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自动表格生成器可创建结构化表格，并在数据更改时自动更新。与其手动将格式应用于特定单元格，不如根据表格的结构（例如分组级别、总计或值字段）定义格式规则。这样可以确保即使行移动、数据刷新或表格扩展到跨页显示，格式也能保持一致。

这种方法对于复杂的报告场景尤其有用，例如创建投资计划 (SOI) 表。在传统报表中，格式是基于位置的，因此当数据刷新将标签移动到新行时，格式就不再适用于正确的数据了。自动表格生成器会将格式锚定到表格结构上，因此无论数据位于何处，样式都会跟随数据。

使用自动化表格，您可以：

• 对数据元素应用格式规则（例如，对所有一级分组行或所有总计行应用粗体）
• 数据更新或变更时，保持格式一致。
• 自动管理分组、小计和重复标题
• 保持元数据（例如 XBRL 标签和脚注）与正确的数据一致

此功能目前处于测试阶段。此测试版功能仅供您进行技术测试和评估，有效期至 2026 年 9 月 14 日。Workiva可自行决定延长测试期。要将此功能添加到您的工作区，请联系您的客户成功经理。

数据集要求

创建自动生成的表格之前，请确认您的数据集符合以下要求。数据缺失或无效会导致表格无法发布。

结构和布局

• 平面数据集： 使用二维表，其中包含一个标题行和数据行。
• 唯一标题： 每列必须有一个唯一的、非空的标题。表格生成器中不能使用重复的表头。
• 无尾随数据： 对于电子表格，删除未使用的行和列、占位符公式或数据集之外的信息。这些因素会导致表格无法发布。

数据完整性和映射

• 唯一标识符（主键）： 包含一个列，其中每一行都有一个唯一值（例如，CUSIP、SEDOL 或内部 ID）。这样可以确保每条记录都能被正确识别和标记。
• 完整的分组字段： 用于分组的任何字段（例如资产类别、区域或实体）都必须完整填写。缺少值将导致表格无法发布。

连接到您的数据

自动表格直接连接到您的数据，从而实现自动更新。您的表格将自动调整格式和布局以匹配最新数据，无需任何手动操作。

连接到您的数据：

1. 在 编辑 工具栏中，单击 插入。
2. 点击 表格 并将鼠标悬停在 自动表格上。
   
3. 从菜单中选择连接类型。

哪种数据源最适合您？

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• 了解更多关于连接共享数据的 信息
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自动表格生成器布局

1. 格式工具栏： 对选定的表格元素应用格式。
2. 表格预览： 预览更改并选择表格元素。
3. 面板： 配置表格布局和显示选项。
4. 问题控制台： 查看影响表格的警告和错误。进一步了解。

定义表格布局

您可以向表格中添加字段。在您进行更改时，左侧的表格预览将自动更新。

点击 + 图标添加字段，或将字段拖到 行 或 值 部分。

注意：数据行（即列表中的最后一个字段）不会像经典透视表那样进行聚合。然而，它会逐一泄露他们的价值观。
 

提示：请先设置好表格布局，以确保即使重新排列字段

格式化表格

在表格生成器中设置表格格式的一个主要好处是，格式与表格的结构相关，而不是与特定的单元格引用相关。这意味着格式会随着数据的变化而自动调整，这与应用于固定单元格范围的格式（例如，应用于 A1:H1 的粗体）不同，后者在数据移动时不会正确更新。

添加格式：

1. 在表格预览中进行选择。
2. 使用表格预览上方的格式工具栏应用所需的格式。
   

示例：格式化分组行

轻松为分组和数据行添加格式，以便更好地进行视觉组织。

要为分组行添加格式：

1. 选择一个一级组并将其加粗。
   
2. 选择一个二级组，加粗并缩进。
   
3. 选择数据行并缩进两次。
   

示例：为组中的最后一个单元格添加底部边框。

快速为每组中的最后一个单元格添加条件格式。

为最后一个分组单元格添加底部边框：

1. 选择方括号 MarketValue 中的值，然后右键单击。
2. 单击 仅选择组中的最后一个。
   
3. 在格式工具栏中，应用下边框。
   

自定义表格显示

行标签

您可以自定义行标签的显示方式。

自定义行标签：

1. 在表格预览或 行 部分中选择行。
2. 在设置面板中，找到 行标签 下方的 显示选项 部分。点击 编辑行标签 打开编辑器。
   
3. 在文本输入框中，您可以添加文本，并使用“+”图标向行标签添加其他字段。
   

在编辑器中，您可以：

• 输入文本、空格和换行符。
• 使用表达式的格式工具栏设置元素格式。
• 在现有行标签中添加要内联显示或内联汇总的字段。

示例：内联总计

快速为每个组行标签添加内联总计。

添加内联总计：

1. 在表格预览或 行 部分中选择一行。
2. 单击 编辑行标签。
   
3. 点击输入框，并将光标放在现有行名称之后。
4. 输入短横线（-）。
5. 点击“+”图标添加另一个字段。
6. 请选择您需要的字段。例如， PercentOfInvestments。

要设置字段格式：

1. 请确保已选择所需字段。
2. 单击行标签工具栏中的 值格式样式 。
3. 选择您需要的格式。例如， 百分比。
   

列标题

您可以自定义列标题文本和单元格值。

自定义值列：

1. 在表格预览或 值 部分中选择一个值列。
2. 在 设置 面板中，找到 显示选项] 部分下方的 列标题 [ 。
3. 点击 编辑列标题 打开编辑器。
   
4. 在文本输入框中，输入或删除文本并应用格式。例如，您可以将列标题从 MarketValue 更改为 Value。
   

示例：向列标题添加单位

您可以在列标题中添加描述性文本，例如单位。

向列标题添加描述性文本：

1. 选择一列数值。
2. 单击 编辑列标题。
   
3. 如果需要，按 [Enter] 添加新行。
4. 输入单位，例如 $000。
   

单元格值

您可以自定义值列中值的显示方式。

要自定义单元格值：

1. 在表格预览或 值 部分中选择一个值列。
2. 在 设置 面板中，找到 显示选项] 部分下的 单元格值 。
3. 点击 编辑单元格值 打开编辑器。
   
4. 在文本输入框中输入文本或点击“+”图标添加其他数据集字段。

示例：将多个字段合并到单元格值中

您可以在同一单元格值中显示多个数据集字段。

合并多个字段：

1. 选择一列数值。
2. 单击 编辑单元格值。
   
3. 点击“+”图标。
4. 添加所需字段。例如，在现有值列的 ] CouponRate [] 字段旁边添加 BenchmarkRate 和 IsPIK 字段，以形成复杂的单元格值，例如 S+ 3.89% (1.25% PIK)。
   
5. 根据需要排列字段和分隔符文本。

总计

您可以轻松地在表格中添加分组总计或总计，并自定义其标签显示。

计算一组的总和：

1. 在表格预览或 行 部分中选择分组行。
2. 在 设置 面板中，导航至 总计 部分。
3. 在 下方添加总计，选中至少一个值列的复选框以添加总计。
   注意：如果没有添加任何值列，则不会启用总计功能。

要添加总计行标签：

1. 转到 总计行选项 和复选框 显示总计行标签。
2. 如果需要，单击 编辑总计行标签 来自定义总计行标签。
   
3. 使用文本输入框输入文本，使用“+”图标向自定义总计行标签添加其他字段。 

要了解如何向总计行标签添加内联总计，请转到 示例：内联总计。 

添加总计并自定义其标签：

1. 转到 表格设置 并选择 总计。
   
2. 在 下方添加总计部分，选中至少一个值列的复选框以添加总计。
    

添加总计行标签：

1. 转到 总计行选项 和复选框 显示总计行标签。
   
2. 如果需要，点击 编辑总计行标签 自定义总计行标签。
3. 使用文本输入框输入文本，使用“+”图标向自定义总计行标签添加其他字段。
    

管理您的表格

以下是您可以对自动化表格执行的操作。

发布您的表格

要保存表格并将其发布到文档中，请单击表格构建器右下角的 发布 。

注意：如果 发布 按钮被禁用，请检查表格预览左下角的“问题控制台”。了解更多。

编辑表格

要返回表格生成器并进行编辑，请在文档中右键单击表格，然后选择 编辑自动表格。

刷新表格数据

为确保您的表格拥有最新数据，请导航至 连接 面板，找到您的自动化表格的连接，然后单击刷新图标。

当表格数据刷新时，所有格式、重复内容和标签都会自动跟随它们所应用的内容。这样就减少了手动重新格式化的需要。

了解更多关于如何管理数据源连接的信息。

查看问题

您可以使用 Issues 控制台查看表格中的错误和警告。

要查看表格构建器中的问题，请在表格预览区域的左下角找到 Issues 控制台。使用展开（^）图标打开 问题 控制台。

问题控制台显示两种类型的问题：

• 错误： 这些错误会阻止您保存表格，必须解决。
• 警告： 您仍然可以保存表格，但可能会对表格产生非关键性影响。

要导航到 Issues 控制台中找到的任何问题，请单击 Location 列中的链接。这将引导您找到该特定问题。