要创建一个项目，您需要定义范围，为项目中的每个报告分配主要文件，设置时间线日期，并添加将要处理报告的用户。项目创建完成后，您可以使用项目和报告仪表板在 Workiva 平台的一个位置查看状态和进度。
要求
- 您的工作区必须启用多实体报告（MER）高级版、基金报告套件或保险套件解决方案。
- 您必须是工作区所有者、内容管理员，或者具有相应的 MER 功能特定角色 （该角色聚合了工作区所有者或内容管理员的权限，推荐），才能创建项目。
- 实体及其报告义务必须已存在于组织层面的 业务数据 中。
- 实体必须 激活、 添加到您的工作区、 添加到报告义务，并且在业务数据中具有“ 正在运行” 的运行状态。
开始创建项目
转到左侧导航栏中的 “项目” 。如果你还没有任何项目，系统将直接带你进入欢迎界面。否则，您将看到现有项目列表，然后您可以选择右上角的 “创建项目” 。从这里开始，你可以通过两种方式之一来确定项目范围：从建议的项目开始，或者通过构建自定义项目来定义自己的范围。
注意： 在确定项目范围时，只有已 激活、 已添加到您的工作区、 已添加到报告义务且在组织级别的业务数据中具有“正在运行”运行状态的实体才能添加到项目范围。
从建议的项目开始
在 “建议项目” 选项卡上，我们根据从组织级别的业务数据中提取的特征，将相关实体分组，从而建议项目。
- 选择一个推荐项目。每个选项都显示了建议的项目名称以及它包含的实体数量。下一步，您可以查看并调整实体选择。
- 点击 “下一步”。
构建自定义项目
如果没有建议的项目符合您的需求，或者建议的项目不适用于您的工作区，您可以在 “自定义项目” 选项卡上自行定义项目范围。
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选择本项目将涵盖的 报告义务 。此处仅显示已与组织级别业务数据中的至少一个实体关联的报告义务。
注意： 一个项目只能将属于同一报告义务和报告期的实体组合在一起。
- 您还可以通过选择 司法管辖区 或 类别来缩小报告义务的范围。
- 点击 “下一步”。
项目范围界定
- 查看建议的 项目名称 ，如有需要请进行编辑。项目名称在工作区内必须唯一。
- 设置报告期 年份。根据义务的执行节奏，您可能还会看到 “半年”、 “季度”或 “月” 选择器。
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审查与该义务相关的实体清单。使用复选框将单个实体包含在项目中或从项目中排除。
注意： 我们将为您添加的每个实体创建一个报告。
- 点击 “下一步”。
注意： 一个实体在特定的报告义务和报告期内只能参与一个项目。一个实体只能参与多个项目，前提是这些项目都是为了不同的报告义务，或者这些项目都是为了同一个报告义务，但报告期不同。
分配主文件
建议为每个实体报告分配一个主要文件——这是该实体履行报告义务的主要交付成果。如果您还没有主要文件，可以跳过此步骤，稍后再分配。
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对于列出的每个实体，选择其主文件。
注意： 一个文件只能是工作区中所有项目中一个报告的主文件——您无法选择已经在其他地方用作主文件的文件。同一个文件不能同时既是主文件又是附加文件。
- 点击 “下一步”。
添加其他文件
在每个实体报告中添加支持文件，例如数据电子表格或流程图。此步骤为可选步骤，可稍后更新。
在文件选择器中选择一个文件夹，即可将该文件夹内的文件立即关联起来。文件夹本身并未附加到报告中，因此之后添加到文件夹或从文件夹中删除的文件不会自动反映出来。
- 在实体旁边，单击 “添加” 以打开文件选择器。您可以将文档、电子表格、演示文稿和流程作为附加文件添加。
- 要查看或删除已添加的文件，请单击实体旁边的文件计数下拉菜单（例如， 3 个文件）以展开其他文件列表。点击文件旁边的 X 即可将其删除。
- 点击 “下一步”。
注意： 如果您在文件选择器中选择一个文件夹，则只有该文件夹中当前的文件才会与实体报告关联——文件夹本身不会与报告关联。这意味着之后添加到文件夹或从文件夹中删除的文件不会影响与报告关联的内容。
设定报告时间表
设置项目中实体报告的工作周期和提交截止日期。我们根据业务数据中的数据建议默认日期，但您可以根据需要进行查看和调整。
所有报告均采用统一的时间线
如果在步骤顶部的切换开关中选择了 “所有报告” ，则可以将一组日期应用于项目中的每个报告。当您的各个实体拥有相同的工作计划和截止日期时，请使用此功能。
- 点击步骤顶部的切换按钮，选择 “所有报告” 。
- 设置工作周期的 开始日期 和 结束日期 。
- 设定 申报截止日期 ——即监管机构要求提交报告的截止日期。
- 点击 “下一步”。
为每份报告设定时间表
如果在步骤顶部的切换开关中选择了 “按报告” ，则可以将不同的日期集应用于项目中的每个报告。当您的各个实体有不同的工作时间表和截止日期时，请使用此功能。
- 在步骤顶部的切换按钮中选择 “按报告” 。
- 对于每份报告，分别设置 提交截止日期、 开始日期和 结束日期 。
- 点击 “下一步”。
添加用户
为每个实体报表分配报表管理员和用户。每份报表都需要添加报表管理员，但您可以稍后分配其他用户。
注意： 请参阅 “了解项目和报表权限” 以了解有关不同报表级别权限的更多信息。
- 对于每份报告，将 报告管理员 分配给负责该报告的用户。报告管理员是该报告的主要联系人，并拥有对该报告及其文件的完全访问权限。
- 选择报表旁边的 “添加用户” ，即可分配其他用户及其权限。
- 要将同一报表管理员或用户一次性分配给多个报表，请选中这些报表旁边的复选框。将显示一个批量操作栏，其中包含更改报表管理器或一次性向所有选定报表添加用户等选项。
- 点击 “创建项目”。
项目创建完成后，您将进入 项目仪表板，在那里您可以查看所有报告及其状态的概览。
你需要知道的事
将项目保存为草稿
在您进行项目设置时，我们会自动保存您的进度。如果需要停止，请关闭项目选项卡，然后在弹出的窗口中选择 “另存为草稿” 或 “放弃草稿” 。
要恢复或删除已保存的草稿，请在“项目”主屏幕上选择 “项目草稿” 。选择草稿，然后选择“ 下一步 ”继续上次中断的地方，或者选择 “删除” 将其永久删除。
项目创建后可以编辑的内容
项目创建后，有些字段可以更新，而有些字段则不能更新。
项目级别：
- 只有拥有 项目经理 或 项目所有者及报告 权限的用户才能编辑该项目的名称和用户权限。
- 从业务数据中获取的关联实体、报告义务和报告义务详情无法更改。（源自业务数据的报告义务详情只能在组织级别的业务数据中进行更改。）当您创建新项目时，系统将提取这些最新值。）
报告级别：
- 只有拥有 报表管理员 或 报表和文件 权限的用户才能编辑报表的名称、日期（开始日期、结束日期和提交截止日期）、主文件、附加文件以及分配的用户及其权限。
- 从业务数据中获取的关联实体、报告义务和实体详细信息无法更改。（源自业务数据的实体详细信息只能在组织级别的业务数据中更改。）当您创建新项目时，系统将提取这些最新值。）