此功能目前处于测试阶段。此测试版功能仅供您进行技术测试和评估，有效期至 2026 年 10 月 28 日。Workiva可自行决定调整测试期。要将此功能添加到您的工作区，请联系您的客户成功经理。
自定义角色允许您的工作区创建符合您组织需求的角色配置。除了分配预定义的系统角色外，您还可以创建具有特定操作和访问级别的自定义角色，然后将这些角色分配给工作区用户。
使用自定义角色来规范团队间的权限，简化用户管理，并确保用户只能访问他们需要执行的操作。要了解有关角色的更多信息，请阅读 了解角色。
要求
创建或管理自定义角色之前：
- 您必须拥有管理工作区角色的权限。
- 您必须是该工作区的成员。
管理自定义角色
查看空缺职位：
- 单击工作区名称并选择 设置 打开 工作区设置。
- 选择 “角色 ”选项卡。
角色 列表显示：
- 角色: 角色名称。
- 来源: 角色是由系统提供还是在工作区中创建。
- 用户数: 当前分配给该角色的用户数。
使用 筛选器 来缩小角色列表范围，或者使用 搜索 按名称查找角色。
创建自定义角色
复制角色
Workiva 提供一系列系统定义的角色，涵盖了大多数客户的需求。这些角色在“来源”列中带有 系统 标签。您可以复制这些角色并对其进行修改。您还可以复制任何具有 工作区 源的 [] 角色。
复制角色：
- 打开 工作区设置 并选择 角色 选项卡。
- 点击 创建 并选择 复制角色。
- 选择要复制的角色。
- 点击 复制。
- 请输入角色名称和描述。点击 保存。
- 选择该角色需要拥有的操作和访问级别。
- 点击 查看。
- 审核完成后，点击 确认并保存。
创建新角色
与其复制现有角色，不如创建一个全新的角色。
创建新角色：
- 打开 工作区设置 并选择 角色 选项卡。
- 点击 创建 并选择 新角色。
- 请输入角色名称和描述。点击 保存。
- 选择该角色需要拥有的操作和访问级别。
- 点击 查看。
- 审核完成后，点击 确认并保存。
理解行动
操作决定了分配到特定角色的用户在 Workiva 中可以执行哪些操作。当您禁用某个角色中的某个操作时，Workiva 会阻止分配到该角色的用户使用该操作。启用某个操作时，您可以选择一个访问级别，该级别决定资源权限是否可以决定用户访问权限。
为了方便查找和管理操作，我们会根据操作影响的产品领域或体验，将它们分组到不同的类别中。例如，与评论相关的操作归入 评论下，而与文件相关的操作归入 文件下。
从左侧面板选择一个类别，即可查看其可用操作。使用 搜索操作 查找所有类别中的特定操作。每个类别包含一个或多个可以针对该角色启用或禁用的操作。
了解访问级别类型
启用或禁用角色的操作时，您可以自定义角色的访问级别。
- 始终：用户可以对工作区中的所有适用资源执行操作，包括将来创建的资源。
- 仅限共享资源: 用户只能对其有权访问的资源执行操作。
编辑自定义角色
您可以修改自定义角色。
注意：您只能对具有工作区来源的角色进行更改。系统角色无法编辑。
编辑自定义角色：
- 打开 角色 选项卡。
- 点击您想要编辑的角色。
- 点击 编辑。
- 要编辑角色名称和描述，请点击角色名称旁边的铅笔图标。
- 在操作区域内编辑操作或访问级别。
- 点击 查看。
- 审核完成后，点击 确认并保存。
注：更改仅适用于当前分配到该角色的用户。
设置默认角色
您可以设置默认角色，以便自动分配给新的工作区用户。在 角色中，单击 设置默认值 并保存所做的任何更改。
禁用角色
不再需要自定义角色时，您可以将其禁用，但将来也可以轻松启用。
要禁用某个角色：
- 打开 角色 选项卡。
- 选择要禁用的角色。
- 点击 禁用。
- 确认操作。
注意：已禁用的角色无法再分配给用户。
归档自定义角色
当不再需要自定义角色但又想保留以供参考时，请将其存档。
要归档角色：
- 打开 角色 选项卡。
- 点击要归档的角色旁边的三个点菜单。
- 选择 存档。
- 确认操作。