有三种方法可以更改帐户映射,帐户映射决定了如何用分类法中的元素标记帐户。
1. 自动映射:
这个过程是自动化的,因为我们的引擎被设计成将帐户与相应的分类元素关联起来。例如,如果您想将账户名称从“员工成本”更改为“人事成本”,只需在 Excel 模板和 PDF 中修改账户名称即可。“人事成本”和“员工成本”都可以通过我们简化的标签(Excel 中的红色公式)来识别,并且都映射到“员工福利支出”。
2. 更新 ParsePort 的映射请求:
如果您添加新帐户或更改名称,则该帐户很可能根本无法映射,因为引擎可能无法识别它。如果某个帐户无法通过简化的标签进行识别,您可以在 Excel表格中进行必要的更改,用黄色突出显示,并指定它是新 帐户还是更改名称 的帐户。然后,请通过电子邮件将 Excel 模板发送给我们,并简要描述您想要映射的内容。
3. 直接向 ParsePort发出请求:
如果您希望在不更改帐户名称的情况下更改映射(例如,您希望“人事成本”指向与“员工福利支出”不同的分类元素),您可以联系我们 support@parseport.com,我们将协助您修改映射。
有关如何更新 Excel 模板的更详细说明,请参阅本教程。