流程文件使您能够在一个地方通过分配任务和请求批准来自动化工作流程。本文将介绍如何创建流程并添加操作。
注意： 您需要拥有 “编辑”工作区 角色才能创建流程
。注： Workiva 日历、日历相关功能（例如在流程中使用工作日）、流程模板、流程监控图表和分析以及流程副本摘要卡目前仅在部分财务报告和财务服务解决方案中提供。
创建流程
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在分配任务之前，您需要创建一个流程文件。
注： 虽然多个协作者可以编辑一个流程，但一次只能有一个用户进行编辑。如果多个用户同时编辑一个流程，某些更新可能无法保存。
创建新流程：
- 在 Workiva 平台上，点击 创建。从菜单中，单击 处理 并选择 处理。
-
在进程设置中，找到 “常规 ”选项卡：
- 输入 进程名称。
- 选择 起始顺序:
- 一次性执行 在您启动流程时立即开始所有操作
- 一次执行一个 等待流程中的第一个操作完成后再开始下一个操作
- 手动 允许您在启动流程后手动启动每个操作。
- 选择您希望如何关闭进程（如果需要，已关闭的进程可以重新打开）。在进程仍在运行时，可以随时更改此设置。
- 选择 自动 可在所有操作完成后或取消后自动关闭该进程。
- 选择 手动 以保持流程打开和可编辑状态，直到流程所有者手动关闭流程。
- 编辑流程文件 权限 以控制谁拥有该流程，或者谁可以编辑或查看该流程。
-
在流程设置中，找到 “日历 ”选项卡：
- 添加现有日历 （例如：商务假期日历）以在流程日历中查看其事件。这样可以更轻松地根据相关的日历事件跟踪任务截止日期。
- 如果您通常根据特定时间表设置任务截止日期（例如：您有一个任务需要在两周周期的第 5 个工作日之前完成）， 请配置 工作日，以便在时间表更改或 将来需要再次使用 此流程时更容易更新这些截止日期。
- 设置 第一个工作日 和 最后一个工作日。
- 设定典型的工作日。
- 您可以使用 添加例外 按钮或通过切换右侧日历上的日期来添加任何例外情况。例如，如果您的正常工作日是周一至周五，但您的公司周五休息，则将周五添加为例外日期。
- 请查看右侧日历，确保您的配置正确无误。未着色的日期表示工作日，着色的日期表示休息日。圈出的数字表示您日程安排中的第 n 个工作日。
- 如果您要向流程中添加认证操作，请务必查看 “认证 ”选项卡下的 “认证设置 ” 。
- 点击 保存。现在你可以开始构建你的流程了。
提示： 您可以使用流程模板来加快构建速度！点击 浏览模板，选择适合您需求的模板，然后点击 应用模板 快速添加预置操作。然后您可以从那里编辑操作。
添加操作或组
创建流程后，您可以从工具栏中的 添加操作 按钮添加第一个操作。行动分为四种类型：
- 任务 通知用户有待完成的任务
- 内容请求 是附加到文件特定部分的任务，自动授予选定用户添加其内容的权限。了解更多关于向流程中添加内容请求的信息。
- 认证 是专门用于发送待签署信件的任务。了解更多关于向流程中添加认证操作的信息。
- 批量认证是 指一次性向多人发送同一封信的副本。流程中将为每个受让人增加单独的认证步骤。
添加操作后，请填写 操作详情 右侧面板中的字段。每项操作都必须包含以下信息：
- 标题 ：行动名称
- 分配给： 需要完成任务的受让人
您还可以添加：
- 截止日期 （可选）：这是受让人需要完成任务的日期。如果流程设置中已配置了工作日，您还可以通过输入工作日的编号来设置截止日期（例如：您可以将截止日期设置为公司日程安排的第 10 个工作日）。
- 受让人提醒: 您可以使用系统默认设置，选择完全不发送提醒，或根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
- 审批人 （可选）：审批人将批准受让人的内容，或将其退回以进行进一步修改。
- 审批截止日期（可选）：这是审批人需要批准任务的截止日期。如果流程设置中已配置了工作日，您还可以通过输入工作日编号来设置审批截止日期（例如：您可以将审批截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日）。
- 审批人提醒：如果您添加了审批人，您可以自定义审批人提醒。您可以使用系统默认设置，选择完全不发送提醒，或者根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
- 文件 （ 任务可选）：需要包含内容的文件
- 节 （ 任务可选）：文件中需要包含内容的特定节。
- 说明 （可选）：完成任务所需的任何其他信息
- 标签 （可选）：使用类别和值来标识有关操作的信息（例如：优先级：低）
您还可以通过 “ 添加 ”按钮添加“组 ” ，以控制组内操作的开始顺序：
- 输入 群组的 标题。
- 选择 起始顺序:
- 一次性 组启动后立即开始组内所有操作
- 一次一个 一旦组开始，组内成员就会依次开始操作
- 手动 允许您在组启动后手动启动组中的每个操作。
例如，如果您有一个流程，其操作默认情况下会同时启动，但您有一组想要手动启动的操作，则可以将这些操作添加到一个组中，并将该组的启动顺序设置为 手动。
通过文件创建流程
您还可以通过上传包含操作详细信息的文件（CSV、TSV、TXT、XLS 或 XLSX）来创建流程：
- 在 Workiva 平台上，点击 创建。从菜单中，单击 “处理 ” ，然后选择 “从文件处理” 。
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上传包含流程操作详细信息的文件（CSV、TSV、TXT、XLS 或 XLSX）。您可以点击 下载模板，为每个流程操作填写以下列的相应值，然后上传该文件。
- 类型 （必填）：此列仅接受“任务”、“内容请求”或“认证”值。
- 标题 （必填）：流程操作的标题
- 分配给 （必填）：受让人的姓名或电子邮件地址
- 到期日: 受让人的行动到期日，格式为 YYYYMMDD（例如：2026 年 3 月 21 日，请输入“20260321”）
- 审批人：审批人的姓名或邮箱
- 审批截止日期: 审批人对该操作的审批截止日期，格式为 YYYYMMDD（例如：2026 年 3 月 21 日，请输入“20260321”）。
- 文件 （内容请求必需）：需要完成操作的 Workiva 文件的名称
- 部分 （内容请求必填）：Workiva 文件中需要完成操作的部分的名称
- 说明：完成此操作所需的任何其他信息
按照模板编写的文件如下所示：
- 如果使用您自己的文件，则该文件中的列名称可能与模板中的列名称不同。例如，您的文件可能使用“名称”作为操作名称，而模板则使用“标题”。选择文件中包含列名的行，然后单击 确认选择并继续。如果您的文件没有列名，请单击 文件没有列名。
- 检查列匹配情况。例如，如果您的文件使用“名称”作为操作名称，则该“名称”列将与我们的“标题”列匹配。这意味着“名称”下的值将作为“标题”下的值导入到 Workiva 流程文件中，以符合我们系统的要求并减少错误。检查列匹配后，单击 确认匹配并继续。
- 查看 AI 建议的更改以清理文件中的数据，然后单击 继续。
- 请检查更新后的文件以及发现的任何错误。
- 点击 完成。然后单击 创建流程 开始根据文件中的信息创建流程。
创建流程后，请确保操作设置正确， 并且流程设置正确 ，然后再开始流程。
移动操作或组
要更改操作或组的顺序，请单击操作或组旁边的三点菜单，然后使用 上移 或 下移 操作。您还可以使用 移动到组 操作将操作移动到组。
要一次性移动多个操作和/或组，请选择一个或多个操作和/或组，然后使用 移动 下拉菜单。
复制操作或组
要复制操作或组，请单击操作或组旁边的三点菜单，然后分别选择 复制操作 或 复制组。复制的操作或组将直接放置在原始操作或组的下方。
批量编辑操作
您可以一次性编辑多个操作的多个字段。选择一个或多个操作和/或操作组进行编辑，点击 编辑操作 下拉菜单，然后选择要编辑的字段。
如果您的流程包含认证操作，请 了解更多关于在流程中批量编辑认证操作的信息。
删除操作或组
要从流程中删除操作或组，请单击操作或组旁边的三点菜单，然后分别选择 删除操作 或 删除组。
要一次性删除多个操作和/或组，请选择一个或多个操作和/或组，然后单击 删除。
在开始流程之前，请先检查您的流程。
为确保您的流程顺利进行，我们建议您在开始流程之前执行以下操作：
- 检查您的流程设置。一旦您开始办理，您将无法更改以下设置： 开始订单、 您的 营业日 配置 （您只能更改 最后一个营业日）、以及 认证 自动审批 设置。
- 点击左侧面板中的 检查问题 ，检查进程运行状况。这将提出一些问题，例如缺少必要信息的任务或已过截止日期的任务，以帮助您更快地解决这些问题。
- 通过将所有流程操作导出为 CSV文件来验证所有操作及其详细信息是否正确。
開始您的流程
构建好流程后，点击工具栏中的 开始流程 。启动流程后，将按照流程的启动顺序执行您的操作，每个受让人都会收到一封包含链接的电子邮件，以便查看他们的任务。
注： 只有流程所有者才能启动流程（该流程所有者将成为流程管理器）。此外，如果任何进程操作包含已分配的文件，则进程所有者必须拥有对这些文件的所有者权限才能启动该进程。
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