在同一个项目中工作，但可以访问不同的报告，则您的项目仪表板将显示不同的数据。
注意： 项目仪表板及其小部件仅统计与项目关联的文件和流程中的任务。在报告文件或流程之外创建的独立任务不包含在项目仪表板的数据中。
要求
- 您的工作区必须启用多实体报告（MER）高级版、基金报告套件或保险套件解决方案。
- 你必须有 查看文件、 编辑文件或 拥有报告和文件 权限 至少提交一份项目报告。
概览选项卡
“概览” 选项卡会显示您有权查看的项目中的所有报告的摘要。你会看到各种各样的组件，显示不同的数据。
项目时间表
时间线卡片显示了项目的开始和结束日期，以及项目经理的姓名和项目报告的提交截止日期。
报告摘要
报告汇总卡显示了项目中的报告数量，并按状态进行了细分。您可以点击 “查看全部” 来浏览报告列表。 “报告” 选项卡.
此卡片还会标记任何需要立即处理的报告：
- 逾期任务：此项会标记所有存在逾期任务的报告。
- 已暂停用户：此项会标记所有已被暂停但仍有未完成工作的用户，以及受影响的报告数量。
点击这些报告问题中的任何一个，即可更快地了解其详细信息。
任务
“任务 ”小部件汇总了项目报告和流程文件中的任务及其状态。点击 “查看全部” 打开 “任务” 侧边栏，查看更多任务详情。您还可以点击任何状态（例如， 5 个逾期任务）来打开 “任务” 侧面板，该面板会自动筛选出逾期任务。
注意： 尚未启动的进程中的任务不计入此小部件的计数中。
注解
评论 小部件汇总了项目报告中各个文件的评论及其状态（由 评论标签确定）。点击 “查看全部” 打开 评论 侧边栏，查看更多评论详情。您还可以点击任何状态（例如， 42 需要审核）以打开 评论 侧面板，该面板会自动筛选出需要审核的评论。
用户工作负载
用户工作负载 小部件汇总了每个已分配用户剩余的工作量。这包括用户的逾期任务、待办任务和评论提及。点击 “查看全部” 可导航至更详细的工作负载视图。 工作负载 选项卡. 您还可以点击用户的行，打开该用户个人工作量的详细侧边栏。
按报告评论和任务
按报告分类的评论和任务小部件 显示项目中按报告分类的任务和评论。使用小部件中的下拉菜单可以在两种视图之间切换：
- 按报告查看评论 （默认）：显示项目中每个报告的未解决评论数和已解决评论数。
- 按报告划分的任务：这显示了项目中每个报告的已完成任务数和待完成任务数。
您可以点击报告中的任何评论或任务状态（例如， 61 个未完成），打开 评论 或 任务 侧面板，该侧面板会自动筛选出该报告中的评论或任务。
工作负载选项卡
“工作量” 选项卡显示分配给项目中工作的每个用户的完整表格。您也可以通过单击 “用户工作负载 ”小部件中的 “查看全部 ”来访问此选项卡。 概览 选项卡.
每一行显示一个用户及其 逾期任务、 待办任务、 评论提及和 总工作量。您可以应用各种筛选条件来缩小用户列表范围，还可以按各种字段对列表进行排序。
例如，如果您只想查看有逾期任务的用户，请启用 “有逾期任务” 筛选器。如果要按待办任务的数量（包括逾期任务）对列表进行排序，请点击 “排序依据 ”下拉菜单，然后选择 “待办任务”。
报告选项卡
“报告” 选项卡列出了项目中的所有报告。选择报告名称以打开该特定 报告仪表板。您也可以通过点击报告摘要卡中的 “查看全部” 按钮来访问此选项卡。 概览 选项卡.
您可以按不同的列标题对这份报告列表进行排序，还可以应用筛选器来缩小列表范围。
您可以点击 “导出” 按钮，将当前列表视图下载为 CSV 文件。如果已应用筛选条件，则只会导出筛选后的行。