Workiva MCP 将 Claude 连接到您的 Workiva 内容，以便它可以代表您读取和分析您的文档和数据。您在 Claude 中提出问题，它会读取您的 Workiva 文档和数据，运行分析，并回复它使用的来源。
本指南将引导您完成 Workiva MCP 与 Claude 的连接、批准访问权限以及提出基于 Workiva 内容的第一个问题。
Workiva MCP 是一个自定义连接器，默认情况下在 Claude 中搜索时不会显示。您的 Claude 管理员需要先将其添加为自定义连接器，您才能访问它。添加后，它会与您的其他自定义连接器一起显示。
此功能目前可通过抢先体验计划 (EAP) 体验，有效期至 2026 年 9 月 14 日。预览功能供您进行技术测试和评估。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队对使用此功能感兴趣，请联系您的客户成功经理。
先决条件
开始之前，请确保您已准备好以下物品：
- 一个有效 的Workiva 帐户 ，可通过 MCP 访问您想要交互的工作区。
- 访问 claude.ai （Claude 是 EAP 发布时受支持的连接路径）。
- 您的组织的 安全管理员 已通知您，连接后，他们需要通过 “已连接的 AI 代理 ”控制台授予您的 AI 代理对特定工作区的访问权限。
Workiva MCP 在发布时是只读的。Claude 可以读取文档并从 Workiva 检索数据，但不能创建、编辑、更新或删除工件。
步骤 1：在 Claude 中添加 Workiva MCP 连接器
- 打开 Claude Desktop，导航至 添加 > 连接器 > 浏览连接器。
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搜索 Workiva MCP 并点击它。
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选择 连接。
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您将被重定向到 Workiva 的标准登录页面。使用与登录 Workiva 相同的凭据。
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屏幕上将显示确认信息，说明 Claude 可以代表您访问哪些内容。审核并批准。
- 一旦获得批准，Claude 将以您的身份连接并代表您行事，但仅限于您现有的 Workiva 权限范围内。克劳德永远不可能比你获得更多资源。
在此步骤中，您无需选择组织、工作区或权限。贵组织的安全管理员可通过 互联 AI 代理 控制台单独控制工作区级别的访问权限。
步骤 2：管理员授予工作区访问权限
用户连接后，安全管理员必须先授予 AI 代理对特定工作区的访问权限，用户才能查询其数据。
- 在 Workiva 中，导航至管理员设置中的 联网 AI 代理 。
- 找到用户连接的代理（例如，Claude）。
- 根据需要授予或拒绝每个工作区的访问权限。
- 如果未授予访问权限，Claude 将通知用户它无法在该工作区中执行操作。如
果用户连接但看不到自己的数据，这很可能是原因所在。请参阅以下 故障排除 部分。
步骤三：提出你的第一个问题
在开始正式工作之前，请确认 Claude 可以看到您的 Workiva 数据。试试这个：
“使用 Workiva 的 MCP 功能，向我展示我可以访问的工作空间。”
Claude归还您的工作区后，请跟进以下事项：
“列出[工作区名称]中的文档。”
如果 Claude 返回结果，则表示连接成功，可以开始使用了。如果权限设置不正确，请在继续操作之前重新检查您的权限设置。
| 用例 | 你可以问什么 |
|---|---|
| 财报问答准备 | 提取当前的 10-Q、10-K、收益报告、管理层讨论与分析以及之前的脚本，并显示带有引用和一致性标记的问答视图。 |
故障排除
- 我已经连接了，但是看不到我的数据。这几乎总是访问权限问题。贵组织的管理员需要授予您的 AI 代理对 已连接的 AI 代理 控制台中特定工作区的访问权限。请管理员授予您所需工作区的访问权限。
- 克劳德说它不能在工作空间中运行。管理员已限制该工作区的代理。如果需要访问权限，请联系您的管理员。
- 我的会话已过期。访问令牌的设计使其有效期很短。重新连接并再次登录以开始新的会话。