在对报告所有者的持仓进行任何影响后，该更改将被写入持仓的余额历史记录和交易记录中。了解如何添加持仓以及查看持仓之前的操作，请参见下文。
除了报告证券的买卖情况外，您还可以将无需报告的交易添加到相应的表格中。
为报告所有者创建控股公司
为报告所有者创建控股公司：
- 在 “报告所有者”的 选项卡中，单击所需报告所有者的姓名。
- 在报告所有者的个人页面上，点击 创建，然后在打开的窗口中输入新持仓的详细信息。
- 输入持仓详情，然后点击保存 添加新持仓。
查看交易记录
您可以在个人所有者页面上查看与根据第 16 条提交的表格的交易相关的所有信息。
查看交易及相关信息：
- 在 报告所有者的 选项卡中，单击所需报告所有者的姓名。
- 找到您要查看的持仓，然后打开持仓右侧的菜单，选择交易历史记录。
将显示“交易记录”窗口，您可以在其中查看与所有交易相关的信息。您可以展开任意一行查看更多详细信息。
添加一笔无需报告的交易
除了报告证券的买卖交易外，您还可以添加无需报告的交易。无需报告的交易仅适用于非衍生品持仓。
添加一笔无需申报的交易：
- 在“报告所有者”选项卡中，单击要将交易添加到其下的所有者。
- 找到您要报告交易的持仓，打开右侧菜单，然后查看 交易历史记录。
- 在交易历史记录页面上，点击右上角的添加非报告交易 。
- 输入交易详情，然后点击添加交易 完成。
编辑持有余额
有时您可能需要修改持仓余额，如果数值不正确的话。您可以查看交易历史记录来调查错误，并使用非报告交易进行更正。此举旨在调整金额以符合美国证券交易委员会的要求，并记录此次更正。编辑持有余额时务必谨慎，因为这可能会影响未来的数值。
编辑持有余额：
- 在“报告所有者”下，单击要修改的报告所有者的姓名。
- 找到要编辑的馆藏，然后打开该馆藏右侧的菜单，选择编辑。
- 进行所需的更改。Workiva 强烈建议您在直接编辑持有余额时，添加脚注解释调整内容。点击保存 完成编辑。
大众拨款
如果您需要使用同一发行机构为多个所有者创建表单，则可以使用批量授权一次性创建所有表单，从而简化您的流程。
- 在“表单”选项卡中，单击“批量拨款”。
- 在批量授权创建屏幕的 发行人和所有者 屏幕页面上，首先选择要包含在批量授权中的发行人和报告所有者。单击 下一步 继续。
- 在 赠款信息 页面上，输入适用于所有赠款的详细信息，例如担保类型或所有权形式。点击 下一步 继续进行下一步。
- 在 审核数据 步骤中，您可以检查拨款是否存在任何问题。会阻止创建拨款的错误将用三角形符号标记。您可以双击任意单元格来调整表格。点击 下一步 进入最后一步。
- 在 添加脚注 步骤中，您可以根据需要添加脚注。除非另有说明，否则此步骤为可选步骤。脚注可以从脚注库中选择，也可以从本拨款文件中的其他地方选择，或者在本步骤中新创建。添加完所有需要的脚注后，点击 创建表单 完成批量拨款。