自动化的 8-K 设置可帮助您更快地从重大事件生成可审核的 8-K 表格草稿。描述事件，确认相关的美国证券交易委员会（SEC）项目，选择源文件和目标文件夹，然后人工智能将转发您之前的申报文件，收集美国证券交易委员会（SEC）的要求和附件文件，并起草披露说明。
您可以从 创建 菜单中选择 Agentic 报告来启动工作流程，或者从 Workiva AI 伴侣的 工作流程 > 报告生成下启动工作流程。
此功能目前作为自动化 8-K 设置预览的一部分，向部分客户提供。预览功能仅供您进行技术测试和评估。<start date>到<end date>。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队对使用此功能感兴趣，请联系您的客户成功经理。
要求
- 拥有在 Workiva 工作区中创建文档和复制文件的权限。
- 之前已提交过 8-K 表格或已准备好的 Workiva 8-K 模板，且您拥有编辑权限或更高权限。
- 目标文件夹位于您拥有编辑者或更高权限的 Workiva 工作区中。此文件夹用于存储生成的草稿以及您添加到其中的任何附件文件。
打开设置
打开“报告生成”时，欢迎屏幕会介绍您需要提供的内容以及代理如何处理您的答案。从 Workiva AI 伴侣的 创建 菜单或 工作流程 中打开。
查看概述，然后选择 开始。您将从 材料事件 步骤开始。您可以在左侧看到您的设置进度。
描述该事件
事件描述是草案的基础。人工智能利用它来识别相关的美国证券交易委员会项目代码，并将其与你的附件一起用于起草披露说明。您提供的细节越多，给出的建议就越准确。
- 在 事件描述 字段中，用您自己的话描述事件。
- 点击 建议商品代码。根据您的描述，人工智能将返回一份建议的美国证券交易委员会（SEC）项目列表。
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请查看建议的物品。每个项目都以卡片的形式显示，卡片上包含 SEC 项目代码和描述。使用每张卡片上的切换按钮来包含或排除该卡片。
注：如果没有识别任何项目，它将提供改进描述的建议以及手动添加项目的方法。您也可以随时选择 “手动添加 ”按钮，浏览并选择SEC完整目录中的商品代码。
- （可选）在每张卡片的文本字段中添加特定商品的详细信息。了解这些信息有助于代理人就该项目起草更准确的披露文件。
- 在 报告日期 字段中，输入最早报告的重大事件的日期。代理人将此用于封面页和文件提交时间表。
- 采用最早事件发生的日期。这将出现在封面页上。
选择同行公司（可选）
对等基准测试步骤是可选的。如果包含同行，Workiva AI 会分析这些公司在之前的 8-K 文件中是如何处理类似事件的，并利用这些背景信息来衡量您草稿中的语言和结构。您可以选择 跳过此步骤 选项，完全跳过此步骤。
注：预览期间，此步骤可能并非所有用户都可用。
- 选择您希望如何识别同伴：
- 选择 使用现有同行组，然后从 公司组 下拉列表中选择一个组。
- 选择 手动输入公司名称，然后按名称搜索公司。只有在 EDGAR 系统中提交了 8-K 文件的公司才能被收录。我们建议选择不超过三位同伴。
- 选择 下一个。
即使您跳过同行选择，Workiva AI 也会参考您公司之前的 8-K 文件以获取背景信息。
选择源文件
源文件是 Workiva 文档，AI 将以此为基础创建草稿的起点。使用之前的 8-K 文件，保留封面页数据、XBRL 标记、链接和现有格式。
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在下拉菜单中，找到并选择要向前滚动的先前 8-K 或相关的 Workiva 文档。您可以浏览工作区，也可以键入 @ 直接引用文件。
注：您必须拥有所选文件的编辑权限或更高权限。如果您没有编辑权限，文件名将显示错误信息。选择 选择其他文件 以选择另一个文件，或请求文件所有者授予您访问权限。
- 点击 下一步。
给草稿命名并设置保存位置
目标文件夹是代理人保存已完成草稿的位置。这里也是特工查找物证文件的地方。文件夹中的每个文件都被视为潜在的展品文件。为获得最佳效果，请在创建草稿之前将展品添加到文件夹中。
首先，查看预填的 草稿名称 字段。名称由事件日期生成。如果您编辑了名称并想恢复原始建议，请选择字段末尾的重置图标。
接下来，使用文件夹选择器选择要保存草稿的目标文件夹。如果您需要新建文件夹，请选择 创建文件夹。
警告: 目标文件夹不能与包含源文件的文件夹相同。人工智能会将目标文件夹中的所有内容读取为展品文档，如果选择源文件夹作为目标文件夹，则其中也包括草稿。
您也可以提供更详细的草稿撰写说明。这包括语气、你想包含的具体术语以及其他风格选择等。
添加展品文件
选择文件夹后， 文件夹内容 面板会显示AI将读取的内容。我们将分析这些文件，以识别展品文件，例如新闻稿、协议和其他支持材料。只有 PDF 文件、Word 文档和 Workiva 文件才能作为证据提交。
要添加展品文件，请将其拖放到 文件夹内容 面板中，或者打开面板菜单并选择 添加展品。确认文件夹包含代理人应参考的展品，然后选择 创建草稿。
创建草稿 启动代理。此后您将无法更改设置，但如果出现问题，您可以重试。
跟踪草稿进度
选择 下一步后，进度屏幕会显示代理执行的每个步骤。起草通常只需要几分钟。您可以关闭此屏幕并继续工作，代理将在后台进行草稿处理。
代理人按以下步骤操作：
- 向前滚动先前的提交— 从源文件中复制封面页数据、XBRL 标记和链接。
- 收集报告背景—收集 SEC 8-K 表格要求、附件信息和同行基准数据（如果您选择了同行）。
- 准备报告结构—组织章节并为内容生成设置文档。
- 撰写报告— 编写披露说明、章节大纲和第 9.01 项附件索引。
注：对话框关闭时，Toast 通知会跟踪进度。草稿完成后，会弹出通知，其中包含打开草稿的链接。您也可以随时从弹出窗口重新打开对话框。
打开已完成的草稿
代理完成后，确认屏幕会显示文档名称和已完成的工作流程步骤。
- 选择 打开 8-K 草稿 在 Workiva 中打开文档。
- 选择 在文件夹 中查看 以打开目标文件夹。
草稿以 Workiva 文档的形式打开，并带有 AI 生成的草稿横幅。所有用户均可见此横幅，表示该文档在提交审批或归档之前需要人工审核。在分享草稿之前，请仔细审查所有披露语言、项目选择、附件参考资料和日期。
你需要知道的事
该草案在提交前需要审核。
代理人根据您提供的信息和公开的备案数据起草文件。输出结果只是一个起点，并非最终版本。在将 8-K 表格提交审批之前，请检查所有叙述内容、SEC 项目选择、附件参考资料和封面页细节。文档上的 AI 生成的草稿横幅提醒用户需要进行审核——文档所有者可以在审核完成后将其关闭。
在选择“创建草稿”之前添加附件
当您选择 创建草稿时，代理会读取目标文件夹。草稿开始后添加到文件夹中的文件将不会包含在本次草稿的展品分析中。如果需要引用文件夹中没有的展品，可以手动将其添加到文档中。
起草失败
如果代理遇到错误，进度屏幕上会显示一条消息。选择 重试 以使用相同的输入重新开始草稿，或选择 返回 以返回到 保存位置 步骤并调整您的答案。无论哪种方式，您的设置信息都会被保留。
始终建议执行第 9.01 项
代理人总会在其项目建议中包含第 9.01 项（财务报表和附件）。大多数 8-K 文件都需要它。如果该事项不适用于您的申报，您可以在 重要事件 步骤中取消选择它，但在删除之前请与您的法律团队确认。
同行基准测试仅搜索EDGAR
手动输入同行时，搜索结果将返回在 EDGAR 中有 8-K 文件的公司。没有向 EDGAR 提交文件的公司不会出现在结果中。我们建议选择不超过三家同业公司，以保持标杆分析的背景集中性。