可视化编辑器允许您从治理、风险和合规 (GRC) 数据创建可视化图表（简称“可视化”），然后在整个工作区的文档和演示文稿中重复使用这些图表。您可以显示当前数据，查看过去某个日期的数据，或者跟踪数据随时间的变化情况。每个插入的视觉对象都与其来源保持连接，因此当来源发生变化时，您可以刷新连接以更新使用该视觉对象的每个图表。
要求
- 管理员（GRC） 角色
- 工作区中至少启用了一个 GRC 解决方案
访问您的可视化内容。
报表可视化 是工作区中每个可视化的首页。从左侧面板打开，即可浏览、搜索和排序现有视觉对象，或开始创建新的视觉对象。
首次访问该页面时，您将看到每个可视化效果的预览，但您可以使用右上角的工具切换到列表视图。
对视觉对象进行排序和筛选
默认情况下，图像按最近修改时间排序，因此您最近处理的图像很容易在顶部找到。您可以手动对图片进行排序和筛选：
- 最近
- 最老
- 名称（AZ 或 ZA）
创建可视化
可视化编辑器打开后会显示一个空白画布，您可以在其中选择图表类型和数据集。
创建视觉效果：
- 从 报表可视化中，单击 创建 打开可视化编辑器。
-
单击 图表类型，然后选择 条形图、 柱形图或 饼图。
注： GRC 工作区的数据集已预先填充。
现在您可以通过添加类别和值来配置图表类型。
配置图表
使用“设计”面板的 “构建 ”选项卡，将数据映射到图表。需要配置的字段取决于上一步中选择的图表类型。
对于条形图和柱状图：
- 在 X 轴下，单击 添加类别 并选择一个类别字段，例如控件所有者显示名称。
- 在 Y 轴下，单击 添加值 并选择一个值字段，例如控件计数。
- （可选）在 分组依据下，添加一个字段，按其他维度细分图表。
添加字段时，图表会实时更新，以便您实时查看更改。
注：饼图的工作流程相同，但使用“类别”和“值”字段代替 X 轴和 Y 轴。
更改图表类型
在配置可视化效果的过程中，您可以随时更改图表类型。
条形图和柱形图共享相同的字段结构，因此在它们之间切换可以保留您的字段映射。如果将条形图或柱状图切换到饼图，则会重置配置，因为这些图表类型使用不同的字段。
理解类别和价值
每个图表都对应一个类别和一个值。
类别是指你进行分组的依据，例如控件所有者。值就是你所测量的内容，例如对照计数。条形图和柱形图使用 X 轴 表示类别，使用 Y 轴 表示值。饼图直接使用 类别 和 值 字段。
尺寸设置
默认情况下，可视化编辑器会显示您当前的数据。维度设置还可以让您查看数据在过去特定日期的样子，或者跟踪数据随时间的变化情况。
要打开维度设置，请单击编辑器顶部附近的“时间维度”按钮。默认情况下，它会被标记为 截至今天，后面跟着当前日期。
请从以下三个选项中选择一个：
- 今日: 查看您今天的数据。这是默认设置。
- 时间点: 查看过去特定日期的数据。
- 随时间变化的趋势: 跟踪您的数据随时间的变化情况。
查看特定日期的数据
使用时间点分析来查看您的数据在过去某个特定时刻的样子。
- 打开尺寸设置，然后选择 时间点。
- 在 “截至日期 ”字段中，选择一个日期。
图表会更新，显示您在该日期采集的数据。例如，控制自动化图表在过去某个日期显示的计数可能与今天显示的计数不同，因为自那时以来添加或更改了控制项。
查看一段时间内的趋势
利用时间趋势比较不同日期的数据，看看数据发生了哪些变化。
- 打开维度设置，然后选择 随时间变化的趋势。
- 在 周期下，选择 月度、 季度或 年度。
- 在 范围模式下，选择如何定义时间跨度：
- 相对范围: 跟踪滚动周期数。输入 持续时间 — 例如，过去 12 个月 — 并选择 包含当前期间 将当前月份、季度或年份添加到范围中。
- 固定范围: 跟踪设定的时间跨度。请选择开始日期 和结束日期 。
当您选择“随时间变化的趋势”时， 快照日期 字段将固定到您的 X 轴以构建时间线。每个周期都使用其快照日期进行绘制，因此季度趋势图每个季度显示一个数据点。
要进一步细分趋势，请添加 Group by 字段。例如，按自动化类型对控制计数趋势进行分组，可以显示每个类别在不同时期内的变化情况。
注：饼图不支持随时间变化的趋势分析。
筛选可视化
使用设计面板中的 筛选 选项卡来缩小图表中显示的数据范围。筛选器不会影响其他可视化效果，并且在将可视化效果插入文档或演示文稿后无法更改筛选器。
- 在“设计”面板中打开“ 筛选 ”选项卡。
- 点击 添加筛选条件 并选择一个字段。
- 选择运营商。可用的运算符取决于字段类型——文本、数字或日期。
- 选择您的筛选值，然后单击 应用。
按字段类型筛选运算符
菜单中的文本运算符分为四类。
| 类别 | 运算子 | 它的作用 |
|---|---|---|
| 基本筛选器 | 是 | 包含与您从该字段现有值中选择的值相匹配的记录。支持单选或多选。 |
| 基本筛选器 | 不是 | 排除与您从该字段现有值中选择的值匹配的记录。支持单选或多选。 |
| 模式匹配 | 包含 | 包括字段中包含您输入的文本的记录。 |
| 模式匹配 | 不包含 | 排除字段中包含您输入的文本的记录。 |
| 模式匹配 | 以……开始 | 包括字段以您输入的文本开头的记录。 |
| 模式匹配 | 不以……开头 | 排除字段以您输入的文本开头的记录。 |
| 模式匹配 | 以……结尾 | 包括字段以您输入的文本结尾的记录。 |
| 模式匹配 | 并未以……结尾 | 排除字段以您输入的文本结尾的记录。 |
| 精确比较 | 等于 | 包含与您输入的文本完全匹配的记录。 |
| 精确比较 | 不等于 | 排除与您输入的文本完全匹配的记录。 |
| 空支票 | 为空白 | 仅包含该字段值为空的记录。 |
| 空支票 | 不是空白 | 排除该字段值为空的记录。 |
注意: "Is" 和 "Equals" 看起来很相似，但行为不同。当您想从数据中已存在的值中进行选择时，请使用“Is”——例如，从列表中选择一个或多个控件所有者。当您想要输入一个特定值以进行精确匹配时，即使该值尚未存在于数据中，也可以使用“等于”运算符。
数值运算符分为三类。
| 类别 | 运算子 | 它的作用 |
|---|---|---|
| 基本筛选器 | 是 | 包含与您从该字段现有值中选择的值相匹配的记录。 |
| 基本筛选器 | 不是 | 排除与您从该字段现有值中选择的值匹配的记录。 |
| 数值比较 | 等于（=） | 包含与您输入的数字匹配的记录。 |
| 数值比较 | 不等于 (≠) | 排除与您输入的数字匹配的记录。 |
| 数值比较 | 小于（<） | 包含您输入号码以下的记录。 |
| 数值比较 | 等于或小于 (≤) | 包含小于或等于您输入数量的记录。 |
| 数值比较 | 大于（>） | 包含大于您输入数字的记录。 |
| 数值比较 | 等于或大于 (≥) | 包含大于或等于您输入数量的记录。 |
| 范围滤波器 | 之间 | 包含符合您使用“从”和“到”值定义的范围的记录。 |
日期筛选器使用两种模式而不是运算符。选择符合您定义时间段方式的模式。
- 日期范围: 使用日历选择固定的开始日期和结束日期，例如 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。该范围随时间推移保持不变。
- 相对时间范围: 筛选为相对于今天向前或向后的相对时间段，例如接下来的 30 天或过去的 3 个月。启用 包含当前期间 选项，即可在计算中包含当前日、周、月或年。
注：相对范围会随时间变化，因此可视化中的数据会随着日期、周或月的推移自动更新。
为您的可视化效果添加风格
使用“设计”面板中的 “样式 ”选项卡来调整可视化的外观。每个设置都可以开启或关闭，大多数设置开启后还会显示额外的控制选项。
您可以全局设置图表样式，也可以直接点击单个图表元素（例如单个柱状图）来设置该元素的样式。
- 在“设计”面板中打开 “样式 ”选项卡。
- 配置各项设置。
样式设置
在每个条形图、列或饼图扇形上方或旁边显示数值。打开切换开关，然后选择方向： 水平、升序或降序。
使用 系列 下拉菜单设置图表元素的颜色。默认情况下，下拉菜单会将颜色应用于所选系列中的所有元素；要为特定元素着色，请从出现的二级下拉菜单中选择一个子类别。
您还可以直接点击图表中的任何柱状图、列或切片来更改其颜色。
使用切换开关显示或隐藏 X 轴。显示坐标轴时，您还可以进行以下配置：
- 标题: 添加或隐藏用于命名坐标轴的标签。
- 网格: 显示或隐藏图表上的垂直网格线。
- 标签: 显示或隐藏坐标轴上的数据标签。
使用切换开关显示或隐藏 Y 轴。显示坐标轴时，您还可以进行以下配置：
- 标题: 添加或隐藏用于命名坐标轴的标签。
- 网格: 显示或隐藏图表上的水平网格线。
- 标签: 显示或隐藏坐标轴上的数据标签。
- Range: 设置自定义的 Min, Max和 Interval 来控制比例。默认情况下，Y 轴会根据你的数据进行缩放。
使用切换按钮显示或隐藏图例。显示图例时，从方向下拉菜单中选择位置—— 左、右、下、上 。
注：样式选项因图表类型而异。饼图不包含坐标轴设置，饼图的标签选项包括类别、数值、百分比和小数位数。
命名并保存可视化图表
点击编辑器顶部的标题，为您的可视化图表命名，使其清晰、具有描述性，以便日后重复使用时能够轻松找到。然后，点击 保存 以保存您的作品。
如果您想返回报表可视化屏幕，请单击 关闭。
保存要求
只有包含数据的可视化图表才能保存。要保存您的可视化内容，必须填写以下字段：
- 条形图和柱形图：图表类型、X 轴和 Y 轴
- 饼图: 图表类型、类别和值
插入可视化
保存可视化效果后，您可以在同一工作区中的任何文档或演示文稿中重复使用它。插入可视化图表会在嵌入式图表与其数据源之间建立连接，因此数据源的更新会反映在使用该可视化图表的任何地方。
插入可视化图表：
- 打开要插入可视化内容的文档或演示文稿。
- 转到工具栏中的 “编辑 ”选项卡，然后单击 “图表” >“插入现有视觉对象” 。
- 在对话框中，通过排序、按名称搜索或展开行查看其更多详细信息来找到所需的可视化效果。
- 点击所选视觉对象右侧的 插入 。
插入可视化内容后，对话框将关闭。该图表使用文件的默认图表样式。
自定义插入的可视化效果
插入后，您可以在本地自定义图表，而不会影响源可视化效果。使用文档工具栏更新图表标题，或使用右侧的图表属性面板调整其他样式——就像 您在文档或演示文稿中自定义任何 图表一样。
管理可视化的连接
插入的可视化内容与其来源保持连接。下次刷新连接时，您对源所做的更改会更新所有连接的图表（无论它插入在哪里）。
-
从右侧边栏打开 “连接 ”面板。
-
点击连接旁边的箭头图标，即可查看可用选项。
连线选项
| 选项 | 它的作用 |
|---|---|
| 开源数据 | 在可视化编辑器中打开源图像。 |
| 前往目的地 | 跳转到当前文档或演示文稿中连接的位置。 |
| 重命名连接 | 更新当前文件中的连接名称。这不会影响源可视化效果。 |
| 查看摘要信息 | 显示连接的表格 ID 和连接 ID，以便与 Workiva API 端点一起使用。 |
| 替换源 | 打开“插入图表可视化”对话框，以便您可以将当前数据源替换为另一个可视化效果。 |
| 移除连线 | 将图表与其数据源断开连接。图表仍保留在文档或演示文稿中，但不会再进行更新。 |
排查插入的可视化问题
如果嵌入式可视化效果无法正确加载，则会在文档或演示文稿中显示为占位符。当源可视化数据不完整或图表无法渲染时，就会发生这种情况。
要解决此问题，请尝试以下方法之一：
- 删除占位符，然后重新插入可视化内容。
- 打开“连接”面板，然后选择 打开源数据 以完成源可视化的配置。
- 刷新 页面。
你需要知道的事
- 可视化编辑器中的数据刷新时间: GRC 工作区中的数据会按计划的时间间隔（大约每 5 分钟）发送到可视化编辑器，因此 GRC 源的最新更改可能不会立即显示在编辑器中。
- 保存可视化: 必须先选择图表类型、类别和值，然后才能保存可视化。
- 支持的图表类型: 此版本支持条形图、柱状图和饼图。未来版本计划增加更多图表类型。
- 导出: 目前不支持导出或下载可视化效果和底层数据。