从 可持续发展计划中，您可以 批量导入指标及其详细信息 — 包括计划标签、自定义维度以及来自 可持续发展探索器 的相关内容。要批量添加历史指标值或数据收集任务，您可以与 Workiva CSM 或实施合作伙伴合作，从您的结构化指标文件 (SMF) 电子表格中创建它们。
步骤 1. 导入指标和维度
在请求 SMF 之前， 首先将指标及其 维度导入到 可持续发展计划中。
当您的计划包含 所有 个需要更新新值或任务的指标时，请联系您的 Workiva CSM 或合作伙伴，请求他们更新您的 SMF 以包含这些指标。
步骤 2. 设置指标频率
在您的 SMF 中， “指标频率配置 ”表包含有关您的程序指标的详细信息。从此表中，您可以查看每个指标的详细信息，包括其主题、ID、名称、维度和收集频率，这些信息都位于相应的行中。
根据此表，根据需要设置每个指标的收集频率详情：
- 如果尚未设置指标的收集频率，请在 频率 列中选择其在整个报告年度内收集值的频率——每年、每半年、每季度或每月。
- 完成 指标频率配置 表后，请联系您的 Workiva CSM 或合作伙伴，根据 频率 列设置指标频率，并更新 SMF 的 批量更新 部分。
注： 指标频率可能需要 5-10 个工作日才会显示在您的程序中。感谢您忍耐等候！
步骤 3. 添加收集到的值或任务详情
从您的 SMF 中，使用任何收集到的值（例如来自历史报告年份的值）更新指标，或委派数据收集任务。
批量更新 部分包括 历史数据加载表，这些 表根据指标值的收集频率整理指标值 ，例如 年度指标值模板、季度指标值模板等等。从这些表格中，根据需要输入收集到的指标值：
- 根据以下条件，从值收集频率表中找到对应的行：
- 该指标分别由其 ID、主题和名称在 Metriccode、 Topic和 Metric中标识。
- 任何适用的自定义尺寸值
- 在 报告年度 列中，输入该值的程序年度。
- 在 指标值 列中，输入相应收集期间的历史值。例如：
- 在 年度指标值模板 工作表中，输入报告年度的 指标值 数据。
- 在 月度指标值模板 工作表中，在 指标值 - M1中输入第一个月的值；在 季度指标值 工作表中，在 指标值 - Q1 中输入第一季度的值；依此类推。
- 在 注释 列中，输入有关每个收集值的任何其他支持性说明。
批量更新 部分包括 任务详情模板 工作表，这些工作表根据收集频率整理值的分配详情—— 年度任务详情模板、 季度任务详情模板等等——每个指标值都有单独的行。
根据这些表格，按需设置每个值的赋值详情：
- 从值收集频率的工作表中，根据指标和任何适用的自定义维度值找到其所在的行。
- 在 报告年度 列中，输入该值的程序年度。
- 在相应收集期的列中输入任务分配详情；例如，在 季度审批人/提供者模板中，第一季度的列以 - Q1结尾。
列 描述 任务名称 输入一个唯一的名称，以帮助识别该值的数据收集任务。
提示： 如果留空，程序会根据值的度量、收集周期和维度值自动生成一个唯一名称。
提供者 选择工作区成员 — 或 受让人 — 以准备值。 提示：要分配多个 提供者，您可以 编辑 任务， 通过指标或 使用查找和替换 功能添加其他受让人
。提供者日期 请 以YYYY-MM-DD格式输入数据提供者的截止日期。核准者 输入成员姓名或电子邮件地址以确认已准备好的值。
- 要指定一名成员审批该值，请输入其全名或电子邮件地址。
-
要指定多个成员中的一位在共同截止日期前进行审批，请以逗号分隔的列表形式输入他们的姓名或电子邮件地址；例如：
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
要通过包含多个步骤和截止日期的流程分配多个成员进行审批，请使用竖线 (
|) 分隔每个步骤的审批人；例如：homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
审批日期 请以
YYYY-MM-DD格式输入数据审批人的截止日期。注： 如果 数据审批人 列出了多个审批步骤，请在每个步骤的截止日期之间输入竖线 (
|)。指示 请在此处填写任何详细信息或指导意见，以便提供者和审批者完成他们的任务。
在 批量更新 部分输入所有值和任务后，请联系您的 Workiva CSM 或合作伙伴，将它们添加到您的项目指标中。
提示： SMF 会根据每个指标值的分配详情为其创建一个单独的任务。如果您通过 Workiva Tasks门户收集指标值， 则可以将具有相同分配详情 的任务合并到 可持续发展计划中的一个任务中
。注： 值和任务可能需要 5-10 个工作日才会显示在您的程序中。感谢您忍耐等候！
步骤 4. 管理程序中的任务
在您的 Workiva CSM 或合作伙伴使用其数据收集任务更新您的指标后，您可以根据需要从 可持续发展计划 中管理它们。
例如：
- 如果您通过 Workiva Tasks 门户收集指标值，请将收集期间的任务合并为一个任务，以帮助简化数据收集。
- 要添加其他受让人，请通过指标 或 编辑任务 查找和替换。
- 根据指标或主题向指定人员发送任务，开始收集其数值数据。
要了解更多信息，请查看 管理可持续发展计划中的指标任务。