借助 Workiva 的 SEC 文件智能功能，您可以利用 Workiva 的 AI 知识库来分析和比较您的文件与行业同行的文件。Workiva 的人工智能可以帮助提供见解并回答有关您选择的 SEC 文件内容的问题。SEC 文件情报功能适用于在启用了以下解决方案之一的工作区中拥有 Workiva AI 用户组织角色 的用户：SEC 高级版、A&I 高级版、投资版或基金版。
这项美国证券交易委员会文件智能功能由生成式人工智能技术驱动。通过使用 SEC 文件智能功能，您同意在您的帐户中启用此类生成式 AI 功能，并且您与 Workiva 之间的协议将适用于您对该功能的使用。
利用美国证券交易委员会备案情报
- 点击右侧面板底部的“智能金融”图标。
- 在“智能财务”面板中，您可以使用筛选器查找您想要查看的各种文件。填写完您想要使用的筛选条件后，点击“应用筛选条件”即可查看符合您条件的备案列表。筛选条件包括：
- 输入关键词以在您选择的文件中进行搜索。
- 您可以选择同行进行比较，或者您可以选择之前在工作区设置中创建的一组公司。您可以先在“同行”框中输入内容以查看建议，然后选择所有所需的同行或公司群组。
- 选择您要选择的文件类别。目前，10-K 和 10-Q 文件可供查阅，未来还将推出更多查阅方式。
- 选择您希望从中选择的日期范围，您可以将搜索范围缩小到某个时期内的所有文件，或者缩小到一个季度的文件。
- 在结果屏幕上，选择您要查看详细信息的备案文件。
选择一个或多个文件进行审核后，您可以向 Workiva 人工智能询问有关所选文件的问题，以开始了解更多信息。您可以随时点击 修改筛选器 来调整筛选器设置。
创建公司群组
您可以在工作区设置中创建公司组，以便在智能财务中使用。这样，您就可以保存同行分组，以便在智能财务功能中快速选择。
- 在工作区设置中，单击 公司组 选项卡，即可查看当前公司组列表。
- 点击 创建 创建新的公司组。
- 输入群组名称，然后搜索要添加到群组的公司，并点击“添加”。
- 添加完所有需要的公司后，点击 创建 保存群组。