Workiva MCP 将 Claude 连接到您的 Workiva 内容，以便它可以代表您读取和分析您的文档和数据。您在 Claude 中提出问题，它会读取您的 Workiva 文档和数据，运行分析，并回复它使用的来源。
本指南将引导您完成三个设置步骤，介绍每个步骤由谁执行，以及如何根据您的 Workiva 内容提出您的第一个问题。
注意：Workiva MCP 是一个自定义连接器，默认情况下不会在 Claude 中搜索时显示。您的 Claude 管理员需要先将其添加为自定义连接器，然后您才能访问它（请参阅 步骤 1）。添加后，它会与其他连接器一起显示。
此功能目前仅面向部分客户开放，作为限时预览版的一部分。预览功能供您进行技术测试和评估，有效期至 2027 年 7 月 1 日。Workiva 可自行决定延长或终止预览功能的测试期。如果您的团队对使用此功能感兴趣，请联系您的客户成功经理。
谁负责做什么
通常由三人参与搭建。下面的每个步骤都是针对其中一个对象编写的，并且按照步骤需要发生的顺序进行。
| 级距 | WHO | 位置 | 他们做什么 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude 管理员（您的 Claude 团队或企业计划的所有者或主要所有者） | 克劳德，组织设置 | 添加 Workiva 作为连接器，以便您组织中的人员可以找到它。 |
| 2 | Workiva 组织安全管理员 | Workiva 管理控制台 | 启用 MCP 并选择其可以访问的用户和工作区。 |
| 3 | 每个使用克劳德的人 | Claude，自定义 > 连接器 | 将自己的 Claude 帐户连接到 Workiva 并提出第一个问题 |
先决条件
开始之前，请确保您已准备好以下物品：
- 拥有一个有效的 Workiva 帐户 ，可以通过 MCP 访问您想要交互的工作区。
- 访问 claude.ai （Claude 是 EAP 发布时支持的连接路径）。
- 贵公司两位负责人的姓名： Claude Owner 和 Workiva Organization Security Admin。如果这些职位属于其他人，请将本文发送给他们。
注意： Workiva MCP 在启动时为只读模式。Claude 可以读取文档并从 Workiva 检索数据，但不能创建、编辑、更新或删除工件。
步骤 1：Claude 管理员添加 Workiva 连接器
适用对象： 您的 Claude 团队或企业计划的所有者或主要所有者。在企业版中，任何拥有包含 “管理库访问权限” 自定义角色的用户都可以执行此操作。
Anthropic 的指南《 使用远程 MCP 开始使用自定义连接器 》全面介绍了这一步骤。简而言之：
- 在 Claude 中，转到 “组织设置” > “连接器”。
- 点击 “添加”，将鼠标悬停在 “自定义”上，然后选择 “Web”。
- 使用下面的 Workiva 值填写连接器，然后单击 “添加”。
| 环境 | 将其用于 Workiva |
|---|---|
| 姓名 | 把 Workiva也加进去，因为这是人们会搜索的内容。添加区域信息会有帮助，例如 Workiva 美国生产。 |
| 远程 MCP 服务器 URL | 美国： https://mcp.app.wdesk.com/mcp欧盟： https://mcp.eu.wdesk.com/mcp亚太地区 ：https: //mcp.apac.wdesk.com/mcp |
| 验证 | 需要时登录，因此每个人都使用自己的 Workiva 帐户登录。 |
| OAuth客户端 | 自动注册 |
| 请求头 | 留空 |
注意：请勿在请求标头中添加 API 密钥或令牌。任何输入到那里的内容都会被使用该连接器的每个人共享，Workiva 的访问权限需要遵循每个人自己的权限。
对于具有自定义角色的企业计划：请确保应该使用 Workiva 的角色包含此连接器，否则这些角色上的用户将看不到它。请参阅 Anthropic 的“ 在企业计划中设置基于角色的权限”。
步骤 2：Workiva 组织安全管理员启用 MCP
适用对象： Workiva 组织安全管理员。只有此角色才能管理这些设置。
注意：对于所有 Workiva 组织，MCP 默认是关闭的。完成这一步骤之前，人们可以将 Claude 连接到 Workiva，但 Claude 无法访问任何数据。在用户连接之前完成此操作，以便他们第一次尝试就能成功。
- 在 Workiva 中，打开 管理控制台 并转到 “组织”。选择您的组织。
- 打开 “概述”选项 卡，然后打开 “配置” 子选项卡，并在左侧列表中选择 “模型上下文协议 (MCP)” 。
- 为该组织启用 MCP。这是总开关。当此功能关闭时，屏幕上的其他任何内容均不适用。
- 在 “用户访问权限”下，选择哪些用户可以使用 MCP：
- 所有用户： 已启用工作区中的所有用户都可以使用 MCP。无需其他步骤。
- 只有拥有 Workiva MCP 用户角色的用户： 您可以将该角色授予每个应该有权访问的人员（见下文）。
-
在 “工作区访问权限”下，检查 MCP 应访问的每个工作区。未选中的工作区即使对于有访问权限的用户来说，也无法通过 MCP 访问。
注意：启用组织级工具访问权限也会显示在此屏幕上。目前没有任何 Workiva MCP 工具依赖于它，因此您可以保留其默认设置。
如果您选择“仅限具有 Workiva MCP 用户角色的用户”
- 转到 “身份和访问管理” > “人员” ，然后选择用户。
- 在 “个人资料”选项 卡上，单击 “组织角色”。
-
从列表中选择 Workiva MCP 用户 ，然后单击勾号进行确认。
- 对每个需要访问权限的人重复上述步骤。
步骤 3：将您的 Claude 帐户连接到 Workiva
适用对象： 所有将在 Claude 使用 Workiva 的用户。
注意：开始之前，请检查您的 Claude 管理员是否已添加连接器（步骤 1），以及您的 Workiva 管理员是否已为您的工作区启用 MCP（步骤 2）。
连接
- 在 Claude 中，转到 “自定义” > “连接器”。
-
在列表中找到 Workiva 并选择它。它可能带有 定制 标签。
-
选择 “连接”。
-
您将被重定向到 Workiva 的标准登录页面。使用与登录 Workiva 相同的凭据。
-
屏幕上将显示确认信息，说明 Claude 可以代表您访问哪些内容。审核并批准。
- 一旦获得批准，Claude 将以您的身份连接并代表您行事，但仅限于您现有的 Workiva 权限范围内。克劳德永远不可能比你获得更多资源。
注意：在此步骤中，您无需选择组织、工作区或权限。您的 Workiva 管理员已在 步骤 2中设置了这些。
根据你的工作方式进行配置
- 打开聊天。点击聊天窗口左下角的 “+” 按钮，选择 “连接器”，然后打开 Workiva。
-
设置工具权限。在 “自定义” > “连接器”中，选择 Workiva。在 “工具权限”下，为每个工具选择 Claude 是否可以在未经允许的情况下使用它（勾选标记）、必须先征得你的同意（手动）还是不能使用它（已阻止）。
-
批准工具调用。Claude 第一次使用 Workiva 工具时，该工具会请求权限。选择 “允许一次” 以批准此调用， “始终允许” 以从现在开始跳过该工具的提示，或 “拒绝”。
问你的第一个问题
在开始正式工作之前，请确认 Claude 可以看到您的 Workiva 数据。试试这个：
“使用 Workiva 的 MCP 功能，向我展示我可以访问的工作空间。”
Claude归还您的工作区后，请跟进以下事项：
“请将文件列在方括号 中[workspace name]。”
如果 Claude 返回结果，则表示连接成功，可以开始使用了。如果不行，请参阅 故障排除。
| 用例 | 你可以问什么 |
|---|---|
| 财报问答准备 | 提取当前的 10-Q、10-K、收益报告、管理层讨论与分析以及之前的脚本，并显示带有引用和一致性标记的问答视图。 |