可视化编辑器允许您从治理、风险和合规 (GRC) 数据创建可视化图表（简称“可视化”），然后在整个工作区的文档和演示文稿中重复使用这些图表。每个插入的视觉对象都与其来源保持连接，因此当来源发生变化时，您可以刷新连接以更新使用该视觉对象的每个图表。
要求
- 管理员（GRC） 角色
- 工作区中至少启用了一个 GRC 解决方案
访问您的可视化内容。
报表可视化 是工作区中每个可视化的首页。从左侧面板打开，即可浏览、搜索和排序现有视觉对象，或开始创建新的视觉对象。
首次访问该页面时，您将看到每个可视化效果的预览，但您可以使用右上角的工具切换到列表视图。
对视觉对象进行排序和筛选
默认情况下，图像按最近修改时间排序，因此您最近处理的图像很容易在顶部找到。您可以手动对图片进行排序和筛选：
- 最近
- 最老
- 名称（AZ 或 ZA）
创建可视化
可视化编辑器打开后会显示一个空白画布，您可以在其中选择图表类型和数据集。
创建视觉效果：
- 从 报表可视化中，单击 创建 打开可视化编辑器。
-
单击 图表类型，然后选择 条形图、 柱形图或 饼图。
注： GRC 工作区的数据集已预先填充。
现在您可以通过添加类别和值来配置图表类型。
配置图表
使用“设计”面板的 “构建 ”选项卡，将数据映射到图表。需要配置的字段取决于上一步中选择的图表类型。
对于条形图和柱状图：
- 在 X 轴下，单击 添加类别 并选择一个类别字段，例如控件所有者显示名称。
- 在 Y 轴下，单击 添加值 并选择一个值字段，例如控件计数。
- （可选）在 分组依据下，添加一个字段，按其他维度细分图表。
添加字段时，图表会实时更新，以便您实时查看更改。
注：饼图的工作流程相同，但使用“类别”和“值”字段代替 X 轴和 Y 轴。
更改图表类型
在配置可视化效果的过程中，您可以随时更改图表类型。
条形图和柱形图共享相同的字段结构，因此在它们之间切换可以保留您的字段映射。如果将条形图或柱状图切换到饼图，则会重置配置，因为这些图表类型使用不同的字段。
理解类别和价值
每个图表都对应一个类别和一个值。
类别是指你进行分组的依据，例如控件所有者。值就是你所测量的内容，例如对照计数。条形图和柱形图使用 X 轴 表示类别，使用 Y 轴 表示值。饼图直接使用 类别 和 值 字段。
筛选可视化
使用设计面板中的 筛选 选项卡来缩小图表中显示的数据范围。筛选器不会影响其他可视化效果，并且在将可视化效果插入文档或演示文稿后无法更改筛选器。
- 在“设计”面板中打开“ 筛选 ”选项卡。
- 点击 添加筛选条件 并选择一个字段。
- 选择运营商。可用的运算符取决于字段类型——文本、数字或日期。
- 选择筛选值，然后单击 应用。
按字段类型筛选运算符
菜单中的文本运算符分为四类。
| 类别 | 运算子 | 它的作用 |
|---|---|---|
| 基本筛选器 | 是 | 包含与您从该字段现有值中选择的值相匹配的记录。支持单选或多选。 |
| 基本筛选器 | 不是 | 排除与您从该字段现有值中选择的值匹配的记录。支持单选或多选。 |
| 模式匹配 | 包含 | 包括字段中包含您输入的文本的记录。 |
| 模式匹配 | 不包含 | 排除字段中包含您输入的文本的记录。 |
| 模式匹配 | 以……开始 | 包括字段以您输入的文本开头的记录。 |
| 模式匹配 | 不以……开头 | 排除字段以您输入的文本开头的记录。 |
| 模式匹配 | 以……结尾 | 包括字段以您输入的文本结尾的记录。 |
| 模式匹配 | 并未以……结尾 | 排除字段以您输入的文本结尾的记录。 |
| 精确比较 | 等于 | 包含与您输入的文本完全匹配的记录。 |
| 精确比较 | 不等于 | 排除与您输入的文本完全匹配的记录。 |
| 空支票 | 为空白 | 仅包含该字段值为空的记录。 |
| 空支票 | 不是空白 | 排除该字段值为空的记录。 |
注意: "Is" 和 "Equals" 看起来很相似，但行为不同。当您想从数据中已存在的值中进行选择时，请使用“Is”——例如，从列表中选择一个或多个控件所有者。当您想要输入一个特定值以进行精确匹配时，即使该值尚未存在于数据中，也可以使用“等于”运算符。
数值运算符分为三类。
| 类别 | 运算子 | 它的作用 |
|---|---|---|
| 基本筛选器 | 是 | 包含与您从该字段现有值中选择的值相匹配的记录。 |
| 基本筛选器 | 不是 | 排除与您从该字段现有值中选择的值匹配的记录。 |
| 数值比较 | 等于（=） | 包含与您输入的数字匹配的记录。 |
| 数值比较 | 不等于 (≠) | 排除与您输入的数字匹配的记录。 |
| 数值比较 | 小于（<） | 包含您输入号码以下的记录。 |
| 数值比较 | 等于或小于 (≤) | 包含小于或等于您输入数量的记录。 |
| 数值比较 | 大于（>） | 包含大于您输入数字的记录。 |
| 数值比较 | 等于或大于 (≥) | 包含大于或等于您输入数量的记录。 |
| 范围滤波器 | 之间 | 包含符合您使用“从”和“到”值定义的范围内的记录。 |
日期筛选器使用两种模式而不是运算符。选择符合您定义时间段方式的模式。
- 日期范围: 使用日历选择固定的开始日期和结束日期，例如 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。该范围随时间推移保持不变。
- 相对时间范围: 筛选为相对于今天向前或向后的相对时间段，例如接下来的 30 天或过去的 3 个月。启用 包含当前期间 选项，即可在计算中包含当前日、周、月或年。
注：相对范围会随时间变化，因此可视化中的数据会随着日期、周或月的推移自动更新。
为您的可视化效果添加风格
使用“设计”面板中的 “样式 ”选项卡来调整可视化的外观。每个设置都可以开启或关闭，大多数设置开启后还会显示额外的控制选项。
您可以全局设置图表样式，也可以直接点击单个图表元素（例如单个柱状图）来设置该元素的样式。
- 在“设计”面板中打开 “样式 ”选项卡。
- 配置各项设置。
样式设置
在每个条形图、列或饼图扇形上方或旁边显示数值。打开切换开关，然后选择方向： 水平、升序或降序。
使用 系列 下拉菜单设置图表元素的颜色。默认情况下，下拉菜单会将颜色应用于所选系列中的所有元素；要为特定元素着色，请从出现的二级下拉菜单中选择一个子类别。
您还可以直接点击图表中的任何柱状图、列或切片来更改其颜色。
使用切换开关显示或隐藏 X 轴。显示坐标轴时，您还可以进行以下配置：
- 标题: 添加或隐藏用于命名坐标轴的标签。
- 网格: 显示或隐藏图表上的垂直网格线。
- 标签: 显示或隐藏坐标轴上的数据标签。
使用切换开关显示或隐藏 Y 轴。显示坐标轴时，您还可以进行以下配置：
- 标题: 添加或隐藏用于命名坐标轴的标签。
- 网格: 显示或隐藏图表上的水平网格线。
- 标签: 显示或隐藏坐标轴上的数据标签。
- Range: 设置自定义的 Min, Max和 Interval 来控制比例。默认情况下，Y 轴会根据你的数据进行缩放。
使用切换按钮显示或隐藏图例。显示图例时，从方向下拉菜单中选择位置—— 左、右、下、上 。
注：样式选项因图表类型而异。饼图不包含坐标轴设置，饼图的标签选项包括类别、数值、百分比和小数位数。
命名并保存可视化图表
点击编辑器顶部的标题，为您的可视化图表命名，使其清晰、具有描述性，以便日后重复使用时能够轻松找到。然后，点击 保存 以保存您的作品。
如果您想返回报表可视化屏幕，请单击 关闭。
保存要求
只有包含数据的可视化图表才能保存。要保存您的可视化内容，必须填写以下字段：
- 条形图和柱形图：图表类型、X 轴和 Y 轴
- 饼图: 图表类型、类别和值
插入可视化
保存可视化效果后，您可以在同一工作区中的任何文档或演示文稿中重复使用它。插入可视化图表会在嵌入式图表与其数据源之间建立连接，因此数据源的更新会反映在使用该可视化图表的任何地方。
插入可视化图表：
- 打开要插入可视化内容的文档或演示文稿。
- 转到工具栏中的 “编辑 ”选项卡，然后单击 “图表” >“插入现有视觉对象” 。
- 在对话框中，通过排序、按名称搜索或展开行查看其更多详细信息来找到所需的可视化效果。
- 点击所选视觉对象右侧的 插入 。
插入可视化内容后，对话框将关闭。该图表使用文件的默认图表样式。
自定义插入的可视化效果
插入后，您可以在本地自定义图表，而不会影响源可视化效果。使用文档工具栏更新图表标题，或使用右侧的图表属性面板调整其他样式——就像 您在文档或演示文稿中自定义任何 图表一样。
管理可视化的连接
插入的可视化内容与其来源保持连接。下次刷新连接时，您对源所做的更改会更新所有连接的图表（无论它插入在哪里）。
-
从右侧边栏打开 “连接 ”面板。
-
点击连接旁边的箭头图标，即可查看可用选项。
连线选项
| 选项 | 它的作用 |
|---|---|
| 开源数据 | 在可视化编辑器中打开源图像。 |
| 前往目的地 | 跳转到当前文档或演示文稿中连接的位置。 |
| 重命名连接 | 更新当前文件中的连接名称。这不会影响源可视化效果。 |
| 查看摘要信息 | 显示连接的表格 ID 和连接 ID，以便与 Workiva API 端点一起使用。 |
| 替换源 | 打开“插入图表可视化”对话框，以便您可以将当前数据源替换为另一个可视化效果。 |
| 移除连线 | 将图表与其数据源断开连接。图表仍保留在文档或演示文稿中，但不会再进行更新。 |
排查插入的可视化问题
如果嵌入式可视化效果无法正确加载，则会在文档或演示文稿中显示为占位符。当源可视化数据不完整或图表无法渲染时，就会发生这种情况。
要解决此问题，请尝试以下方法之一：
- 删除占位符，然后重新插入可视化内容。
- 打开“连接”面板，然后选择 打开源数据 以完成源可视化的配置。
- 刷新 页面。
你需要知道的事
- 可视化编辑器中的数据刷新时间: GRC 工作区中的数据会按计划的时间间隔（大约每 5 分钟）发送到可视化编辑器，因此 GRC 源的最新更改可能不会立即显示在编辑器中。
- 保存可视化: 必须先选择图表类型、类别和值，然后才能保存可视化。
- 支持的图表类型: 此版本支持条形图、柱状图和饼图。未来版本计划增加更多图表类型。
- 导出: 目前不支持导出或下载可视化效果和底层数据。