数据核对助手 可帮助您检查整个文档中的数字一致性。利用人工智能辅助匹配， Tie-out Assistant 可以识别相关数据，发现潜在差异，并帮助您更高效地查看报告值。
内部关联侧重于确保单个文档内的一致性。助手会比较可能指代同一报告金额的数字，并突出显示潜在的差异以供审核。然后，您可以查看匹配结果、调查不匹配情况，并将决定记录在审核过程中。
早期准入计划 (EAP)
目前，此功能仅对部分客户开放，作为“连接助手早期体验计划”的一部分。预览功能仅供您进行技术测试和评估，有效期至 2026 年 9 月 14 日。Workiva 可自行决定调整预览功能的测试期。如果您的团队对使用此功能感兴趣，请联系您的客户成功经理。
进行并列分析
使用 连接助手 分析文档并识别可能需要审核的值。请确保您拥有编辑文件的权限。
进行并列分析：
- 打开文档。
- 在 标记 工具栏中，单击 连接助手。
- 在 连接助手 面板中，单击 分析报告 开始运行。
- 请稍候， 连接助手 正在分析文档。
所需时间取决于文档的大小和复杂程度。不过，您可以继续工作，当结果准备好查看时，应用程序会通知您。
审查结果
分析完成后， 连接助手 会在审核面板中显示结果。
审核面板包含两个标签页：
- 问题： 显示需要审核的关联组，因为助理识别出潜在的不匹配或不一致之处。检查这些组，以确定所报告的值是否应予以更正或标记为已验证。
- 已验证： 显示已验证的组，包括 AI 识别的匹配项、手动验证的组、覆盖的组以及参考组（例如单个出现项和排除的组）。
使用位于 问题 和 已验证 选项卡下方的可用筛选器和搜索选项，查找特定结果。选择一个结果以查看文档中相关的发生情况。
审查不匹配
不匹配项表示文档中可能存在不一致报告的值。
要复核不匹配项：
- 从 “问题 ”选项卡中选择一个结果。
- 查看该值及其相关实例。
- 比较所报告的值，并确定差异是否需要纠正。
- 单击某个实例即可直接跳转到文档中的相应值。
- （可选）向结果添加标记。
- 审阅结果后：
- 如果问题已解决，请选择 并确认所有 。
-
如果报告的差异在预期之内且不需要更正，请选择 覆盖 。选中后还可以添加备注。
这将移至 “已验证 ”选项卡。
比赛回顾
匹配项标识了 Tie-out Assistant 确定的值，这些值在整个文档中始终如一地报告。
回顾比赛：
- 从 已验证 选项卡中选择一个匹配项，以查看其相关实例。
- 查看匹配值。点击卡片即可跳转到文档中的相应值。
- （可选）向组中添加标记。
- 如果比赛需要进一步审查，请选择 标记为问题。
- （可选）打开菜单（⋮）添加注释或将该组从未来的关联分析中排除。
添加评论笔记
添加注释以记录决定或为平局提供更多背景信息。
添加注释
添加备注：
- 选择一个分组。
- 点击菜单（⋮）。
- 选择 添加注释。
- 请输入您的备注。
- 点击添加。
编辑笔记
编辑笔记：
- 在 备注 部分，点击备注旁边的菜单 (⋮)。
- 选择 编辑。
- 更新笔记并保存更改。
删除笔记
删除笔记：
- 在 备注 部分，点击备注旁边的三个点菜单 (⋮)。
- 选择 删除。
- 确认删除。
你需要知道的事
- 只有笔记创建者才能编辑或删除笔记。
- 文档所有者只能编辑自己的笔记，但可以删除任何笔记。
排除组
如果某个组不需要包含在您的联合审查中，则将其排除在外。
当您排除某个组时：
- 该群组已移至 已验证 标签页。
- 该组出现在 排除组 筛选器下。
- 本次审查将忽略被排除的群体。
- 您可以随时恢复已排除的组。恢复后，该组将恢复到其原始类别，即 Issues 或 Verified。
要排除某个组：
- 打开分组。
- 点击菜单（⋮）。
- 选择 排除组。
- 点击 排除组 进行确认。
要恢复已排除的组：
- 打开 “已验证 ”选项卡。
- 在下拉筛选器中，选择 排除组。
- 点击您不想再排除的组。
- 点击 恢复。
重新运行平局助手
连接助手 会在会话之间保留其结果。但是，如果您开始新的运行，所有现有结果都将被清除。
开始新的运行：
- 打开菜单（⋮）。
- 选择 新建运行。
- 请选择以下选项之一：
- 新运行（保留标记）： 清除 连接助手 面板、注释和已解决的项目，同时保留 连接助手添加的任何勾选标记。
- 新运行（完全重置）： 清除 连接助手 面板、注释和已解决的项目，并删除 连接助手添加的任何勾选标记。其他文档标记不受影响。
- 等待新一轮运行完成。结果出来后，我们会通知您。
批量标记已验证结果
您可以同时批量标记多个结果。
批量标记结果：
- 导航至 已验证 选项卡。
- 在 中选择一个标记 批量标记操作。
- 点击 标记。
- 点击 批量标记 进行确认。确认之前，您可以勾选 显示标记 以启用标记。
- 等待标记生效。