Workiva Support Center

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启动流程后，您可以跟踪每个操作的状态，进行编辑，取消单个操作，或根据需要关闭或重新打开整个流程。

注意： 您需要拥有 “编辑者”工作

区角色才能编辑流程 。

如果您的流程有内容请求， 了解更多关于监控流程中的内容请求的信息。

如果您的流程包含认证操作，请 了解更多关于监控流程中的认证操作的信息。

注： Workiva 日历、日历相关功能（例如在流程中使用工作日）、流程模板、流程监控图表和分析以及流程副本摘要卡目前仅在部分财务报告和财务服务解决方案中提供。

 

监控过程

在 “处理 ”选项卡中，您可以看到：

• 概览面板，显示流程详情和其他信息
• 图表一目了然地展示了流程进展情况
• 列出流程中的各项操作及其详细信息，例如每项操作的 状态 和 截止日期

您可以通过添加筛选器或使用可配置列来自定义操作列表的视图。点击列标题旁边的三点菜单，即可查看列配置选项。

从 日历 选项卡中，您可以轻松查看流程操作的到期时间，并将这些到期日期与通过 流程设置添加的任何其他日历事件进行比较。

注意： 如果在进程完成之前，进程管理器（首先启动进程的进程所有者）从工作区中移除，则工作区管理员需要选择一个新的进程管理器，并授予其对进程中所有文件的所有者权限，以便进程能够继续进行。
工作区管理员可以随时在 进程设置中更改正在

运行进程的进程管理器。

 

添加其他操作或组

即使流程开始后，您仍然可以添加其他操作或组。

要从此视图添加操作或组：

1. 点击工具栏中的 添加 。
   
2. 选择操作类型或分组。
3. 请输入您的活动或团体信息。
4. 点击 添加操作 或 添加组，新的操作或组将按照流程的 开始顺序 启动（这可以在流程设置中找到）。

 

编辑操作或组

如果您的流程包含内容请求，请 了解更多关于编辑已开始的内容请求的信息。

如果您的流程包含认证操作，请 了解更多关于编辑已开始的认证操作的信息。

 

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即使某个流程正在进行中，您也可以使用操作或组旁边的三点菜单来更改操作或组。

编辑操作或组：

1. 点击操作或组旁边的三点菜单。
2. 从菜单中选择 编辑操作 或 编辑组 。

如果编辑某个操作，保存更改后，经办人和审批人（如果适用）将收到电子邮件通知。

要编辑标签，请参阅 使用标签对操作进行分类。

注意： 编辑负责人或地点将自动选中 保存时重新开始操作 复选框。编辑负责人或地点时需要重启电脑，但其他所有编辑操作都不需要重启电脑。

 

重新开始操作

在已经开始的进程中，您可以通过单击操作旁边的三点菜单并选择 重新启动来重新启动操作。这将通知该操作的受让人，他们的任务已重新启动。

注意： 您无法在已关闭的进程中重新启动操作

。

 

取消操作

如果您不再需要当前流程中的某个操作，并且该操作尚未完成，您可以通过单击操作旁边的三点菜单并选择 取消来取消该操作。这将取消该操作并通知所有受让人。已取消的操作仍会在流程状态报告中显示。

 

删除操作

如果要从流程和状态报告中完全删除某个操作或一组操作，即使该操作已经完成，也可以单击操作或组旁边的三点菜单，然后选择 删除操作 或 删除组来删除它。如果操作已经开始，这将取消这些操作并通知所有受让人。无论其状态如何，这些操作都将从流程状态报告中移除。与已删除操作相关的活动仍将保留在流程活动报告中。

 

关闭流程

您可以通过单击工具栏中的设置 打开进程设置来选择如何关闭进程。在 关闭流程 字段下：

• 如果您希望在所有操作完成后或取消后自动关闭进程，请选择 自动 （默认）。
• 如果您希望流程所有者在准备就绪后手动关闭流程，请选择 手动

即使进程已经开始，也可以随时更改此设置。

无论选择哪个选项，即使还有未完成的操作，流程所有者也可以手动关闭流程。这将取消这些未完成的操作，并阻止发送新任务。

进程自动或 手动关闭后，如果需要，可以重新打开。

注意：如果要删除已从 主目录 或 文件启动的进程文件，需要先关闭该进程。

注意： 关闭进程不会重置已发送任务的任何文件权限。但是，如果协作者被授予了已发送内容请求的编辑权限，则其权限级别将被重新分配为“无”。

 

重新开启流程

如果要重新打开已关闭的流程，以便继续添加或编辑操作或组，请单击工具栏中的 重新打开流程 。任何已取消或已完成的操作都不会自动重新开始。

 

从家中监控所有进程

主页中的 进程 列表提供了一种同时监控多个进程状态的有用方法。此列表显示您至少拥有查看者权限的所有进程。仅显示已启动的进程。

您可以查看每个流程的以下信息：

• 进程名称： 进程的标题
• 创建者： 发起该流程的用户
• 开始时间： 进程启动时间
• 截止日期： 流程截止日期
• 关闭： 当进程关闭时
• 状态： 流程中每个 状态类别的操作所占百分比

在此列表中，您可以点击流程旁边的下拉菜单，执行以下操作：

• 进入流程
• 发送提醒
• 查看流程活动
• 更新流程设置
• 查看权限

 

对进程列表进行排序和筛选。

您可以对流程列表进行排序和筛选，以便更轻松地找到所需内容：

• 种类

  默认情况下，列表按最近启动的进程排序。您可以通过单击列标题来更改排序方式，使其按升序排列。再次点击标题即可按降序排序。您可以使用 进程名称、 开始时间和 截止日期 列标题对列表进行排序。

  

• 筛选

  您可以点击 筛选 图标并选择状态，按流程状态筛选列表。

  

• 搜索

  在搜索框中输入流程名称的全部或部分内容，可以更轻松地找到该流程。

  

 

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在流程中发送提醒