注: Workiva 日历、日历相关功能(例如在流程中使用工作日)、流程模板、流程监控图表和分析以及流程副本摘要卡目前仅在部分财务报告和财务服务解决方案中提供。
在流程的 设置中,在 日历 选项卡下,您可以配置流程的工作日。如果您通常根据特定的业务计划来设置流程任务的截止日期,那么这种配置非常有用,这样,如果您的业务计划发生变化,或者您需要在未来的日期再次使用该流程,就可以更轻松地更新这些截止日期。
配置营业日
例如,如果您有一个流程任务需要在从 1 月 1 日星期四到 1 月 14 日星期三的两周周期内的第 5 个工作日之前完成,您可以按如下方式配置工作日:
- 在此过程中,单击工具栏中的 设置 ,然后转到 日历 选项卡。开启 工作日。
- 将 第一个工作日 设置为两周周期的第一天,即 1 月 1 日星期四。将 最后一个工作日 设置为两周周期的最后一天,即 1 月 14 日星期三。
- 将典型工作日设定为星期一、星期二、星期三、星期四和星期五。
- 对于我们的业务而言,1 月 1 日星期四是元旦,也是假日,因此请使用 添加例外 按钮或单击右侧日历上的该日期将该日期添加为例外。
- 请查看右侧日历,确保您的配置正确无误。未着色的日期表示工作日,着色的日期表示休息日。圈出的数字表示您日程安排中的第 n 个工作日。
- 在我们的示例中,未着色的日期应该是:1 月 2 日、1 月 5 日至 1 月 9 日以及 1 月 12 日至 1 月 14 日。
- 在我们的示例中,阴影日期应为:1 月 1 日、1 月 3 日、1 月 4 日、1 月 10 日和 1 月 11 日,以及业务周期之外的日期。
将流程任务截止日期设置为工作日
配置好工作日后,创建流程任务时,可以将任务的截止日期设置为第 5 个工作日。这将自动将截止日期设置为 1 月 8 日星期四,因为这是配置的两周周期中的第 5 个工作日。
如果您的两周周期日期更改为 1 月 5 日星期一至 1 月 18 日星期日,您可以相应地更新 第一个工作日 和 最后一个工作日 ,并删除 1 月 1 日星期四的例外情况。新配置保存后,您的任务截止日期将自动更新为 1 月 9 日星期五,因为这是新的两周周期的第 5 个工作日。
在这种情况下,如果您的业务日程发生变化,使用工作日可以更方便地更新任务截止日期。
将此流程用于未来的业务计划
您可以 复制流程 ,以便在重复事件(例如季度报告工作流)中重复使用。在我们的示例中,如果您想在从 2 月 1 日星期日到 2 月 14 日星期六的两周周期内再次重复使用该流程和任务:
- 复制你在一月份为期两周的周期中使用的流程。
- 在新复制的流程中,单击工具栏中的 设置 ,然后转到 日历 选项卡。
- 将 第一个工作日 设置为新的两周周期的第一天,即 2 月 1 日星期日。将 最后一个工作日 设置为两周周期的最后一天,即 2 月 14 日星期六。
- 工作日仍为周一、周二、周三、周四和周五。
- 对于我们公司而言,2 月 1 日星期日到 2 月 14 日星期六之间没有任何额外的休息日,所以不要添加任何例外情况。
- 请查看右侧日历,确保您的配置正确无误。未着色的日期表示工作日,着色的日期表示休息日。圈出的数字表示您日程安排中的第 n 个工作日。
- 在我们的示例中,未着色的日期应该是:2 月 2 日至 2 月 6 日,以及 2 月 9 日至 2 月 13 日。
- 在我们的示例中,阴影日期应为:2 月 1 日、2 月 7 日、2 月 8 日和 2 月 14 日,以及业务周期之外的日期。
- 保存新配置。
由于您在 1 月份的原始流程中配置了工作日,并将任务的截止日期设置为第 5 个工作日,因此复制的 2 月份流程中的任务截止日期现在将自动更新为 2 月 6 日星期五,因为这是新的两周周期的第 5 个工作日。
在这种情况下,使用工作日可以更方便地更新任务截止日期,以便在将来重复使用流程时使用。