自动表格生成器会创建结构化表格，并在连接刷新和数据更改时自动重新格式化表格。与其手动将格式应用于特定单元格，不如根据表格的结构（例如分组级别、总计或值字段）定义格式规则。这样可以确保即使行移动、数据刷新或表格扩展到跨页显示，格式也能保持一致。
这种方法对于复杂的报告场景尤其有用，例如创建投资计划表 (SOI) 表。在传统报表中，格式是基于位置的，因此当数据刷新将标签移动到新行时，格式就不再适用于正确的数据了。自动表格生成器会将格式锚定到表格结构上，因此无论数据位于何处，样式都会跟随数据。
使用自动化表格，您可以：
- 对数据元素应用格式规则（例如，对所有一级分组行或所有总计行应用粗体）
- 数据更新或变更时，保持格式一致。
- 自动管理分组、小计和重复标题
- 保持元数据（例如 XBRL 标签和脚注）与正确的数据一致
此功能仅在部分解决方案中可用。如有任何关于产品供应情况的问题，请联系您的客户成功经理。
数据集要求
创建自动生成的表格之前，请确认您的数据集符合以下要求。数据缺失或无效会导致表格无法发布。
注意：自动生成的表格不支持链接、范围链接或智能链接。
结构和布局
- 扁平数据集： 使用二维表格，其中包含一个标题行和数据行。
- 唯一标题： 每一列都必须有一个唯一的、非空的标题。表格生成器中不能使用重复的表头。
- 不保留尾随数据： 对于电子表格，删除未使用的行和列、占位符公式或数据集之外的信息。这些因素会导致表格无法发布。
数据完整性和映射
- 唯一标识符（主键）： 包含一个列，其中每一行都有一个唯一值（例如，CUSIP、SEDOL 或内部 ID）。这样可以确保每条记录都能被正确识别和标记。
- 完整的分组字段： 用于分组的任何字段（例如资产类别、区域或实体）都必须完整填写。缺少值将导致表格无法发布。
连接到您的数据
自动表格直接连接到您的数据，从而实现自动更新。您的表格将自动调整格式和布局以匹配最新数据，无需任何手动操作。
连接到您的数据：
- 在 “编辑” 工具栏中，单击 “插入”。
- 点击 表格 ，将鼠标悬停在 “自动表格”上。
- 从菜单中选择连接类型。
哪种数据源最适合您？
自动表格生成器布局
- 格式工具栏： 对选定的表格元素应用格式。
- 表格预览： 预览更改并选择表格元素。
- 面板： 配置表格布局和显示选项。
- 问题控制台： 查看影响表格的警告和错误。了解更多。
定义表格布局
您可以向表格中添加字段。在您进行更改时，左侧的表格预览将自动更新。
点击“+”图标添加字段，或者将字段拖到 “行” 或 “值” 部分。
注意：数据行（即列表中的最后一个字段）不会像经典透视表那样进行聚合。然而，它会逐一泄露他们的价值观。
提示：请先确定表格布局，以确保重新排列字段时，已设置的任何显示配置都不会被删除。
添加自定义行
在表格下方添加自定义行，以配置扩展披露信息，例如资产超过负债或净资产总额。
添加自定义行：
- 点击 “行”部分中的（+ ）按钮。
- 请 在下方选择“添加自定义行”。
- 在 “行标签” 和 “列值” 中输入标签和值，以填充自定义行的每个单元格。了解如何在 “自定义表格显示”中使用标签和值编辑器。
- 要重命名自定义行，请点击（⋮）菜单并选择 “重命名”，然后输入新文本。
格式化表格
在表格生成器中设置表格格式的一个主要好处是，格式与表格的结构相关，而不是与特定的单元格引用相关。这意味着格式会随着数据的变化而自动调整，这与应用于固定单元格范围的格式（例如，应用于 A1:H1 的粗体）不同，后者在数据移动时不会正确更新。
添加格式：
- 在表格预览中进行选择。
- 使用表格预览上方的格式工具栏应用所需的格式。
示例：格式化分组行
轻松为分组和数据行添加格式，以便更好地进行视觉组织。
要为分组行添加格式：
- 选择一个一级组并将其加粗。
- 选择一个二级组，加粗并缩进。
- 选择数据行并缩进两次。
示例：为组中的最后一个单元格添加底部边框。
快速为每组中的最后一个单元格添加条件格式。
为最后一个分组单元格添加底部边框：
- 在 MarketValue 中选择数值并右键单击。
- 点击“ 仅选择组中的最后一个”。
- 在格式工具栏中，应用下边框。
自定义表格显示
行标签
您可以自定义行标签的显示方式。
自定义行标签：
- 在表格预览或 “行” 部分中选择行。
- 在设置面板中，找到 “显示选项” 部分下方的 “行标签” 。点击 “编辑行标签” 打开编辑器。
- 在文本输入框中，您可以添加文本，并使用“+”图标向行标签添加其他字段。
在编辑器中，您可以：
- 输入文本、空格和换行符。
- 使用表达式的格式工具栏设置元素格式。
- 在现有行标签中添加要内联显示或内联汇总的字段。
示例：内联总计
快速为每个组行标签添加内联总计。
添加内联总计：
- 在表格预览或 “行” 部分中选择一行。
- 点击 “编辑行标签”。
- 点击输入框，并将光标放在现有行名称之后。
- 输入短横线（-）。
- 点击“+”图标添加另一个字段。
- 请选择您需要的字段。例如，
投资百分比。
要设置字段格式：
- 请确保已选择所需字段。
- 在行标签工具栏中单击 “值格式样式” 。
- 选择您需要的格式。例如， 百
分比。
列标题
您可以自定义列标题文本和单元格值。
自定义值列：
- 在表格预览或 “值” 部分中选择一个值列。
- 在 “设置” 面板中，找到 “显示选项” 部分下的 “列标题” 。
- 点击 “编辑列标题” 打开编辑器。
- 在文本输入框中，输入或删除文本并应用格式。例如，您可以将列标题从
“市场价值” 更改为 “价值”。
栏宽
您可以在 “值” 部分自定义任何字段的列宽。
自定义列宽：
- 在表格预览或 “值” 部分中选择一个值列。
- 在 “设置” 面板中，找到 “显示选项” 部分下的 “尺寸和间距” 。
- 选择 “固定宽度” ，然后在 “列宽”中输入以磅为单位的宽度。
“适应内容” 是默认的列宽选项。它会自动调整列宽以适应内容。
示例：向列标题添加单位
您可以在列标题中添加描述性文本，例如单位。
向列标题添加描述性文本：
- 选择一列数值。
- 点击 “编辑列标题”。
- 如果需要，[Enter]按 添加新行。
- 输入单位，例如 $000。
单元格值
您可以自定义值列中值的显示方式。
要自定义单元格值：
- 在表格预览或 “值” 部分中选择一个值列。
- 在 “设置” 面板中，找到 “显示选项” 部分下的 “单元格值” 。
- 点击 “编辑单元格值” 打开编辑器。
- 在文本输入框中，输入文本或点击“+”图标添加其他数据集字段。
示例：将多个字段合并到单元格值中
您可以在同一单元格值中显示多个数据集字段。
合并多个字段：
- 选择一列数值。
- 点击 “编辑单元格值”。
- 点击“+”图标。
- 添加所需字段。例如，在现有值列的
CouponRate字段旁边添加BenchmarkRate和IsPIK字段，以形成复杂的单元格值，例如S+ 3.89% (1.25% PIK)。 - 根据需要排列字段和分隔符文本。
总计
您可以轻松地在表格中添加分组总计或总计，并自定义其标签显示。
计算一组的总和：
- 在表格预览或 “行” 部分中选择分组行。
- 在 “设置” 面板中，导航至 “总计” 部分。
- 在 “添加总计”下方，选中至少一个值列的复选框以添加总计。
注意：如果未添加任何值列，则不会启用总计功能。
要添加总计行标签：
- 转到 “总计行选项” 并选中 “显示总计行标签”复选框。
- 如果需要，单击 “编辑总计行标签” 自定义总计行标签。
- 使用文本输入框输入文本，使用“+”图标向自定义总计行标签添加其他字段。
要了解如何向总计行标签添加内联总计，请转到 示例：内联总计。
添加总计并自定义其标签：
- 进入 表格设置 ，选择 总计。
- 在 “添加总计” 部分，至少选中一个值列以添加总计。
添加总计行标签：
- 转到 “总计行选项” ，选中 “显示总计行标签”复选框。
- 如果需要，单击 “编辑总计行标签” 自定义总计行标签。
- 使用文本输入框输入文本，使用“+”图标向自定义总计行标签添加其他字段。
管理您的表格
以下是您可以对自动化表格执行的操作。
发布您的表格
要保存表格并将其发布到文档中，请单击表格构建器右下角的 “发布” 。
注意：如果 “发布” 按钮被禁用，请检查 问题控制台 是否存在错误，或验证表格是否已进行更改。
编辑表格
要返回表格生成器并进行编辑，请在文档中右键单击表格，然后选择 “编辑自动表格”。
刷新表格数据
为确保您的表格拥有最新数据，请导航至 “连接” 面板，找到您的自动化表格的连接，然后单击刷新图标。
当表格数据刷新时，所有格式、重复内容和标签都会自动跟随它们所应用的内容。这样就减少了手动重新格式化的需要。
了解更多 关于如何管理数据源连接的信息。
查看问题
您可以使用 问题 控制台查看表格中的错误和警告。
要查看表格构建器中的问题，请在表格预览区域的左下角找到 “问题” 控制台。使用展开（^）图标打开问题控制台。
问题控制台会显示错误和警告：
- 错误： 这些错误会阻止您保存表格，必须予以解决。
- 断开连接的注释错误：某些更改会断开已发布表格中的注释，例如 XBRL 标签或注释。这些更改会触发错误消息，但如果您想保留更改，仍然可以发布表格。
- 断开连接的注释错误：某些更改会断开已发布表格中的注释，例如 XBRL 标签或注释。这些更改会触发错误消息，但如果您想保留更改，仍然可以发布表格。
- 警告： 您仍然可以保存表格，但可能会对表格产生非致命影响。
要导航到问题控制台中找到的任何问题，请单击 “位置” 列中的链接。这将引导您找到该特定问题。