在审核过程中,您可能需要在附件上做标记,以注明请求和批准情况。
目前,您可以标记以下文件类型:
- .docx
- .xlsx
打开附件
要标记附件,您需要在 Workiva 中打开一个现有的附件。了解更多关于上传附件的 信息。
打开标记查看器:
- 在 “附件 ”面板中,单击附件旁边 的 箭头。
- 选择 在标记查看器中打开 。
附件将在新标签页中打开。
使用标记工具栏
标记工具栏允许您向附件添加绘图、符号、图章和文本。
您可以使用工具栏上的图标添加线条和形状。
要更改形状的填充或轮廓颜色,请使用下拉菜单。
要添加文本,请选择 文本 工具,然后在文档中单击以添加文本框。您可以通过下拉菜单更改字体大小或颜色。
您可以从工具栏上的选项中添加不同的图标,例如连接符号和勾号。
您可以使用波浪号键在整个附件中继续添加相同的标记。从工具栏中选择标记选项,按住键盘上的波浪号 (~) 键,然后单击附件文件以进行多行插入标记。
要将附件标记为已批准或已审核,您可以添加一个 图章。从菜单中选择一个选项,即可自动将您的印章添加到附件的第一页。
您的用户名和日期将自动添加到此印章中。调整印章大小以查看所有包含的信息。
要删除项目,请选择该项目,然后单击 删除 或按键盘上的 退格键 。
使用标记查看器左侧的“附件”面板,可以在不返回主文档的情况下切换附加到文档的文件。
导出带标记的附件
在文档上添加标记后,您可以导出包含标记的附件。
导出单个附件:
- 在主文档的 附件 面板中,单击附件旁边的 箭头 。
- 选择 下载。
- 请选择一个选项:
- 原始 下载不带标记的文件。
- 以带标记的 PDF 格式 包含您的标记内容。
- Zip(原始文件,PDF) 将您的原始文件副本和标记后的 PDF 下载到单个文件夹中。
导出多个附件:
- 在主文档或标记查看器的 附件 面板中,单击 导出附件 。
- 请选择是否包含所有附件,或者仅包含当前部分。
- 要导出附件中的标记,请选中 包含标记。
- 请选择是否包含原始文件的副本:
- 如果您想包含所有文件的原始副本,请选择 对于所有附件。
- 如果您只想包含每个文件的一个副本,请选择 仅限没有标记的附件。您的文件夹将包含每个附件的一个版本——所有带有标记 的附件的标记 PDF 文件,或者 原始文件(如果您的附件不包含标记)。