一个项目将包含一份或多份报告，每份报告代表一个实体在一个报告期内的单一报告义务。通过权限，您可以管理谁有权访问以及他们在项目级别和报告级别拥有何种类型的访问权限。
授予用户项目级权限的同时，也将授予他们对该项目内报表的报告级权限。同样，授予用户报表级别的权限，也会同时授予他们对与该报表关联的文件的文件权限。
注意：对于不属于项目或项目报告的用户，您仍然可以像往常一样使用 Workiva 的 文件权限功能 ，授予他们对报告中单个文件的权限。
要求
- 您的工作区必须启用多实体报告（MER）高级版、基金报告套件或保险套件解决方案。
- 您必须拥有 项目经理 或 项目所有者及报告 权限才能管理和分配项目级权限。
- 您必须拥有 报表管理员 权限或 报表和文件 权限才能管理和分配报表级别的权限。
项目级权限
专案经理
创建项目的 用户默认成为 项目经理 。 项目经理：
- 是该项目的主要联系人
- 可以管理项目的设置和权限
- 获取 自身报告以及对项目中所有报告的文件访问 权限
因为 项目经理 拥有对项目中所有报告 的“所有者” 权限，所以他们可以管理所有这些报告的设置，并且还将获得对与这些报告关联的所有文件的 “所有者”权限 。有关更多详细信息，请参阅 “报表级权限” 。
自己的项目和报告
拥有 “创建项目”和“报告” 权限的用户：
- 可以管理项目的设置和权限
- 获取项目中所有报告的 “自己的报告”和“文件” 权限
注意：拥有 “自己的项目”和“报告” 权限的用户与拥有 “项目经理” 权限的用户之间的唯一区别在于， 项目经理 是项目的主要联系人。
由于拥有 “拥有项目和报告” 权限的用户也拥有对项目中所有报告的 “拥有报告”和“拥有文件” 权限，因此他们可以管理所有这些报告的设置，并且还将获得对与这些报告关联的所有文件的 “拥有者”权限 。有关更多详细信息，请参阅 “报表级权限” 。
管理项目级权限
在 项目仪表盘中，点击 “设置” 打开 项目设置 面板。
然后您可以在 “权限” 部分管理项目级权限：
- 要授予新用户对项目的访问权限并分配其项目级权限，首先选择用户或组，然后选择要授予他们的权限，然后单击 “添加”。
- 要更改现有用户的权限，请打开该用户旁边的下拉菜单，然后选择不同的权限。您还可以通过单击“从项目 中移除”将该用户从项目中移除。
-
要更改谁拥有 项目经理 权限，请打开新用户旁边的下拉菜单，然后选择 项目经理。一旦你指定了新的项目经理，你就可以更改之前的项目经理的权限，或者将他们从项目中移除。
注意：任何时候，一个项目中只能有一名项目经理。
报告级权限
报告管理器
报告管理器：
- 报告的主要联系人是谁？
- 可以管理报告的设置和权限
- 获取与该报告关联[link to file permissions article]的所有文件的所有者权限
注意：每份报告只能有一个 报告管理员 （即一个主要联系人）。其他用户可以通过 “拥有报告和文件” 权限管理同一份报告——他们可以执行 报告管理员 可以执行的所有操作，但不会成为主要联系人。
注意：为确保 报表管理员 和 拥有报表和文件 权限的用户只能访问与其相关的文件，请确保仅向任何给定的报表添加必要的文件。
自己的报告和文件
拥有 “创建报告和文件” 权限的用户：
- 可以管理报告的设置和权限
- 获取与该报告关联的所有文件的 所有者权限
编辑文件
具有 编辑文件 权限的用户：
- 获取与该报告关联的所有文件的 编辑权限
查看文件
拥有 查看文件 权限的用户：
- 获取对报告关联所有文件的 查看权限
管理报表级权限
在 创建项目时，您可以选择性地将用户添加到项目中的每个报告，并分配他们的报告级权限。
项目创建后，您可以先进入 报表仪表板，然后单击 “设置” 打开 报表设置 面板，从而管理报表级别的权限。
然后您可以在 “权限” 部分管理报表级别的权限：
- 要授予新用户访问报告的权限并分配其报告级别的权限，首先选择用户或组，然后选择要授予他们的权限，然后单击 “添加”。
- 要更改现有用户的权限，请打开该用户旁边的下拉菜单，然后选择不同的权限。您还可以通过单击“ 从报告中移除”将该用户从报告中移除。
-
要更改谁拥有 报表管理员 权限，请打开新用户旁边的下拉菜单，然后选择 报表管理员。指定新的报表管理员后，您可以更改之前报表管理员的权限或将其从报表中删除。如果您不从报表中移除之前的报表管理员，那么他们将保留 “拥有报表和文件”的 权限。
注意：任何时候，一个报表中只能有一个报表管理员。
权限相关的常见场景
如何授予某人查看报告的完整权限？
为该用户分配该报表的报表级 “拥有该报表和文件” 权限。然后，用户可以管理报告的设置和权限，并获得与该报告关联的所有文件的所有者权限（这允许用户在报告的所有文件中进行操作）。该用户与 报告管理员 的唯一区别在于，该用户 不会 是指定的联系人。
如何将某人设置为只读权限？
为该用户分配所需报表的报表级 查看文件 权限。如果您希望用户能够查看项目中的所有报告，则需要转到每个报告的设置，并为每个报告向该用户分配“ 查看文件” 权限。该用户将能够查看其有权访问的项目和报告仪表板中的数据，并且 无法 编辑任何内容。这通常是高管用户的理想选择。
如何重新分配报表管理员？
要更改谁拥有 报表管理员 权限，首先要转到所需报表的设置。然后在 “权限” 部分，打开新用户旁边的下拉菜单，选择 “报表管理员”。之前的报表管理员将保留 “拥有报表和文件” 权限，或者您可以根据需要从报表中删除之前的报表管理员。
当报告中的文件被删除时，用户对该文件的操作权限会发生什么变化？
当文件从报告中移除时，该文件仍保留在工作区中的正常位置，并且仍然可以通过通常的 Workiva 文件体验进行访问。使用 Workiva 常规文件权限功能 分配的任何文件权限都将被保留。但是，那些仅仅因为获得了包含该文件的项目或报告的权限而获得该文件访问权限的用户，将失去对该文件的访问权限。
当用户的文件级权限与其项目级或报表级权限不同时会发生什么？
如果用户的文件级权限与其项目级或报告级权限不同，则使用较高的权限。
如果用户通过常规的文件级权限拥有文件的查看器访问权限，并且该用户具有以下权限：
- 项目经理 或 拥有项目权限，且对包含与该文件关联的报告的项目拥有报告 权限
- 或者， 报表管理器 或 拥有与该文件关联的报表及其文件的 权限
然后该用户将获得该文件的所有者访问权限。如果从项目中的报告中删除该文件，或者从项目中删除用户，则该用户将恢复对该文件查看的权限。
如果用户通过通常的文件级权限拥有文件的所有者或编辑者访问权限，并且该用户拥有与该文件关联的报告的 查看文件 权限，则该用户将继续拥有对该文件通常的所有者或编辑者访问权限。
为审计员分配权限的最佳实践是什么？
如果审计人员只需要查看项目的状态和进度及其报告，而不需要编辑或处理任何报告文件，则为他们分配项目中每个报告的 “查看文件” 权限。这将使他们能够查看与报告关联的所有文件，以及相关的项目和报告仪表板数据。
否则，如果审计人员只需要访问少量文件，而不需要查看整个项目及其报告的状态和进度，则可以使用 Workiva 的文件权限功能， 像往常一样为他们分配对各个文件的适当权限。
项目级权限和报表级权限分别允许用户在该项目或报表中的文件中执行哪些操作？
如果用户通过项目级或报表级权限获得文件的所有者或查看者权限，那么他们将能够执行 与此处详述的相同的文件操作功能。例如，如果用户拥有文件的所有者权限，因为他们拥有包含该文件的报表的 “拥有报表”和“文件” 权限，那么他们可以对该文件执行所有者权限（编辑文档属性、添加注释、导出文件等）。